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04.05.2009 – 19:17

Cap Cana S.A.

Cap Cana gibt endgültiges Ergebnis des Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärungen bekannt

Santo Domingo, Dominikanische Republik (ots/PRNewswire)

Cap Cana, S.A. (im Weiteren "Cap Cana") gab heute bekannt, dass
bis zum 30. April 2009, 23:59 Uhr (die "Angebotsfrist") gemäss des
ursprünglich am 31. März 2009 bekannt gegebenen Tauschangebots und
der Einholung der Zustimmungserklärung (im Weiteren das
"Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen") und
gemäss des nachfolgenden Nachtrags, ein Gesamtnennwert von ca.
235.271.000 USD (bzw. 95,46 %) der ausgegebenen, 2013 fälligen
9,625-prozentigen, vorrangig besicherten Schuldverschreibungen (im
Weiteren die "bestehenden Schuldverschreibungen") ordnungsgemäss
angeboten und nicht ordnungsgemäss zurückgezogen wurde. Unter
Berücksichtigung der bestehenden Schuldverschreibungen in Höhe von
3.550.000 USD, die Cap Cana hält, belief sich der Gesamtnennwert der
tatsächlich ausstehenden bestehenden Schuldverschreibungen zum Ablauf
der Angebotsfrist somit auf 246.450.000 USD.
Das Unternehmen wird alle bis zum Verrechnungstag des
Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärungen (im
Weiteren der "Verrechnungstag") ordnungsgemäss angebotenen und nicht
ordnungsgemäss zurückgezogenen, bestehenden Schuldverschreibungen
nach Erfüllung der Bedingungen des Tauschangebots und der Einholung
der Zustimmungserklärungen akzeptieren. Das Unternehmen geht davon
aus, im Gegenzug zu den angebotenen und akzeptierten bestehenden
Schuldverschreibungen (zuzüglich der aufgelaufenen, ausstehenden
Zinsen der bestehende Schuldverschreibungen bis zum Verrechnungstag),
2016 fällige 10-prozentige, vorrangig besicherte
Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von ca. 129.279.600 USD und
2016 fällige, 10-prozentige, vorrangig besicherte
Recovery-Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von ca. 125.874.600
USD auszugeben. Darüber hinaus geht das Unternehmen davon aus, an
alle Inhaber von Schuldverschreibungen, die ihre bestehenden
Schuldverschreibungen ordnungsgemäss angeboten und vor dem
Verrechnungstag nicht ordnungsgemäss wieder zurückgezogen haben, eine
Zustimmungsprämie in Höhe von 5,00 USD je 1.000 USD Nennwert
angebotener und nicht zurückgezogener bestehender
Schuldverschreibungen zu zahlen. Der Verrechnungstag wird
voraussichtlich in den Tagen um den 8. Mai 2009 liegen.
Inhaber, die ihre bestehenden Schuldverschreibungen gemäss des
Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärung angeboten
haben, mussten den vorgesehenen Änderungen des Anleihevertrags der
bestehenden Schuldverschreibungen zustimmen (der "Anleihevertrag").
Diese haben zur Folge, dass alle restriktiven Vereinbarungen des
Anleihevertrags und der bestehenden Schuldverschreibungen selbst und
bestimmte Ausfallereignisse ausgeschlossen, Vereinbarungen bezüglich
Fusionen und Übernahmen geändert bzw. bestimmte andere, im
Anleihevertrag und in den bestehenden Schuldverschreibungen selbst
enthaltenen Vorschriften beseitigt wurden.
Infolge des Eingangs der gemäss des Tauschangebots und der
Einholung der Zustimmungserklärung notwendigen Zahl der
Zustimmungserklärungen haben das Unternehmen und die Treuhänder
gemäss des Anleihevertrages diesen durch Zusatzvereinbarungen
ergänzt, die die vorgeschlagenen Änderungen des Anleihevertrages
widerspiegeln. Obwohl die Zusatzvereinbarungen des Anleihevertrages
