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01.04.2020 – 12:14

Ontario Teachers' Pension Plan

Ontario Teachers' erreichte per Jahresende 2019 ein Nettovermögen von USD 207,4 Mrd.

Toronto (ots/PRNewswire)

Rekord-Kapitalertrag von USD 20,2 Mrd. während des Jahres

- Das Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') gab heute eine Nettorendite des Fonds von insgesamt 10,4% für das Jahr bekannt. Das Nettovermögen erreichte per 31. Dezember 2019 ein Volumen von USD 207,4 Mrd., was einem Anstieg von USD 16,3 Mrd. im Vergleich zum 31. Dezember 2018 entspricht. Ontario Teachers' erzielte im Jahr 2019 einen Kapitalertrag in Höhe von USD 20,2 Mrd. - der höchste Betrag in der Geschichte der Organisation.

"Das diversifizierte, qualitativ hochwertige Portfolio von Ontario Teachers' erzielte eine Nettorendite des Fonds von insgesamt 10,4%. Außerdem erreichten wir bis zum Jahresende ein Nettovermögen von USD 207,4 Mrd.", sagte Jo Taylor, Präsident und Chief Executive Officer. "Das Investitionsuniversum hat sich seither wegen COVID-19 dramatisch verändert, was sich auf alle unsere Aktivitäten auswirkt. Wir widmen uns in hohem Maße dem Wohlergehen unserer Mitglieder und Mitarbeiter. Unser Team hat zudem eine bemerkenswerte Agilität bewiesen und sich rasch an die neue Arbeitsweise unter Beibehaltung einer hohen Dienstleistungsqualität angepasst."

Am 1. Januar 2020 war der Fonds auf Basis vorsichtiger Annahmen im siebten Jahr in Folge vollständig finanziert, wobei für alle Renten ein Inflationsschutz von 100% vorgesehen ist.

Per 31. Dezember 2019 wies Ontario Teachers' seit der Gründung eine annualisierte Nettorendite des Fonds von insgesamt 9,7% auf. Die fünf- und zehnjährigen Nettorenditen, ebenfalls per 31. Dezember 2019, lagen bei 7,8% bzw. 9,8%.

"Jede unserer Anlageklassen generierte im Laufe des Jahres positive Renditen, was den Wert eines gut aufgebauten und diversifizierten Portfolios zeigt. Wir hatten besonders starke Renditen bei Aktien und festverzinslichen Wertpapieren", sagte Ziad Hindo, Chief Investment Officer. "Dieses Jahr war ein Übergangsjahr, mit einer Reihe bedeutender, weltweit durchgeführter Transaktionen, der Einführung der Innovationsplattform von Ontario Teachers' zur Investition in bahnbrechende Technologien und der Schaffung von Koru, einem Inkubator, der mit unseren Portfolio-Unternehmen zusammenarbeitet, um neue digitale Geschäftsbereiche zu entwerfen und aufzubauen."

Wie oft in Jahren, in denen die Aktienmärkte außergewöhnliche Renditen erzielen, blieb das diversifizierte Portfolio von Ontario Teachers' hinter seiner Benchmark zurück. Die hohen Renditen beim Privatvermögen konnten nicht mit den robusten Aktienmärkten mithalten, von denen viele im Laufe des Jahres um mehr als 20% gestiegen sind. Im Jahr 2019 blieb Ontario Teachers' 1,8% oder USD 2,7 Mrd. hinter seiner Benchmark zurück.

Detaillierter Anlagenmix

                                                                               
                                               2019                   2018     
                                                                               
                         Effektive          Anlagenm Effektive Nettoi Anlagenm 
                         Nettoinvestitionen ix%      nvestitionen zum ix%      
                         zum Fair Value(in           Fair Value(in             
                         Mrd. kanadische             Mrd. kanadischeD          
                         Dollar)                     ollar)                    
                                                                               
 Aktien                                                                         
                                                                               
 Öffentlich gehandelt         $     35,8       18%       $    31,6       17%   
                                                                               
 Nicht öffentlich             39,3             19        33,4            18    
 gehandelt                                                                     
                                                                               
                              75,1             37        65,0            35    
                                                                               
                                                                               
 Festverzinsliche                                                               
 Wertpapiere                                                                    
                                                                               
 Anleihen                     72,7             36        58,2            31    
                                                                               
 Produkt zum Realzins         20,4             10        19,5            10    
                                                                               
                              93,1             46        77,7            41    
                                                                               
                                                                               
 Inflationsanfällig                                                             
                                                                               
 Rohstoffe                    17,6             9         10,6            6     
                                                                               
 Natürliche Ressourcen        8,2              4         8,1             4     
                                                                               
 Inflationsabsicherung        10,3             5         8,7             5     
                                                                               
                              36,1             18        27,4            15    
                                                                               
                                                                               
 Reale Vermögenswerte                                                           
                                                                               
 Immobilien                   28,7             14        27,5            15    
                                                                               
 Infrastruktur                17,0             8         17,8            9     
                                                                               
 Produkt zum Realzins         -                -         4,3             2     
                                                                               
                              45,7             22        49,6            26    
                                                                               
                                                                               
 Kredit                       16,3             8         15,2            8     
                                                                               
 Absolut-Return-Strate        16,5             8         12,6            7     
 gien                                                                          
                                                                               
