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EANS-Adhoc: Telekom Austria Group erwirbt Zwei Kabelbetreiber in Bulgarien (Ad-hoc)

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen
15.09.2010
Aktionärsinformation
Telekom Austria Group erwirbt Zwei Kabelbetreiber in Bulgarien 
(Ad-hoc)
Wien, 15. September 2010 - Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC 
US: TKAGY) verlautbarte heute den Erwerb von 100% der Anteile an 
Megalan Network AD und an Spectrum Net AD, zwei bulgarischen 
Kabelbetreibern. Der gesamte schuldenfreie Unternehmenswert für beide
Gesellschaften wird sich auf 83,0 Mio. EUR belaufen. Die Telekom 
Austria Group wird beide Betreiber durch ihre bulgarische 
Tochtergesellschaft Mobiltel erwerben und einen Betrag von 72,0 Mio. 
EUR aus dem bestehenden Cashflow zahlen. Dieser Betrag umfasst auch 
eine erfolgsabhängige Kaufpreiskomponente in der Höhe von insgesamt 
14,5 Mio. EUR, die per Ende 2011 zur Zahlung fällig wird and an die 
Erreichung von Leistungskriterien gebunden ist.
Die Akquisition bedarf der Zustimmung der bulgarischen 
Wettbewerbsbehörde. Das lokale Management von Megalan und Spectrum 
Net wird beibehalten, da beide Unternehmen für etwa 18 Monate als 
getrennte Gesellschaften weitergeführt werden. Jedoch werden bereits 
2010 Produktbündel unter der Marke M-Tel eingeführt.
"Die Konvergenz der Festnetz- und Mobilkommunikation ist einer der 
elementaren Treiber im Telekommunikationsmarkt geworden. Dieser Trend
ist bereits im heimischen Markt der Telekom Austria Group deutlich 
sichtbar und prägt nun auch zunehmend das Wettbewerbsumfeld in 
Bulgarien. Vor diesem Hintergrund erweist sich die Akquisition zweier
Kabelbetreiber für Mobiltel als der logische nächste Schritt. 
Mobiltel kann sich dadurch zu einem vollintegrierten 
Telekommunikationsanbieter entwickeln und dem starken Marktpotential 
für Produkte wie Festnetzbreitband, IPTV sowie konvergenten Produkte 
gerecht werden. Darüber hinaus wird die führende Markposition in 
Bulgarien weiter gestärkt und zukünftiges Wachstum in einem 
bestehenden Markt gesichert. Dies ist im Einklang mit der bestehenden
Gruppenstrategie",sagt Hannes Ametsreiter, Generaldirektor der 
Telekom Austria Group.
Die zwei Kabelbetreiber ergänzen sich durch ihre Produktpalette und 
ermöglichen Mobiltel, sowohl Geschäftskunden als auch Privathaushalte
anzusprechen. Megalan ist der führende Breitbandanbieter im 
Privatkundensegment in Sofia und bietet sowohl Breitband- als auch 
IPTV-Dienste an. Spectrum Net ist auf die Bereitstellung von 
Breitband- und Sprachdiensten im Geschäftskundenbereich in den 
größten Städten Bulgariens fokussiert. Zusammen hatten die zwei 
Unternehmen 85.400 Anschlüsse in 2009. Im Geschäftsjahr 2009 
erwirtschafteten die zwei Kabelbetreiber Umsatzerlöse in der Höhe von
25,3 Mio. EUR und ein EBITDA von 7,0 Mio. EUR. Das Management 
erwartet von beiden Unternehmen, dass für das Jahr 2010 ein gesamtes 
EBITDA von 9,6 Mio. EUR und in der Zukunft anhaltendes Wachstum 
erzielt wird. Daraus resultiert ein erwartetes EBITDA-Multiple von 
ungefähr 6,8x für das Jahr 2011.
"Beide Unternehmen werden umgehend einen positiven Beitrag zum 
Cashflow der Telekom Austria Group leisten. Des Weiteren sind beide 
Akquisitionen bereits in den Erwartungen der Anlagenzugänge der 
Gruppe für das Gesamtjahr 2010 in der Höhe von 0,75 - 0,80 Mrd. EUR 
berücksichtigt und stehen im Einklang mit der verlautbarten 
Mittelverwendungsstrategie der Gruppe", sagt Hans Tschuden, 
Finanzvorstand der Telekom Austria Group. Die geplante Akquisition 
von Megalan und Spectrum Net wird keine Auswirkung auf die 
Dividendenuntergrenze von 0,75 EUR bis 2012 haben.
Finanzübersicht
|Pro forma 2009         |Megalan               |Spectrum Net*          |
|                       |                      |                       |
|Umsatzerlöse (in Mio.  |6,5                   |18,8                   |
|EUR)                   |                      |                       |
|EBITDA (in Mio. EUR)   |3,9                   |3,1                    |
|Anlagenzugänge (in Mio.|1,6                   |1,3                    |
|EUR)                   |                      |                       |
|Anschlüsse (in 000)    |55,6                  |29,8                   |
* Konsolidierte Werte von Spectrum Net und der 100% Tochtergesellschaft Orbitel
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Rückfragehinweis:

Matthias Stieber
Director Investor Relations
Tel.: +43 (0) 50 664 39126
mailto:matthias.stieber@telekomaustria.com

Branche: Telekommunikation
ISIN: AT0000720008
WKN: 555750
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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