AMAG Leasing AG posiziona con successo il primo Auto Covered Bond
12.11.2021 – 13:57
Cham (ots)
Il 10 novembre 2021 AMAG Leasing AG ha emesso la sua prima obbligazione sotto forma di Auto Covered Bond per CHF 260 milioni con un rendimento del -0,02 percento e una durata di 3,25 anni. Questa transazione sul mercato dei capitali rappresenta la prima emissione con una struttura simile e ha goduto di un'elevatissima richiesta da parte degli investitori.
In collaborazione con la Banca Cantonale di Zurigo, lo studio legale Homburger e Fitch Ratings, AMAG Leasing AG ha sviluppato una nuova struttura per l'emissione di Auto Covered Bonds. Gli obbligazionisti beneficiano di una garanzia assicurata da esposizioni di leasing, costituita a questo scopo da parte di AMAG Leasing Auto Covered Bond AG.
Il programma è istituito secondo il diritto svizzero e offre una serie di vantaggi sia per l'emittente che per gli investitori. Oltre all'ottimizzazione e alla semplificazione dei processi operativi, questo programma permette anche un miglioramento del time to market per l'emittente. Il programma, che Fitch valuta con un rating atteso AAA, si rivolge a una base di investitori più ampia.
Con questo Auto Covered Bond, primo in Svizzera, AMAG Leasing AG ha dimostrato la sua forza innovativa e ha fatto un passo importante verso l'espansione della sua base di investitori.
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