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Zapf Creation AG

euro adhoc: Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Zapf Creation: Bankenkonsortium und Hauptaktionäre einigen sich auf Anschlussfinanzierung

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Anschlussfinanzierung
20.07.2007
Rödental, 20. Juli 2007 - Zapf Creation AG, Europas führender 
Hersteller von Spiel- und Funktionspuppen, hat sich mit einem 
internationalen Bankenkonsortium und mit den Hauptaktionären der Zapf
Creation AG (MGA Entertainment, Inc und deren CEO Isaac Larian, 
Nicolas Mathys und Gustavo Perez) auf eine langfristige 
Anschlussfinanzierung für die Gesellschaft geeinigt.
Das neue Finanzierungskonzept sieht einen neuen, langfristigen 
Konsortialkredit im Volumen von 65 Mio. Euro vor. Voraussetzung für 
diesen Kredit ist, dass bis zum 31. Oktober 2007 eine 
Eigenkapitaleinlage in Höhe von 30 Mio. Euro in einer von den 
Aktionären zu bestimmenden Form erfolgt ist. Die Hauptaktionäre 
werden diese Eigenkapitaleinlage ermöglichen. Sie haben der 
Gesellschaft bereits schriftlich verbindlich zugesichert, dass sie 
die Eigenkapitaleinlage in Höhe von 30 Mio. Euro garantieren.
Das bisherige Bankenkonsortium der Zapf Creation AG hat sich bereit 
erklärt, den seit 30. Juni 2007 zur Rückzahlung fälligen 
Konsortialkredit mit in Anspruch genommenen Linien von ca. 45 Mio. 
Euro bis zum 31. Oktober 2007 zu stunden. Zur Finanzierung von 
Bedarfsspitzen im operativen Geschäft hat die Konsortialführerin des 
neuen Bankenkonsortiums zudem eine Zwischenfinanzierung in Höhe von 
maximal 20 Mio. Euro bis zum 31. Oktober 2007 zugesagt. Diese kann in
einem definierten Umfang in Anspruch genommen werden, abhängig von 
der jeweils bereits erfolgten Eigenkapitaleinlage.
Alle Vereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt, dass sich die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Zapf Creation-Konzerns bis zum 31. 
Oktober 2007 nicht wesentlich verschlechtern (material adverse 
change), sowie unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung der endgültigen
Dokumente.

Rückfragehinweis:

Frank Elsner
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Tel.: +49 (0) 5404 - 91 92 0
Fax: +49 (0) 54 04 - 91 92 29

Branche: Konsumgüter
ISIN: DE0007806002
WKN: 780600
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
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