 Überlagerung                 0,3              -         (0,4)           -     
                                                                               
 Geldmarkt                    (79,1)           (39)      (59,5)          (32)  
                                                                               
 Nettoinvestitionen1          $     204,0      100%      $    187,6      100%  
                                                                                
                                                                                
 1    Die Nettoinvestitionen, welche die Investitionen abzüglich der            
      investitionsbezogenen Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2019 der         
      konsolidierten Bilanz umfassen, schließen alle anderen Vermögenswerte und 
      Verbindlichkeiten aus.                                                    
                                                                                 

Die lokale Gesamtrendite des Fonds belief sich auf 12,8%. Ontario Teachers' investiert in Dutzende von globalen Währungen und in mehr als 50 Ländern, weist aber seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in kanadischen Dollar aus. Im Jahr 2019 hatten die Währungen negative Auswirkungen von 1,8% auf den Gesamtfonds, was zu einem Verlust von USD 3,5 Mrd. führte. Der Währungsverlust wurde hauptsächlich durch die Aufwertung des kanadischen Dollars gegenüber verschiedenen globalen Währungen, insbesondere dem US-Dollar, verursacht.

Informationen zu Ontario Teachers'

Das Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') ist der Verwalter von Kanadas größtem Rentenfonds für einen einzigen Berufsstand mit einem Nettovermögen in Höhe von USD 207,4 Mrd. (Alle Zahlen per 31. Dezember 2019). Ontario Teachers' verfügt über ein vielseitiges globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80% intern verwaltet werden. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet Ontario Teachers' eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,7%. Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong, die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) in London. Der festgelegte Leistungsplan, der vollständig kapitalgedeckt ist, investiert und verwaltet die Pensionen von 329.000 aktiven und pensionierten Lehrern in der kanadischen Provinz Ontario. Weitere Informationen finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2764567-1&h=1523694029&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2764567-1%26h%3D1375025318%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otpp.com%252F%26a%3Dotpp.com&a=otpp.com . Folgen Sie uns auf Twitter: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2764567-1&h=2390290538&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2764567-1%26h%3D2209984501%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fotppinfo%26a%3D%2540OtppInfo&a=%40OtppInfo .

- Diagramm zum Nettovermögen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o
  =2764567-1&h=3426372435&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%
  3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2764567-1%26h%3D3185440067%26u%3Dhttps%2
  53A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1139382%252FOntar
  io_Teachers_2019_AR_Net_Assets.jpg%26a%3DNet%2BAssets%2Bgraph&a
  =Diagramm+zum+Nettoverm%C3%B6gen)
- Link zum Jahresbericht (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=276
  4567-1&h=791079297&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3
  D0%26l%3Den%26o%3D2764567-1%26h%3D542690694%26u%3Dhttp%253A%252
  F%252Fwww.otpp.com%252Fcorporate%252Fontario-teachers-reporting
  %26a%3DLink%2Bto%2BAnnual%2BReport%25C2%25A0&a=Link+zum+Jahresb
  ericht%C2%A0)
- Benchmarks zur Messung der Fondsperformance (https://c212.net/c
  /link/?t=0&l=de&o=2764567-1&h=3831480453&u=https%3A%2F%2Fc212.n
  et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2764567-1%26h%3D3885326
  503%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.otpp.com%252Finvestments%252Fp
  erformance%252Fbenchmarks%26a%3DBenchmarks%2BUsed%2Bto%2BMeasur
  e%2BFund%2BPerformance&a=Benchmarks+zur+Messung+der+Fondsperfor
  mance)
- Dienstleistungen für Mitglieder - Schlüsselzahlen und
  Statistiken (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2764567-1&h=19
  3537979&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den
  %26o%3D2764567-1%26h%3D4101674652%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma
  .prnewswire.com%252Fmedia%252F1139381%252FOntario_Teachers_2019
  _AR_Member_Profile.jpg%26a%3DMember%2BServices%2B%25E2%2580%259
  3%2BKey%2BStatistics&a=Dienstleistungen+f%C3%BCr+Mitglieder+%E2
  %80%93+Schl%C3%BCsselzahlen+und+Statistiken+)
- Bilder in hoher Auflösung herunterladen: Jo Taylor und Ziad
  Hindo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2764567-1&h=12566097
  80&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%
  3D2764567-1%26h%3D85437963%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.otpp.co
  m%252Fmedia-resources%26a%3DDownload%2Bhigh%2Bresolution%2Bpict
  ures%253A%2BJo%2BTaylor%2Band%2BZiad%2BHindo&a=Bilder+in+hoher+
  Aufl%C3%B6sung+herunterladen%3A+Jo+Taylor+und+Ziad+Hindo) 

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Europa und Asien
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E-Mail: Oliver.Mann@kekstcnc.com
Anmerkung an die Redaktionen: Siehe Anhänge:

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