Tous Actualités
Suivre
Abonner Lenzing AG

Lenzing AG

EANS-Adhoc: Lenzing AG
Lenzing platziert 120 Mio. EUR Anleihe großteils bei Privatanlegern

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen
22.09.2010
Die Lenzing AG, Weltmarktführer bei Man-made Cellulosefasern, hat 
ihre 7-jährige Anleihe mit einem Kupon von 3,875% erfolgreich 
platziert. Das Angebot war vierfach überzeichnet. Aufgrund der 
starken Nachfrage seitens der österreichischen Privatanleger wurden 
rund 75% des Volumens Privaten zugeteilt. "Wir haben damit ein 
wichtiges Ziel der Anleiheemission, die Diversifizierung unserer 
Gläubigerstruktur, optimal erreicht", so Lenzing 
Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Untersperger. "Die starke 
Überzeichnung und die hohe Nachfrage seitens institutioneller und 
insbesondere privater Anleger werten wir als Zeichen für die gute 
Positionierung von Lenzing als global tätiges, aber im Kern 
österreichisches Unternehmen", so Untersperger.
Lenzing wird den Nettoerlös der Anleihe für die Optimierung des 
Finanzierungsportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, die 
Refinanzierung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten und die 
Finanzierung neuer Projekte (Ausbau und Erweiterung der bestehenden 
Geschäftstätigkeit) verwenden. "Mit der neuen Lenzing Anleihe haben 
wir unsere Finanzierungsstruktur nun auch den Erfordernissen der 
kommenden Jahre optimal angepasst. Der Coupon von 3,875 % spricht für
die hohe Bonitätseinschätzung der Anleger und setzt eine Benchmark.",
so Finanzvorstand Thomas G. Winkler.
Die Anleihe wurde insgesamt zu rund 90 % bei österreichischen 
privaten und institutionellen Investoren platziert, der Rest bei 
ausländischen Institutionellen. Joint Lead Manager der Emission waren
UniCredit Bank Austria AG und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, 
Senior Co-Lead Manager: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Erste
Group und Oberbank AG, Co- Lead Manager: Investkredit Bank AG, 
Sparkasse Oberösterreich und BAWAG P.S.K.

Rückfragehinweis:

Lenzing AG
Mag. Angelika Guldt
Tel.: +43 (0) 7672-701-2713
Fax: +43 (0) 07672-918-2713
mailto:a.guldt@lenzing.com

Branche: Chemie
ISIN: AT0000644505
WKN: 852927
Index: WBI
Börsen: Berlin / Freiverkehr
Wien / Amtlicher Handel

Plus de actualités: Lenzing AG
Plus de actualités: Lenzing AG