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Cablecom

Liberty annuncia l'acquisizione di cablecom

Zurigo (ots)

Indicazione: Questo è la traduzione della comunicata stampa ots
inglese d'oggi dalle 10:15 ore
Liberty Global Inc. ("Liberty Global") ha
annunciato oggi che la sua consociata, United ACM Holdings, Inc.
("United ACM"), ha stipulato un accordo definitivo ("Accordo") per
l'acquisizione del 100% del capitale azionario in essere di Cablecom
Holdings AG ("Cablecom") dall'azionista unico Glacier Holdings S.C.A.
("Glacier").
  • Secondo i termini dell'Accordo, Cablecom è valutata a circa CHF 56.22 per azione, corrispondente ad un valore azionario complessivo pari a CHF 2.825 milioni e a un valore d'impresa pari a circa CHF 4,4 miliardi.
  • L'Accordo è soggetto esclusivamente alla cessione di determinate licenze e all'approvazione degli azionisti del partner generale di Glacier.
  • Si prevede che la transazione sarà conclusa nel mese d'ottobre di quest'anno.
Il Consiglio d'amministrazione di Glacier Holdings GP S.A.
("Consiglio") è stato convocato la notte scorsa per una riunione di
emergenza, al fine di considerare la proposta ricevuta da Liberty
Global a seguito del lancio dell'IPO Cablecom di ieri mattina.
Conformemente al proprio impegno di considerare tutte le possibili
strategie, il Consiglio ha concluso che la vendita a Liberty Global è
la giusta scelta per Cablecom, per i suoi azionisti, clienti e
dipendenti e che favorirà la creazione di una solida azienda di
telecomunicazioni a livello nazionale. A seguito di tale Accordo,
Cablecom abbandonerà i preparativi per l'Offerta Pubblica Iniziale
(IPO) delle proprie azioni e la conseguente quotazione alla Borsa
svizzera, programmata per il 13 ottobre.
Motivazioni alla base della transazione
Acquisendo Cablecom, Liberty Global compie un ulteriore importante
passo avanti nel suo intento di dare vita ad un'azienda di
telecomunicazione via cavo su scala paneuropea. Liberty Global
s'impegna quindi a supportare l'avviata strategia di crescita di
Cablecom, posizionando l'azienda quale leader alternativo nell'ambito
dei servizi di telecomunicazione in Svizzera.
Liberty Global sostiene la politica adottata da Cablecom in
relazione al contesto normativo svizzero. Mediante questa
acquisizione Liberty Global acquisisce immediatamente una dimensione
che le permette di occupare una posizione di rilevanza sul mercato
svizzero delle telecomunicazioni.
Agli azionisti di Cablecom verrà offerta un'allettante opportunità
per uscire dai propri investimenti dopo una ristrutturazione
finanziaria di grande successo che ha consentito a Cablecom di trarre
vantaggio dalle opportunità di crescita del mercato in cui opera.
Bruno Claude, Direttore generale e Presidente di Cablecom, ha
affermato:
"Questa transazione rappresenta il culmine di una straordinaria
trasformazione dell'azienda avvenuta nell'arco di pochissimi anni.
Questa trasformazione è un tributo ai nostri collaboratori. Il
risultato annunciato oggi porterà l'azienda ad occupare la seconda
posizione sul mercato svizzero delle telecomunicazioni. Questo è
sempre stato il nostro principale obiettivo.
Grazie al supporto di Liberty Global, Cablecom beneficerà
concretamente d'essere parte di una estesa "famiglia mediatica", sia
in termini d'acquisizione dei contenuti che d'accesso a tecnologie
all'avanguardia a costi ridotti. Da tempo Liberty Global mostrava
interesse per Cablecom e, in linea con le proprie strategie, sarà in
grado di finanziare i requisiti per lo sviluppo a lungo termine di
Cablecom, a tutto vantaggio dei clienti e dei collaboratori".
Goldman Sachs International, Credit Suisse First Boston e Morgan
Stanley and Co. International, hanno fornito consulenza finanziaria a
Glacier Holdings S.C.A. Bär & Karrer, Kirkland & Ellis e Wachtell,
Lipton, Rosen & Katz, hanno fornito consulenza legale a Glacier
Holdings S.C.A. JP Morgan Chase e UBS, hanno fornito consulenza
finanziaria a Liberty Global.
Per maggiori informazioni:
Cablecom
Media Relations
Stephan Howeg
Tel. +41 44 277 9999
Investor Relations
Ivan Nash
Tel. 41 44 277 97 38
Goldman Sachs International 
Luca Ferrari
Tel. +44 20 7774 1 000
Fedor Schulten
Tel. +44 20 7774 1000
Citigate Dewe Rogerson
Andrew Hey
Tel. +44 20 7216 4729
Chris Barrie
Tel. +44 20 7282 2943
Liberty Global
Christopher Noyes
Investor Relations - Denver 
Tel. +1 303 220 6693
Bert Holtkamp
Corporate Communcations - Europe
Tel. +31 20 778 9447
Dennis Okhuijsen
Investor Relations - Europa 
Tel. +31 20 778 2964
Chi è cablecom
Cablecom è il maggior provider svizzero di telecomunicazioni via
cavo, con un'offerta all'utenza di un sistema integrato "triple play"
che include la televisione via cavo, Internet a banda larga e
telefonia fissa. Oltre a ciò, l'azienda offre al mercato svizzero una
rete ad ampia estensione geografica ("WAN"), servizi voice e servizi
a valore aggiunto. Si occupa inoltre della trasmissione di segnali
televisivi analogici, di servizi operativi e carrier per propri
clienti wholesale. La rete nazionale local loop, una delle due
presenti in Svizzera, è già operativa in 14 delle 16 principali città
svizzere.
Chi è Liberty Global
Liberty Global detiene partecipazioni in aziende per la
distribuzione e i contenuti a banda larga operanti al di fuori degli
Stati Uniti continentali, principalmente in Europa, Asia e le
Americhe. Grazie alle sue consociate e affiliate, Liberty Global è il
maggiore operatore di telecomunicazioni via cavo a banda larga al di
fuori degli Stati Uniti in termini di abbonati. Sulla base delle
statistiche operative consolidate dall'azienda al 30 giugno 2005
(salvo NTL Ireland, che Liberty consolidata ma non controllata), le
reti di Liberty Global entrano in circa 23,5 milioni di abitazioni e
servono circa 14,9 milioni di RGU (Revenue generatine Units). Questa
somma comprende circa 10,7 milioni di abbonati ai servizi televisivi,
2,5 milioni di abbonati a Internet a banda larga e 1,8 milioni di
abbonati ai servizi di telefonia.

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