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Telekom Austria vereinbart mit den Aktionären von Mobiltel ein Memorandum of Understanding und Exklusivität zum Erwerb einer Kauf-Option zur Übernahme von Mobiltel

Wien, November 29 (ots/PRNewswire)

Telekom Austria (VSE:TKA;
NYSE:TKA) verlautbarte heute, dass mit den Aktionären von Mobiltel
AD, dem führenden bulgarischen Mobilfunkbetreiber, ein Memorandum of
Understanding (Grundsatzvereinbarung) und Exklusivität zum Erwerb
einer Kauf-Option zur Übernahme von Mobiltel vereinbart wurde. Die
Kauf-Option würde Telekom Austria, nach eigenem Ermessen, das
alleinige Recht geben im späteren Verlauf des Jahres 2005, 100% von
Mobiltel zu einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von ca. 1,6
Mrd. EUR zu erwerben, wovon ein Teil ergebnisabhängig wäre. Im Falle
der Ausübung der Kauf-Option beabsichtigt Telekom Austria die
Akquisition vor allem aus dem Cash Flow zu finanzieren. Telekom
Austria beabsichtigt keine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der
potentiellen Akquisition und wird mit dem momentan laufenden
Aktienrückkaufsprogramm fortfahren.
Per 30. Juni 2004 hatte Mobiltel ungefähr 2,75 Mio. Kunden und ist
somit mit einem Marktanteil von ungefähr 67 % der grösste
Mobilfunkbetreiber in Bulgarien. In den 12 Monaten vor 30. Juni 2004
verzeichnete Mobiltel auf Proforma-Basis Umsätze in Höhe von ungefähr
455 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von etwa 290 Mio. EUR. Mobiltel
gehört einem Konsortium von österreichischen und internationalen
Finanzinvestoren.
Mit einem Gruppenumsatz von 3,9 Mrd. EUR und 13.900 Mitarbeitern
ist Telekom Austria das führende Telekommunikationsunternehmen
Österreichs und zählt zu den grössten Konzernen des Landes. Telekom
Austria AG ist seit November 2000 an der Wiener und New Yorker Börse
gelistet.
Lehman Brothers und Raiffeisen Investment AG beraten Telekom
Austria bei dieser Transaktion.
Bitte entnehmen Sie zusätzliche Informationen zu Bulgarien und
Mobiltel der nächsten Seite.
Zusätzliche Informationen zu Bulgarien
  • Geographische Informationen:
  • Bevölkerung 2003: 7,8 Mio.
  • 30% der Bevölkerung leben im städtischen Umfeld von Sofia (Hauptstadt), Plovdiv und Varna
  • Fläche: 110.912 kmsquared
  • Volkswirtschaftliche Informationen:
                                                  2001    2002    2003
    BIP Wachstum (real)                            4,1%    4,9%    4,3%
    Inflation                                      7,4%    5,8%    2,3%
    Arbeitslosenquote                             19,2%   17,8%   13,6%
    Direkte Auslandsinvestitionen (in % vom BIP)   5,0%    5,6%    6,7%
    Direkte Auslandsinvestitionen (in Mio. EUR)    755     923   1.190
  • Der bulgarische Lew steht in einem fixen Wechselkursverhältnis zum Euro von 1,96 Lew pro EUR
  • Bulgariens Kreditwürdigkeit:
  • Standard & Poor's (S&P): BBB-
  • Moody's: Ba1
  • Fitch: BBB-
  • Bulgariens Beitritt zur EU ist für 2007 geplant
Zusätzliche Informationen zu Mobiltel
                                  2001    2002    2003  1. Hj 2003 1. Hj 2004
    Mobilfunkpenetration          17,9%   28,3%   44,0%       33,7%     51,8%
    Marktanteil Mobiltel          77,2%   74,0%   69,4%       73,1%     67,0%
    Kundenanzahl (in 000)         1.102   1.672   2.425       1.961     2.750
    Durchschnittliche ARPU
    (in EUR)                      29,2    21,0    15,8        16,3      13,1
    Umsatzerlöse (in Mio. EUR)     332     384     432         203       226
    Wachstum                       n.a.   15,6%   12,5%        n.a.     11,2%
    EBITDA (in Mio. EUR)           187     221     272         131       148
    EBITDA Marge                  56,4%   57,6%   63.0%       64,4%     65,4%
    Nettoüberschuss (in Mio. EUR)  117     144     184          90       107
    Capex (in Mio. EUR)            111     160      87          31        52
    In % der Umsatzerlöse         33,4%   41,5%   20,2%       15,0%     22,9%

Pressekontakt:

Martin Bredl, Head of Corporate Communications, Tel:
+43-59-059-1-11001, E-Mail: martin.bredl@telekom.at. Hans Fruhmann,
Head of Investor Relations, Tel: +43-59-059-1-20917, E-Mail:
hans.fruhmann@telekom.at

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