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06.11.2004 – 15:59

Compania de Telecomunicaciones de Chile

Compania de Telecomunicaciones de Chile gibt Preise des Barabfindungsangebots bekannt

New York, November 6 (ots/PRNewswire)

Die Compania de
Telecomunicaciones de Chile S.A. ("Telefonica CTC Chile" bzw. das
"Unternehmen") (NYSE: CTC) gab heute die Vergleichsrendite und den
"Any and All Tender Offer"-Kaufpreis für das zuvor bekannt gegebene
"Any and All Offer" bekannt. Die Vergleichsrendite wurde heute um 14
Uhr (EDT) festgelegt. Der "Any and All Tender Offer"-Kaufpreis für
die 7,625 % Wertpapiere mit Fälligkeit im Jahr 2006 beträgt USD
1.071,03 pro USD 1.000 Kapitalsumme auf Basis der Vergleichsrendite
zuzüglich eines festgelegten Spreads, der in der Tabelle unten
aufgelistet ist. Alle Zahlungen für die im Rahmen des Angebots
erworbenen Wertpapiere werden ausserdem die bis zum (aber nicht
einschliesslich) Abwicklungsdatum, derzeit erwartet für Freitag, den
12. November 2004, angefallenen und nicht gezahlten Zinsen auf den
Kapitalbetrag beinhalten.
    CUSIP/     Name des  Ausstehender      Vergleichs-  Bloom-   Fixed    Any
    ISIN-   Wertpapiers  Kapital-            rendite    berg    Spread    and
    Nummern              betrag                         Refer-  (Basis-   All
                         (USD)       Reference          ence   punkte) Tender
                                    U.S Security        Seite           Offer
                                     Treasury                          Gegen-
                                                                     leistung
                                                                         pro
                                                                        $1000
                                                                     Kapital-
                                                                       betrag
                Angebot für unten aufgelistete Wertpapiere: Any and All Offer
    204449-AB-8  7,625%  USD 187.685.000   2,750%  2,730%   PX4  50 $1.071,03
    US204449AB87 Wertpapiere               Wertpapiere
                 fällig                    fällig
                 15. Juli                  31. Juli
                 2006                      2006
Das "Any and All Tender Offer" wird planmässig am 9. November 2004
um 17 Uhr (EST) ablaufen, sofern keine Verlängerung eintritt. Inhaber
von Schuldtiteln nach dem "Any and All Offer" müssen ihre Schuldtitel
vor dem Ablaufdatum einreichen und nicht einziehen, um den "Any and
All Tender Offer"-Kaufpreis zu erhalten. Die Bedingungen des "Any and
All Offer", einschliesslich der Bedingungen der Verpflichtung des
Unternehmens, die übernommenen Wertpapiere zu akzeptieren und den
"Any and All Tender Offer"-Kaufpreis sowie angefallene und nicht
gezahlte Zinsen zu entrichten, sind dem Offer to Purchase vom 29.
Oktober 2004 und dem diesbezüglichen Letter of Transmittal zu
entnehmen.
Telefonica CTC Chile hat die Citigroup Global Markets Inc. als
Dealer Manager beibehalten. Global Bondholder Services Corporation
fungiert als Hinterlegungs- und Informationsstelle für das
Übernahmeangebot.
Dokumentenanfragen richten Sie bitte an Global Bondholder Services
Corporation, telefonisch unter der Nummer +1-866-470-4300 bzw.
+1-212-430-3774, oder schriftlich an 65 Broadway - Suite 704, New
York, NY, 10006. Fragen bezüglich des Tender Offer können an die
Citigroup Global Markets Inc., Telefon +1-800-558-3745, gerichtet
werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Übernahmeangebot zum Kauf oder
eine Aufforderung zur Annahme des Übernahmeangebots dar. Dies kann
allein gemäss den Bedingungen des Offer to Purchase erfolgen. In
Ländern, deren Gesetze es erforderlich machen, dass solche
Übernahmeangebote von lizenzierten Brokern oder Dealern gemacht
werden, wird das Übernahmeangebot als im Namen des Unternehmens von
Citigroup Global Markets Inc. oder im Namen eines oder mehrerer
zugelassener Broker oder Dealer abgegebenes Angebot im Rahmen dieser
Rechtsprechung abgegebenes Angebot angesehen.
Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. ist das erste
südamerikanische Unternehmen, das Aktien am New York Stock Exchange
handelt. Ausserdem ist es das grösste Telekommunikationsunternehmen
in Chile und bietet lokale Dienste und nationale sowie internationale
Ferngesprächsdienste im ganzen Land an. Darüber hinaus bietet das
Unternehmen Geräte, Marketing, Datenübertragung, Mehrwertdienste und
Informationssystemdienste an.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsweisende Aussagen
entsprechend des United States Private Securities Litigation Reform
Act of 1996. Zu diesen vorausschauenden Erklärungen gehören, ohne
darauf beschränkt zu sein, die Erwartungen von Compania de
Telecomunicaciones de Chile S.A. hinsichtlich seiner
Quartalsergebnisse. Vorausschauende Erklärungen sind auch an Wörtern
wie "glaubt", "erwartet", "sieht voraus", "projiziert",
"beabsichtigt", "sollte", "versucht", "schätzt", "zukünftig" oder
ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Erklärungen wurden auf der Grundlage unserer derzeitigen
Erwartungen gemacht. Tatsächliche Ergebnisse können daher aufgrund
einer Vielzahl von Faktoren, von denen viele nicht dem Einfluss von
Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. sowie deren
Tochterunternehmen unterliegen, wesentlich von den erwarteten
abweichen. Bestimmte Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen von den erwarteten Ergebnissen des Unternehmens sowie
dessen Tochterunternehmen wesentlich abweichen, sind unter anderem
Änderungen in den behördlichen Bestimmungen in Chile, Auswirkungen
des wachsenden Wettbewerbs sowie andere Faktoren, die nicht im
Einflussbereich von Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.
liegen.

Pressekontakt:

Global Bondholder Services Corporation, +1-866-470-4300, oder
+1-212-430-3774; oder Citigroup Global Markets, +1-800-558-3745,
beide von Compania de Telecomunicaciones de Chile