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24.04.2020 – 12:42

IDB Invest

IDB Invest platziert ihre größte USD-Benchmark-Anleihe, um die Unterstützung für COVID-19-Maßnahmen zu stärken

Washington (ots/PRNewswire)

IDB Invest, die privatwirtschaftliche Institution der IBD Group (Aa1/AA/AAA), brachte eine Rekordsumme von 1 Milliarde USD an Finanzmitteln auf, um die Coronavirus-Maßnahmen der Bank zu unterstützen. Es handelt sich um die größte festverzinsliche Benchmark-Emission der IDB Invest.

Die zweijährige Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 0,75% wird am 4. Mai 2022 fällig. BMO, Citigroup, HSBC und JP Morgan fungierten bei der Transaktion als Joint Bookrunner. Zu den Investoren zählten hauptsächlich Zentralbanken sowie Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Versicherungsgesellschaften.

Weltweit haben sich mehr als 30 Investoren an der erfolgreichen Emission mit Aufträgen im Gesamtwert von über 1,1 Milliarden USD beteiligt. Die Transaktion ist die bislang größte öffentliche Anleiheemission der IDB Invest und ihre sechste Emission auf dem Eurobond-Markt.

Die hohe Nachfrage bestätigte das Interesse der Investoren an der IDB Invest, ihrer Zielsetzung von nachhaltiger Entwicklung, ihrem starken Kreditprofil, und ihrem Engagement bei der Entlastung des vom Coronavirus betroffenen Privatsektors.

Diese Anleiheemission wird zur Finanzierung der Reaktion von IDB Invest auf die Coronavirus-Pandemie beitragen und folgt auf die Ankündigung vom März, bis zu 5 Milliarden USD für Unternehmen in Lateinamerika und der Karibik bereitzustellen, die von der Pandemie betroffen sind.

Verteilung der Investoren

                                                                                
 Nach geographischer Region  Nach Investortyp                                   
                                                                                
 Europa 47%%                 Zentralbanken/offizielle Institutionen 56%         
                                                                                
 Nord- und Südamerika 35%    Banken 26%                                         
                                                                                
 Naher Osten & Afrika 18%    Vermögensverwalter & Versicherungsgesellschaften   
                             17%                                                
                                                                                 

Überblick der Anleihebedingungen

                                                                                
 Emittent:                                    Inter-American Investment         
                                              Corporation, auch bekannt als IDB 
                                              Invest (Ticker IDBINV)            
                                                                                
 Emitttentenrating:                           Aa1 / AA / AAA (Moody's / S&P /   
                                              Fitch)                            
                                                                                
 Format:                                      Reg S registriert                 
                                                                                
 Betrag:                                      1 Milliarde USD                   
                                                                                
 Abwicklungsdatum:                            4. Mai 2020                       
                                                                                
 Kupon:                                       0,75% jährlich, 30/360            
                                                                                
 Fälligkeitsdatum:                            4. Mai 2022                       
                                                                                
 Ausgabekurs:                                 99.997%                           
                                                                                
 Notierung:                                   London Stock Exchange             
                                                                                
 Clearing-Systeme:                            Euroclear und Clearstream         
                                                                                
 Joint Lead Manager:                          BMO, Citigroup, HSBC und JPMorgan 
                                                                                 

Informationen zu IDB Invest

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2785663-1&h=1772700079&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785663-1%26h%3D2903406789%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252F%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest , ein Mitglied der IDB Group, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Mitgliedsländer in Lateinamerika und der Karibik durch den Privatsektor verschrieben hat. Die IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um Finanzresultate zu erzielen und die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in der Region zu maximieren. Mit einem Portfolio von 12,1 Milliarden USD an verwaltetem Vermögen und 333 Kunden in 24 Ländern bietet die IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratungsdienste an, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden in einer Vielzahl von Branchen orientieren.

Kontakt:

Pressekontakt:

Ana Lucia Escudero, 202-623-1919, analuciae@iadb.org
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