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TUI AG

EANS-Adhoc: TUI AG
TUI AG legt Konditionen für Wandelanleihe fest

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
29.10.2009
KEINE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN 
ODER AN U.S. PERSONEN, IN AUSTRALIEN, IN KANADA ODER IN JAPAN, ODER 
IN JEDWEDEN ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EIN ANGEBOT ODER VERKAUF GEGEN 
DORT GELTENDES RECHT VERSTOSSEN WÜRDE
Hannover, 29. Oktober 2009. TUI AG ("TUI") bietet ihren Aktionären 
Wandelschuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") im 
Gesamtnennbetrag von ca. EUR 250.000.000 zum Bezug an, denen bis zu 
ca. 39,1 Mio. Aktien der TUI AG zu Grunde liegen. Die Bezugsfrist 
endet am 11. November 2009 (einschließlich).
ABN AMRO Bank N.V. (London Branch), Citigroup Global Markets Limited,
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International und 
UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), die als Joint 
Bookrunner für diese Transaktion fungieren, haben heute alle 
Schuldverschreibungen, die vor dem Bookbuilding nicht bezogen wurden,
ausgewählten institutionellen Anlegern außerhalb den Vereinigten 
Staaten von Amerika im Rahmen eines Bookbuildings zum Erwerb 
vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre 
angeboten.
Nach Abschluss des Bookbuildings hat der Vorstand unter Zustimmung 
des Aufsichtsrats die endgültigen und verbindlichen Konditionen der 
Schuldverschreibungen auf Grundlage des Ergebnisses des Bookbuildings
festgelegt.
Der Gesamtnennbetrag beträgt EUR 217.789.399,90, denen anfänglich 
38.683.730 Aktien der TUI AG zu Grunde liegen.
Der Kupon wurde auf 5,50 % per annum festgelegt. Der Kupon ist 
halbjährig nachträglich zahlbar.
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt 5 Jahre. Die 
Schuldverschreibungen werden zu 100% des Nennwertes am 17. November 
2009 (Valuta) begeben. Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 13. Mai 2009 wurde der Wandlungspreis mit einer Wandlungsprämie 
von 20 % über dem Referenzpreis von EUR 4,692 auf EUR 5,630 
festgelegt. Jede Schuldverschreibung mit einem Nennwert von EUR 56,30
(dem zehnfachen des Wandlungspreises) kann anfänglich in 10 auf den 
Namen lautende Stammaktien der TUI ohne Nennbetrag (Stückaktien) 
gewandelt werden. Gemäß den Emissionsbedingungen der 
Schuldverschreibungen können die Schuldverschreibungen in dem 
Zeitraum vom 4. Januar 2010 bis einschließlich dem 10. Geschäftstag 
vor deren Endfälligkeit gewandelt werden.
TUI beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Börsenhandel am 
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen
zu lassen.
Der Vorstand
Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder an US Personen,
in Kanada, in Australien, in Japan und in sonstigen Ländern, in denen
das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen 
Beschränkungen unterliegt.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt 
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion
gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches 
Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 
Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner 
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der 
Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen 
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument im Bezug auf die Anleihe 
zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Mitteilung 
und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können in bestimmten 
Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten 
Staaten dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere 
(einschließlich der Anleihe und den Aktien der TUI AG) sind und 
werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in 
zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten 
Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 
an bzw. für Rechnung von US Personen verkauft oder zum Verkauf 
angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den 
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung 
sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den 
Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das 
Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten 
wäre, noch an US Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein 
Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.
Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Verbreitung, 
Veröffentlichung oder Verteilung im Vereinigten Königreich bestimmt 
und darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden, 
(i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 
19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net 
worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind 
(alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). 
Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person 
ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich 
diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung
und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:

Investor Relations Kontakt:
Björn Beroleit, Telefon +49 (0) 511 566 1310
Nicola Gehrt, Telefon +49 (0) 511 566 1435

Media Kontakt:
Uwe Kattwinkel, Telefon +49 (0) 511 566 1417
Robin Zimmermann, Telefon +49 (0) 511 566 1488

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: MDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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