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MVV Energie AG

euro adhoc: MVV Energie AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
MVV Energie AG erhöht Kapital

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
11.10.2007
MVV Energie AG erhöht Kapital
Mannheim, den 11. Oktober 2007. Der Vorstand der MVV Energie AG hat 
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der ihm in 
der Satzung eingeräumten Ermächtigung, das Grundkapital zu erhöhen, 
Gebrauch zu machen. Das Grundkapital soll durch Ausgabe von 
10.139.506 Aktien gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre der
MVV Energie AG um rund 25,96 Mio Euro auf 168,72 Mio Euro erhöht 
werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Oktober 2006 
gewinnanteilberechtigt sein.
Ein aus Sal. Oppenheim als Sole Global Coordinator und Joint 
Bookrunner sowie Société Générale und UniCredit (Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG) als weitere Joint Bookrunner bestehendes 
Bankenkonsortium wird die neuen Aktien mit der Verpflichtung 
übernehmen, sie den Aktionären der MVV Energie AG zum Bezug 
anzubieten. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 11 
zu 2 zum Bezugspreis von 22,50 Euro je neuer Aktie zum Bezug 
angeboten werden. Die Aktionäre, deren Aktien girosammelverwahrt 
werden, werden ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien voraussichtlich 
in der Zeit vom 16. Oktober 2007 bis einschließlich 30. Oktober 2007 
über ihre Depotbank ausüben können. Nicht fristgemäß ausgeübte 
Bezugsrechte werden verfallen. Alleinige Bezugsstelle wird Sal. 
Oppenheim sein.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der neuen Aktien wird ein börslicher 
Bezugsrechtshandel stattfinden. Die Bezugsrechte (ISIN DE000A0MF0U2) 
für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 16. Oktober 2007 bis 
einschließlich 26. Oktober 2007 im amtlichen Markt (Parketthandel) an
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Ein Ausgleich für 
nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht stattfinden. Etwaige aufgrund
des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien werden durch die 
Konsortialbanken im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten 
Anlegern in Deutschland und anderen Ländern mit Ausnahme der USA, 
Kanada, Japan und Australien zum Erwerb angeboten. Es ist geplant, 
die Zulassung der neuen Aktien zum amtlichen Markt an den 
Wertpapierbörsen in Frankfurt und Stuttgart und zugleich zum 
Teilbereich des amtlichen Markts mit weiteren 
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse zu beantragen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in 
die bestehende Notierung wird voraussichtlich am 31. Oktober 2007 
erfolgen.
Wichtige Informationen:
Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch 
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt 
ausschließlich durch und auf der Basis eines zu veröffentlichenden 
Prospekts, der vorbehaltlich der Billigung im Internet unter 
www.mvv-investor.de veröffentlicht wird und bei der MVV Energie AG 
und Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Société Générale S.A. und UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank
AG) kostenlos erhältlich sein wird. Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die
darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt
und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. 
Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities 
Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen 
Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Ad 
hoc-Mitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von 
Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der MVV Energie AG wurden 
nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und 
dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen 
einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in 
den USA oder an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder 
geliefert werden.
Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des 
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit 
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer 
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated 
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante 
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres 
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht 
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten 
Personen unternommen.
Kontakt:
MVV Energie AG
Marcus Jentsch, Investor Relations
Telefon: 0621 290-2292
E-Mail:  ir@mvv.de
www.mvv-investor.de

Rückfragehinweis:

Frank Nagel
Tel.: +49(0)621 290-2692
e-mail. f.nagel@mvv.de

Branche: Energie
ISIN: DE000A0H52F5
WKN: A0H52F5
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Amtlicher Markt

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