rechtsgültig ausgefertigt wurden, werden die Nachträge erst zum
Verrechnungstag wirksam.
Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen
erfolgten ausschliesslich im Rahmen der Bedingungen, die dem
Emissionsrundschreiben vom 31. März 2009 und dem nachfolgenden
Nachtrag sowie der entsprechenden Zustimmungserklärung und dem
Übertragungsbrief zugrunde lagen. Das Tauschangebot und die Einholung
der Zustimmungserklärungen unterliegen der Erfüllung bestimmter
Bedingungen, die im Emissionsrundschreiben und dem nachfolgenden
Nachtrag enthalten sind.
Weston International Capital Markets LLC fungierte als Dealer
Manager für das Tauschangebot und für die Einholung der
Zustimmungserklärungen.
Die vorliegende Pressemitteilung dient ausschliesslich
informativen Zwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch ein
Ersuchen eines Verkaufangebots für die bestehenden
Schuldverschreibungen noch irgendwelcher anderer Wertpapiere dar. Das
Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen erfolgten
ausschliesslich im Rahmen der Bedingungen, die dem
Emissionsrundschreiben und der Zustimmungserklärung sowie dem
Übertragungsbrief zugrunde lagen. Das Tauschangebot und die Einholung
der Zustimmungserklärungen galten nicht für Inhaber der bestehenden
Schuldverschreibungen in Rechtsgebieten, in denen die Annahme
derselben mit dem Aktienrecht, den Blue-Sky- oder anderen Gesetzen
des jeweiligen Rechtsgebiets nicht verträglich wäre.
Informationen zu Cap Cana
Das an der östlichsten Spitze der Dominikanischen Republik, in
der Karibik gelegene Cap Cana wird zu einem luxuriösen
Mehrzweckkomplex entwickelt und bietet erstklassige Strände,
meisterschaftswürdige Golfplätze, Segelsport- und andere
Freizeiteinrichtungen. Das Anwesen umfasst ein Gelände von 119,9 km2
(46 Quadratmeilen), darunter eine acht Kilometer (fünf Meilen) lange
Küste mit einem der makellosesten Strände der Region, der sich über
eine Länge von 3,5 Km (2,2 Meilen) erstreckt. Der erste Spatenstich
erfolgte Mitte 2002 und zum 30. September 2008 hatte Cap Cana bereits
Verkaufsverträge für ca. 1.500 Eigentumswohnungen in einem Gesamtwert
von ungefähr 1,4 Mrd. USD abgeschlossen. In diesem Zeitraum hat das
Unternehmen ca. 650 Immobilien an Käufer übergeben, u.a.
Einzelwohnungen und Hotelanlagen zur Erschliessung sowie Wohnanlagen
und Villen. Zum 30. September 2008 hat Cap Cana bereits ungefähr 485
Mio. USD in die Infrastruktur und den weiteren Ausbau der Anlagen
investiert. Dazu gehört der Bau von ca. 40 km (25 Meilen) befestigter
Strassen, von Wasservorratsbehältern mit den entsprechenden
Leitungssystemen sowie Abwasseraufbereitungsanlagen und die
Stromerzeugung und -verteilung für den wachsenden Strombedarf des
Projekts. Bisher abgeschlossen und betriebsbereit sind: 1. ein
privater Strandklub von Weltformat, 2. ein von Nicklaus entworfener
Golfplatz mit dem entsprechenden Klubhaus, 3. 87 Liegeplätze in der
landeinwärts gelegenen Marina, in der Yachten bis zu einer Länge von
250 Fuss Platz finden, 4. 14 Luxusrestaurants und zahlreiche gehobene
Geschäfte im Bereich um die Marina, 5. das "Cap Cana Sanctuary Golf &
Spa", ein 176 Suiten umfassendes Fünf-Sterne-Luxushotel, 6. die
Heritage School, die von ca. 300 örtlichen und internationalen
Schülern besucht wird, 7. über 13.000 qm2 an Verwaltungsbüros und 8.
eine Wohnanlage mit 288 Zimmer für die Mitarbeiter und hunderte von
Wohnungen, Villen und Anlagen.

Pressekontakt:

Miguel Guerrero, Cap Cana, Tel.: +1-809-695-5501, App. 3999, E-Mail:
investor.relations@capcana.com