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SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. plant eine öffentliche Unternehmensanleihe zu begeben

Wien (ots)

- Emissionserlös für Filialnetzausbau geplant
- Lead Manager: Investkredit Bank AG, Wien
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ist ein
Unternehmen der SPAR Österreich-Gruppe. Die SPAR Österreichische
Warenhandels-AG soll die Garantie der Anleihe übernehmen.
Diese für Ende November/Anfang Dezember geplante erste Corporate
Bond-Emission der SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. bestätigt die
besonders erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens in Ungarn. Die
letzten Jahre waren von einer starken quantitativen und qualitativen
Expansion geprägt, die sowohl über Eigenentwicklung von Standorten
als auch durch Unternehmenszukäufe umgesetzt wurde. 2004 wurde mit 18
INTERSPAR-Hypermärkten, 113 SPAR-Supermärkten und  22
Kaiser’s-Märkten ein Umsatz von HUF 184.424 Mio. realisiert. Das
bedeutet eine Steigerung von 26,1 Prozent zum Jahr zuvor. SPAR Ungarn
beschäftigte per Ende 2004 über 7.500 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnnen.
Der Emissionserlös der für Ungarn geplanten öffentlichen Anleihe
soll dem weiteren Ausbau des Filialnetzes dienen. SPAR Österreich hat
bereits sehr positive Erfahrungen mit der Begebung von Corporate
Bonds. So wurden 2001 und 2002 erfolgreiche Unternehmens-Anleihen von
SPAR emittiert, deren Erlös ebenfalls für die Verwirklichung von
Expansionsvorhaben verwendet wurde.
Der beabsichtigte Garant, die SPAR Österreichische Warenhandels-AG
ist ein österreichisches Familienunternehmen. Das Kerngeschäft von
SPAR liegt im Groß- und Einzelhandel mit Lebens- und
Nichtlebensmitteln des täglichen Bedarfs und im Betreiben von
Shoppingcenters. Durch die erfolgreiche strategische Expansion der
SPAR in den vergangenen Jahren hält der Konzern im
Lebensmitteleinzelhandel in Österreich einen Marktanteil von 34,5
Prozent (ACNielsen).
Zudem betreibt das Unternehmen über die Auslandsgesellschaft
ASPIAG (Austria SPAR International AG) selbstständige
SPAR-Länderorganisationen in Nordostitalien, Slowenien, Kroatien,
Tschechien und Ungarn.
Die Investkredit Bank AG sieht es als ihre Aufgabe
Unternehmenskunden - neben den klassischen Instrumenten der
Kreditfinanzierung - auch die Möglichkeiten der Kapitalmärkte zu
erschließen. Die Bank für Unternehmen zählt zu den Pionieren der
Entwicklung von Corporate Bonds und Mittelstandsbonds. Die erste
Anleihe auf dem ungarischen Markt ist ein weiteres Beispiel der
steigenden Nachfrage der Unternehmen nach differenzierten, auf die
spezifischen Bedürfnisse abgestimmten Finanzierungslösungen. Dieses
besondere Strukturierungs- und Finanzierungs-Know-how stellt die
Kernkompetenz der Unternehmensfinanzierung der Investkredit Bank AG
dar.
Diese Aussendung dient ausschließlich zur Information und stellt
kein öffentliches Angebot zur Zeichnung von Teilschuldverschreibungen
oder eine Aufforderung zur Legung von Angeboten (invitatio ad
offerendum) im Zuge der geplanten Begebung einer Unternehmensanleihe
der SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. dar.
Ein von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligter
Prospekt wird veröffentlicht und bei der Meldestelle der
Oesterreichischen Kontrollbank hinterlegt werden sowie beim
Emittenten SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Spar Út, 2060 Bicske,
Ungarn und beim Lead Manager Investkredit Bank AG, Renngasse 10, 1013
Wien, erhältlich sein.

Rückfragehinweis:

Mag. Rita Hochgatterer, Leiterin Kapitalmarkt, Investkredit Bank AG
Tel. +43/1/53 1 35-141, r.hochgatterer@investkredit.at
Mag. Hannah Rieger, Abteilungsleiterin Kommunikation, Investkredit Bank AG
Tel. +43/1/53 1 35-112, rieger@investkredit.at
www.investkredit.at
Mag. Nicole Berkmann, Leiterin Konzerninformation und Öffentlichkeitsarbeit
SPAR Österreichische Warenhandels-AG
Tel. +43/662/4470-22300, nicole.berkmann@spar.at
www.spar.at

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