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Telekom Austria AG

euro adhoc: Telekom Austria AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Telekom Austria Group: Telekom Finanzmanagement GmbH plant eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 750 Mio. EUR (Ad hoc)

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Anleihenemission
19.01.2009
Wien, 19. Jänner 2009: Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: 
TKAGY) verlautbart heute, dass ihre Konzerngesellschaft, die Telekom 
Finanzmanagement GmbH, die Platzierung einer Benchmark Anleihe von 
bis zu 750 Mio. EUR plant.
Die 7-jährige endfällige Anleihe wird eine Stückelung mit einem 
Nennwert von EUR 1.000 haben. Emittent der geplanten Anleihe wird die
Telekom Finanzmanagement GmbH unter Garantie der Telekom Austria AG 
und der Telekom Austria TA AG sein. Mit der Anleihe richtet sich die 
Telekom Austria Group primär an Investoren in Österreich, Deutschland
und im europäischen Ausland.
"Mit dieser Anleihe stärken wir nicht nur unsere Finanzierungsbasis, 
sondern verlängern auch das Laufzeitenprofil der Telekom Austria 
Group. Darüber hinaus diversifizieren wir unser Fremdkapitalportfolio
und erhöhen damit unsere Unabhängigkeit von reinen 
Bankenfinanzierungen", sagt Hans Tschuden, CFO der Telekom Austria 
Group und ergänzt weiters: "Durch die Nutzung des vorherrschenden 
relativ günstigen Klimas auf internationalen Anleihenmärkten sichern 
wir bereits heute den Refinanzierungsbedarf der Telekom Austria Group
über das Jahr 2010 hinaus."
Die Anleihe wird in Luxemburg notieren und keinen Einfluss auf die
Nettoverschuldung der Telekom Austria Group haben.
BNP Paribas, Erste Group Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc, und
UniCredit CAIB AG wurden mit der Begebung der Anleihe als 
Joint-Bookrunner betraut.
Diese Ad-Hoc Meldung ist kein öffentliches Angebot von Anleihen der 
Telekom Austria Group. Ein den Bestimmungen der Prospektrichtlinie 
2003/71/EG entsprechender Angebotsprospekt wird von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) voraussichtlich am 19. 
Jänner 2009 gebilligt, auf der Homepage der Luxemburger Börse 
(www.bourse.lu) veröffentlicht und gemäß Artikel 18 der 
Prospektrichtlinie der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) und
der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
notifiziert. Ein öffentliches Angebot der Anleihen ist erst am 
Geschäftstag nach einer solchen Notifizierung und Veröffentlichung 
und daher frühestens am 21. Jänner 2009 zulässig. Etwaige vor dem 21.
Jänner 2009 erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen.

Rückfragehinweis:

Mag. Peter E. Zydek, MBA
Bereichsleiter Investor Relations
Telekom Austria Group
Tel.: +43 (0) 59059 1-19001
mailto:peter.zydek@telekom.at

Branche: Telekommunikation
ISIN: AT0000720008
WKN: 555750
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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