08.05.2007 – 17:00

Raiffeisen vergibt Anleihe für die Münchener Hypothekenbank

CHF 250 Millionen 3% Münchener Hypothekenbank 12.6.2007
-12.6.2017

Raiffeisen Schweiz hat am Dienstag, 8. Mai
2007, als Joint-Lead Manager eine Anleihe für die Münchener
Hypothekenbank begeben. Dies ist das erste Mal, dass die Münchener
Hypo eine Öffentliche Pfandbriefanleihe in CHF auflegt. Die Preise
sind während der Zeichnungsfrist bei Reuters unter RAIF04 oder bei
Bloomberg unter RAIF1 abrufbar. Die Kotierung an der Schweizer Börse
SWX ist vorgesehen.

Nachfolgend ersehen Sie die Konditionen:

Emittent:               Münchener Hypothekenbank eG
Instrument:             Öffentliche Pfandbriefe
Rating:                 Aaa (Moody's)
Betrag:                 CHF 250 Mio. mit Aufstockungsmöglichkeit
Zinssatz:               3 %
Laufzeit:               10 Jahre fest
Rückzahlung:            per 12.06.2017 zu 100 %
Emissionspreis:         101.055 % des Nennwertes
Platzierungspreis:      Der Plazierungspreis wird gemäss Angebot und
                        Nachfrage fixiert
Zeichnungsschluss:      05.06.2007
Liberierung:            12.06.2007
Joint-Lead Managers:    Raiffeisen Schweiz / BNP Paribas (Suisse) SA
Syndizierung:           Eine Gruppe von Schweizer Banken
Kotierung:              SWX
Verkaufsrestriktionen:  USA, U.S. persons, UK, EEA
Stückelung:             CHF 5'000 oder ein Mehrfaches davon
Verbriefungsart:        Globalurkunde auf Dauer
Valoren/ISIN-Nr.        VN 3097029 / ISIN CH0030970294

Raiffeisen: Drittgrösste Bankengruppe in der Schweiz

Raiffeisen als drittgrösste Bankengruppe der Schweiz gehört heute
zu den führenden Schweizer Retailbanken. 2,9 Millionen Schweizerinnen
und Schweizer zählen zu den Raiffeisen-Kunden. Davon sind 1,37
Millionen Genossenschafter und somit Mitbesitzer ihrer
Raiffeisenbank. Sie schätzen die entscheidenden Vorzüge von
Raiffeisen: Kundennähe, Sympathie, Vertrauenswürdigkeit und die
exklusiven Vorteile für Genossenschafter.

Die Raiffeisen Gruppe umfasst die 405 genossenschaftlich
strukturierten Raiffeisenbanken mit rund 1'150 Bankstellen,
Raiff-eisen Schweiz (ehemals Schweizer Verband der Raiffeisenbanken)
und die Gruppengesellschaften (Raiffeisen Leasing, Raiffeisen
Bürgschaftsgenossenschaft usw.).

Die rechtlich autonomen Raiffeisenbanken sind in der in St.Gallen
domizilierten Raiffeisen Schweiz zusammengeschlossen. Diese hat die
strategische Führungsfunktion der gesamten Raiffeisen Gruppe inne,
ist für die gruppenweite Risikosteuerung verantwortlich und
koordiniert Aktivitäten der Gruppe, schafft Rahmenbedingungen für die
Geschäftstätigkeit der örtlichen Raiffeisenbanken und berät und
unterstützt sie in sämtlichen Belangen. Raiffeisen Schweiz verfügt
über das Aa1-Rating von Moody's.

Kontakt:

Raiffeisen Schweiz
Raiffeisenplatz
9001 St.Gallen
Investor-Hotline +41/44/226'73'47

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