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EANS-News: Salzgitter AG legt Konditionen für Wandelanleihe fest

Salzgitter, den 29. September 2009 (euro adhoc) -

  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Kapitalmaßnahmen
Konditionen für die
Wandelanleihe: Emissionsvolumen rd. EUR 296 Mio., Kupon von 1.125 %,
Wandlungspreis EUR 83.4963
Die Salzgitter AG gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht 
nachrangigen und nicht besicherten Wandelanleihe (die "Anleihe") im 
Volumen von rd. EUR 296 Mio. bekannt. Die Platzierung erfolgte 
ausschließlich bei internationalen institutionellen Investoren 
außerhalb der USA und war mehrfach überzeichnet. Die Salzgitter AG 
nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen 
und beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu 
verwenden. Die Anleihe wird von der Salzgitter Finance B.V. (die 
"Emittentin"), einer 100%-igen niederländischen Tochtergesellschaft 
der Salzgitter AG, begeben, von der Salzgitter AG garantiert und ist 
in Aktien der Salzgitter AG wandelbar. Die Laufzeit der Anleihe 
beträgt sieben Jahre und kann von Investoren zum fünften Jahrestag 
zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig 
fälliggestellt werden. Der jährliche Kupon der Wandelanleihe wurde 
auf 1.125% festgelegt. Die vermarktete Bandbreite lag zwischen 0,625%
und 1,625%. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 83.4963 
festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 25% über dem 
Referenzpreis von EUR 66.7970. Das Bezugsrecht der bestehenden 
Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von 
Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Das Settlement 
wird voraussichtlich um den 6. Oktober 2009 erfolgen. Die Salzgitter 
AG beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market 
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen. 
Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank AG) agieren als Joint Bookrunnner.
WICHTIGE MITTEILUNG NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER 
ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), 
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN 
DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und 
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser 
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein 
öffentliches  Angebot geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 
Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner 
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der 
Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen 
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe 
zu erstellen oder zu registrieren.
Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der 
Verkauf der Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen 
Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Pressemitteilung 
lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese 
Beschränkungen einhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in 
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung 
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der 
Salzgitter AG) sind und werden nicht gemäß dem United States 
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 
"Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen 
nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von 
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten 
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den 
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese 
Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen 
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen 
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort 
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische 
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in 
den USA verteilt oder versendet werden. Es erfolgt  kein Angebot der 
Anleihe in den Vereinigten Staaten . Diese Pressemitteilung richtet 
sich im Vereinigten Königreich nur an (i) professionelle Anleger, die
unter Artikel 19(1) des Financial Services und Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet)
fallen, und (ii) Personen mit hohem  Nettovermögen, die unter Artikel
49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie
rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als 
"qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Anleihe steht nur 
qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes 
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu 
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber 
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf 
diese Pressemitteilung oder ihren Inhalt handeln.
Weitere Information können über die Homepage der Salzgitter AG 
abgerufen werden: www.salzgitter-ag.de

Rückfragehinweis:

Bernhard Kleinermann
Tel.: +49 (0) 5341-21-3783
E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de

Branche: Stahl/Eisen
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Index: DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, Prime All
Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr
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