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06.06.2018 – 13:45

Oberbank AG

EANS-News: Oberbank AG
Covered Bond Emission

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  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen

Linz - Oberbank platziert erfolgreich Covered-Bond-Emission

* Volumen EUR 300 Mio
* Kupon 1,375% fix, Laufzeit 15 Jahre
* AAA von Standard & Poors


Linz, am 6.6.2018
Die Oberbank hat die Emission einer fundierten Bankschuldverschreibung unter
ihrem hypothekarischen Deckungsstock erfolgreich abgeschlossen. Die
Schuldverschreibung wurde bei institutionellen Investoren vornehmlich in
Deutschland und Österreich platziert. Trotz des herausfordernden Umfeldes, unter
anderem auch wegen der politischen Unsicherheit in Italien, wurde die Anleihe
sehr gut gezeichnet und die Nachfrage belief sich auf mehr als 400 Mio. Euro.

Die aufgenommenen Mittel wird die Oberbank einsetzen, um ihr seit Jahren
überdurchschnittlich starkes Kreditwachstum langfristig und stabil zu
refinanzieren. Der Generaldirektor der Oberbank AG, Dr. Franz Gasselsberger,
zeigte sich mit der Überzeichnung und dem Platzierungserfolg sehr zufrieden:
"Mit dieser Transaktion haben wir die Tür zum internationalen Kapitalmarkt
geöffnet und wir werden in Zukunft bei Bedarf weitere Aktivitäten setzen."

Die Oberbank wurde bei dieser Emission von der DZ Bank AG, von der UNICREDIT
Bank und der Erste Group Bank AG begleitet.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung dient lediglich der Information der Medien
über eine abgeschlossene Transaktion.



Rückfragehinweis:
Oberbank AG
Mag. Stefan Haasbauer
0043 / 732 / 7802 - 37429
stefan.haasbauer@oberbank.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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Emittent:    Oberbank AG
             Untere Donaulände  28
             A-4020 Linz
Telefon:     +43(0)732/78 02-0
FAX:         +43(0)732/78 58 10
Email:    sek@oberbank.at
WWW:      www.oberbank.at
ISIN:        AT0000625108, AT0000625132
Indizes:     WBI
Börsen:      Wien
Sprache:     Deutsch