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JoWooD Productions Software AG

euro adhoc: JoWooD Productions Software AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
JoWooD Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet Vorzeitige Schließung aufgrund hoher Nachfrage (D)

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist
der Emittent verantwortlich.
•	6.387.320 junge Aktien zu je EUR 1.- platziert
•	Strategischer Investor beteiligt sich 
•	Zukunft des Spieleproduzenten nachhaltig gesichert
•	Comeback in den Prime Market ist vorgesehen
Mit großem Erfolg konnte die Kapitalerhöhung der JoWooD Productions
Software AG abgeschlossen werden. Innerhalb von nur zwei Wochen wurde
das gesamte Angebot von 6.387.320 jungen Aktien zum Preis von je EUR
1.- platziert. Aufgrund der starken Nachfrage sowie einer deutlichen
Überzeichnung entschied sich das Management für eine vorzeitige
Schließung der ursprünglich bis 17. Juli geplanten Angebotsfrist. Die
Kapitalerhöhung wurde unter dem Lead Management der Capital Bank -
Grawe Gruppe AG durchgeführt und großteils bei österreichischen
Investoren platziert.
Das Ziel der Kapitalerhöhung, die Tilgung von Verbindlichkeiten im
Ausmaß von EUR 3,5 Mio. sowie der daraus resultierende
Forderungsverzicht der Banken in der Höhe von EUR 6,5 Mio. wurde klar
übertroffen. Durch den Einstieg eines strategischen Investors
eröffnen sich für JoWooD auch zahlreiche neue Absatzchancen.
Neben einer nachhaltigen Verbesserung des Eigenkapitals um rund EUR
12,7 Mio. durch Bankennachlass und Kapitalerhöhung werden nach der
Umschuldung auch die Kreditverbindlichkeiten um EUR 10 Mio.
reduziert. Die verbleibenden Kreditverbindlichkeiten werden auf eine
langfristige Struktur umgestellt. Der über den Tilgungsbetrag hinaus
gehende Erlös aus der Kapitalerhöhung ermöglicht JoWooD die forcierte
Konzentration auf neue Entwicklungsprojekte und damit einen Ausbau
der Spiele-Pipeline.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung        euro adhoc 10.07.2003

Rückfragehinweis:

JoWooD Productions Software AG Dr. Michael Pistauer, Vorstand. Karin Kraberger, Investor
Relations Tel.: +43 (0)3614 2966 1015 mailo:investor@jowood.com http://www.jowood.com

Branche: Software
ISIN: AT0000747357
WKN: 074735
Index: ATX Prime, ViDX, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt
Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr

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