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EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Les obligations émises dans le cadre d'un nouveau programme de bons à moyen terme de trois milliards d'euros ont reçu une réponse favorable

Karlsruhe, Allemagne (ots)

EnBW émet des "benchmark bonds" d'un montant total de 1,75 milliard
d'euros.
Le Dr Reinhard Volk déclare: «Le
lancement réussi des "benchmark bonds" dotera la société d'une base
financière saine pour la mise en oeuvre de sa stratégie commerciale».
Karlsruhe. EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, a émis
les premiers "benchmark bonds" dans le cadre de son nouveau programme
de titres de placement de 3 milliards d'euros par le biais de sa
filiale EnBW International Finance B.V. Ces obligations, qui
comprennent deux séries de "benchmark bonds" libellées en euros avec
des échéances de 5 et 10 ans respectivement, ont été émises le 15
février 2002 et concernent en priorité les investisseurs
institutionnels nationaux et internationaux.
EnBW s'est associée aux syndicataires chefs de file Barclays
Capital et Deutsche Bank AG pour organiser une tournée de promotion
européenne avant ce lancement. Au cours de cette tournée qui a eu
lieu du 6 au 13 février 2002, EnBW a présenté la société et son
programme d'obligations aux investisseurs institutionnels de
Francfort, Munich, Londres, Utrecht, La Haye, Bruxelles, Milan,
Madrid et Paris.
«EnBW poursuit une stratégie de croissance bien ciblée. Nous
continuons à renforcer notre présence en Europe dans le secteur de
l'énergie, notre activité principale», déclare le Dr Reinhard Volk,
directeur financier d'EnBW, au cours de la tournée de promotion à
Francfort. Selon lui, les nouvelles obligations ont été émises pour
doter la société d'une base financière saine lui permettant de mettre
en oeuvre sa stratégie commerciale. Le profil financier solide du
troisième plus grand fournisseur d'énergie allemand et ses bonnes
conditions de crédit avec les principales agences de cotation
internationales, à savoir Standard & Poor's et Moody's, joueront un
rôle décisif en permettant à la société d'atteindre cet objectif. Ses
notes à long terme (Standard & Poor's: A+ perspectives stables /
Moody's: A2 perspectives stables) et à court terme (Standard &
Poor's: A-1 / Moody's: Prime-1) se rapportent à la société et à son
programme d'obligations.
Le 28 janvier 2002, EnBW a créé un programme de titres de
placement par lequel EnBW AG et EnBW International Finance B.V.,
filiale basée au Pays-Bas, sont autorisées à émettre des titres
(garantis par EnBW AG). Ce programme, qui est coté à la bourse de
Luxembourg, constitue une plate-forme de documentation standardisée
pour l'émission de titres d'une valeur totale de 3 milliards d'euros.
Les placements privés et les émissions d'obligations syndiquées
publiques peuvent être utilisés. Par ailleurs, toutes les grandes
devises et une gamme d'échéances peuvent être choisies sur une base
souple. Dans un deuxième temps, EnBW a lancé les obligations
libellées en euros pour un montant total de 750 millions d'euros à 5
ans et 1 milliard d'euros à 10 ans le 15 février 2002, qui ont reçu
une réponse très favorable des investisseurs. «Le vif intérêt des
investisseurs institutionnels sur les marchés financiers européens
montre bien que la stratégie de croissance, le profil financier et
les notes associées d'EnBW forment une combinaison convaincante»,
souligne le Dr Reinhard Volk.
Principales caractéristiques des obligations:
Tranche                750 millions d'euros    1 milliard d'euros
   Échéance               5 ans                   10 ans
   Coupon                 5,125                   5,875
   Prix d'émission        99,484 par cent         99,704 par cent
   Nombre de titres       846 097                 846 098
Chefs de file          Barclays Capital; Deutsche Bank
Bourse                 Luxembourg
Cotation à long terme: Standard & Poor's: A+ perspectives stables
                          Moody's: A2 perspectives stables
À propos d'EnBW AG
EnBW Energie Baden Württemberg AG est le troisième plus grand
fournisseur d'énergie en Allemagne, l'un des marchés européens le
moins réglementé. EnBW intervient également dans les secteurs de
l'évacuation des déchets, de la production industrielle et des
services. La société est présente sur le marché européen et a conclu
des partenariats avec un certain nombre d'entreprises de renom. En
2001, EnBW a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 milliards d'euros
(année précédente : 5,8 milliards d'euros). Le groupe est présent
dans 12 pays et emploie 44 500 personnes. EnBW a vendu 97,3
térawatts-heures d'électricité en 2001. Sa capacité de production
d'énergie est d'environ 13 900 MW. L'action EnBW est cotée à la
bourse de Francfort et de Stuttgart. Les principaux actionnaires de
la société sont l'OEW (partenariat d'autorités locales allemandes),
avec 34,5 % du capital, et le groupe Électricité de France (EDF),
également avec 34,5 % du capital.
Suite à la libéralisation du marché allemand de l'énergie en 1998,
EnBW a été la première entreprise à mettre en place une structure
commerciale pour la fourniture d'énergie sur l'ensemble du marché
allemand.
EnBW compte 4,2 millions de clients en Allemagne. Sa filiale Yello
Strom GmbH a acquis plus de 700 000 nouveaux clients résidentiels en
Allemagne, en l'espace de 2 ans et demi seulement.

Contact:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Informations presse
Durlacher Allee 93
D-76131 Karlsruhe
Tél. +49/721/63-1-43-20
Fax +49/721/63-1-26-72
E-Mail: unternehmenskommunikation@enbw.com
Internet: www.enbw.com

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