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18.06.2018 – 07:08

Mobimo Holding AG

EQS-Adhoc: Mobimo und die Immobiliengesellschaft Fadmatt AG beschliessen freundliche Übernahme


EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Mobimo und die Immobiliengesellschaft Fadmatt AG beschliessen freundliche
Übernahme

18.06.2018 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mobimo und die Immobiliengesellschaft Fadmatt AG beschliessen freundliche
Übernahme
 

-Die Mobimo Holding AG hat sich mit dem Verwaltungsrat der Zürcher
Immobiliengesellschaft Fadmatt AG über eine einvernehmliche Übernahme
verständigt.

- Mobimo unterbreitet den Aktionären der Fadmatt ein Angebot von CHF 28'000 pro
Aktie.

- Mindestens die Hälfte des Übernahmepreises von CHF 183 Mio. wird in Form von
neu zu schaffenden Namenaktien aus dem genehmigten Kapital der Mobimo entrichtet
werden.

- Das Angebot kommt zustande, wenn mindestens 67% der Fadmatt-Aktien angedient
werden. Es liegen bereits Zusagen für etwas mehr als 50% der Fadmatt-Aktien vor.

- Das Immobilienportfolio der Fadmatt AG im Wert von rund CHF 289 Mio. generiert
Mieteinnahmen von über CHF 10 Mio. p.a.


Luzern, 18. Juni 2018 - Die Mobimo Holding AG ("Mobimo") hat mit der
Immobiliengesellschaft Fadmatt AG ("Fadmatt") eine Transaktionsvereinbarung
unterzeichnet und unterbreitet deren Aktionären ein Angebot zur Übernahme aller
Fadmatt-Aktien. Von mehreren Aktionärinnen und Aktionären, die gemeinsam etwas
mehr als 50% des Aktienkapitals vertreten, liegt bereits die Zusage zur Annahme
des Angebots vor.
 

Die Fadmatt wurde 1861 mit dem Ziel der Erstellung von günstigen
Arbeiterwohnungen in Zürich gegründet. Heute besitzt die Gesellschaft 503
Wohnungen verteilt auf sieben Standorte in den Kantonen Zürich und Schaffhausen.
Die Überbauungen werden extern verwaltet, der fünfköpfige Verwaltungsrat nimmt
auch die Geschäftsführung wahr. Nach umfangreichen Renovationsarbeiten und
Neubauten in den letzten Jahren befindet sich das gesamte Portfolio in einem
guten Zustand. Mit dem Portfolio werden Mieteinnahmen von über CHF 10 Mio. p.a.
erzielt.
 

Mobimo hatte bereits im Januar ihr Interesse an einer Übernahme kommuniziert.
Nach einem strukturierten Verkaufsprozess hat sich der Verwaltungsrat der
Fadmatt nun entschieden, sich für das erhöhte Angebot von Mobimo auszusprechen.
Ist das Angebot erfolgreich, wird Mobimo die Liegenschaften in ihr eigenes
Portfolio integrieren und die Bewirtschaftung der Liegenschaften übernehmen.
 

Neben anderen Bedingungen ist für das Zustandekommen des Angebots die Andienung
von mindestens 67% des Aktienkapitals der Fadmatt notwendig. Der Übernahmepreis
wird mindestens zur Hälfte mit Aktien aus dem genehmigten Kapital der Mobimo
entrichtet werden. Die neu geschaffenen Mobimo-Aktien werden für das
Geschäftsjahr 2018 voll dividendenberechtigt sein. Zur Herleitung des
Umtauschverhältnisses wurde die Mobimo-Aktie auf Basis eines volumengewichteten
Durchschnittskurses von 30 Handelstagen, vom 30. April bis und mit dem 13. Juni
2018, fix mit CHF 244.04 bewertet. Dieser Kurs wurde bereits um die am 20. Juni
2018 (Ex-Datum) an die Mobimo-Aktionäre erfolgende Ausschüttung im Umfang von
CHF 10.00 je Mobimo-Aktie bereinigt.


Weiterführende Informationen zum Portfolio der Immobiliengesellschaft Fadmatt AG
finden Sie in der Präsentation unter:www.mobimo.ch


Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Mobimo Holding AG

Dr. Christoph Caviezel, CEO
+41 44 397 15 55 oder +41 79 604 18 01

Manuel Itten, CFO
+41 44 397 11 97 oder +41 76 572 04 41

ir@mobimo.ch
www.mobimo.ch


Über Mobimo:

Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der
SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF
2,8 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der
Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an
erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn-
und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit
ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie
Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das
Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft
sich auf rund CHF 0,8 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell,
verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive
Rendite.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CLBKIKPPMP
Dokumenttitel: Mobimo_Fadmatt_18.6.2018
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------

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