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INTERSHOP Communications AG

Intershop Communications mit Bezugsrechtsemission
Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit attraktivem Tauschverhältnis für alle Aktionäre

Jena (ots)

Der Vorstand der Intershop Communications AG (Prime
Standard: ISH1; "Intershop", das "Unternehmen" oder die
"Gesellschaft") beabsichtigt in Kürze auf der Basis des
Ermächtigungsbeschlusses der Ordentlichen Hauptversammlung 2001 die
Ausgabe einer Nullkupon-Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis
EUR 20 Mio. im Rahmen einer Bezugsrechtsemission mit folgenden
Konditionen:
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 15. Dezember 2008. Sie hat eine
effektive Verzinsung von 10 Prozent p.a., so dass zum Ende der
Laufzeit eine Rückzahlung zu 146 Prozent erfolgt. Jede
Teilwandelschuldverschreibung im Nennwert von EUR 1,00 kann in eine
Stückaktie umgetauscht werden. Dieses Umtauschverhältnis bleibt auch
im Falle einer möglichen späteren Kapitalherabsetzung unberührt.  Als
Teil des Sanierungskonzeptes beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat
der Gesellschaft der nächsten Hauptversammlung eine
Kapitalherabsetzung unter Zusammenlegung von Aktien vorzuschlagen.
Konzeptionell wird die Wandelanleihe einem Beteiligungspapier sehr
nahe kommen.
Den Aktionären wird neben dem Bezugsrecht ein Recht zum Überbezug
eingeräumt, d.h. Aktionäre können über ihr Bezugsrecht hinaus
Teilschuldverschreibungen zeichnen. Ein börslicher Handel der
Bezugsrechte findet nicht statt. Teilschuldverschreibungen, die nicht
von Altaktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung Investoren angeboten werden.
Die Kapitalmaßnahme kommt nur dann zur Durchführung, wenn der
Gesellschaft ein Brutto - Emissionserlös von mindestens EUR 5 Mio.
zufließen. Sollte dieses Mindest - Emissionsvolumen nicht erreicht
werden, erfolgt eine Rückabwicklung. Damit soll sichergestellt
werden, dass dem Unternehmen hinreichende Mittel zur Verfügung
stehen, um nicht nur die bereits eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen
erfolgreich zum Abschluss zu bringen, sondern auch notwendige
Investitionen in die Vertriebsorganisation vorzunehmen. Wesentlicher
Teil der Sanierungsaktivitäten ist die abschließende Lösung des
zwischenzeitlich gekündigten langfristigen Mietverhältnisses für den
"Intershop Tower", das die Unternehmung mit mehr als EUR 1 Mio. an
jährlichen Leerstandskosten belastete.
Die Wandelanleihe ist mit den Rechten an der Intershop-Software
besichert.
Emissionsbegleitende Bank ist die VEM Aktienbank AG. Die Aktionäre
der Gesellschaft werden in Kürze über ihre Depotbanken über das
Bezugsangebot sowie die Konditionen der Wandelanleihe informiert.
Informationen zum Unternehmen
Intershop Communications AG (Prime Standard: ISH1) ist einer der
führenden Anbieter von Software-Lösungen für das Management von
Geschäftsprozessen des elektronischen Handels. Seit seiner Gründung
im Jahr 1992 hat sich das Unternehmen der Innovation im E-Commerce
verschrieben. Mit Intershop-Lösungen automatisieren und vereinfachen
Organisationen ihre  Ein- und Verkaufsprozesse. Darüber hinaus sind
sie in der Lage, sämtliche Vertriebs- und Beschaffungskanäle auf
einer zentralen Plattform zu konsolidieren und zu steuern. Intershops
Kunden profitieren daher von niedrigen Gesamtbetriebskosten und
strategischen Wettbewerbsvorteilen im Online-Handel.  Weltweit setzen
über 300 Kunden auf Intershop. Zu ihnen zählen HP, BMW, Bosch und TRW
ebenso wie 4 der 5 erfolgreichsten E-Commerce-Portale in Deutschland:
Otto, Tchibo, Deutsche Telekom und Quelle. Intershop hat seinen Sitz
in Deutschland (Jena) und unterhält Niederlassungen in den USA und
Europa. Weitere Informationen über Intershop erhalten Sie im Internet
unter http://www.intershop.de.

Pressekontakt:

Public Relations / Investor Relations:
Dana Schmidt, T: +49-3641-50-1000, F: +49-3641-50-1002,
pr@intershop.de

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