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15.05.2007 – 08:12

HeidelbergCement AG

euro adhoc: HeidelbergCement AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung / HeidelbergCement unterbreitet im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat von Hanson plc ein Barübernahmeangebot an die Aktionäre von Hanson; Vorzeitige Rückzahlung der 7,375 %-Hochzinsanleihe

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
15.05.2007
HeidelbergCement AG, Heidelberg, unterbreitet allen Aktionären der 
Hanson plc, London/UK ein förmliches Barübernahmeangebot auf Erwerb 
ihrer Aktien. Der Erwerbspreis beträgt 1.100 pence pro Aktie. Der 
Verwaltungsrat von Hanson beabsichtigt, seinen Aktionären zu 
empfehlen, das Übernahmeangebot anzunehmen.
Es ist beabsichtigt, das Übernahmeangebot im Wege eines so genannten 
Scheme of Arrangement nach Artikel 425 des englischen Companies Act 
1985 durchzuführen. Dieses Verfahren setzt einen Beschluss der 
Hauptversammlung von Hanson mit qualifizierter Mehrheit voraus, 
welcher anschließend durch ein Gericht bestätigt wird. Das 
Übernahmeangebot steht unter der Bedingung der Freigaben durch die 
EU-Kommission sowie der amerikanischen und kanadischen 
Kartellbehörden. HeidelbergCement geht zur Zeit davon aus, dass das 
Übernahmeverfahren im dritten Quartal 2007 abgeschlossen werden kann.
Die erforderliche Akquisitionsfinanzierung erfolgt zunächst über eine
Kreditfazilität, die mit der Deutschen Bank und der Royal Bank of 
Scotland abgeschlossen wurde. Diese wird über eine Hybrid-Anleihe von
bis zu 2 Mrd. EUR, über Anleihen sowie über Desinvestitionen von 
Unternehmensteilen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, zum Teil 
refinanziert werden. HeidelbergCement beabsichtigt ferner, das 
Investment Grade Rating der Gruppe aufrecht zu erhalten; um dieses 
Ziel zu unterstützen, wird beabsichtigt, zusätzlich zur 
Akquisitionsfinanzierung eine Barkapitalerhöhung in Höhe von rund 500
Millionen EUR durchzuführen.
Ferner wird HeidelbergCement von der Möglichkeit einer vorzeitigen 
Ablösung der 7,375%-Hochzinsanleihe Gebrauch machen und zum 15. Juli 
2007 sämtliche noch ausstehende Schuldverschreibungen zum Kurs von 
103,688% des Nominalbetrags zuzüglich Zinsen zurückzahlen.
HeidelbergCement AG
Der Vorstand

Rückfragehinweis:

Dr. Ingo Schaffernak
+49(0)6221/481-366
ingo.schaffernak@heidelbergcement.com

Branche: Bau
ISIN: DE0006047004
WKN: 604700
Index: HDAX, MDAX, Classic All Share, Midcap Market Index, Prime All
Share, CDAX
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