Telekom Austria AG: Anleihenemission
Wien (ots/PRNewswire)
Die Telekom Austria AG und die Telekom Finanzmanagement GmbH haben ABN AMRO, Citigroup und Lehman Brothers als Joint Bookrunners mit der Emission einer bevorstehenden, in Euro denominierten Anleihe mit einem Volumen von bis zu Euro 1 Milliarde beauftragt. Es wird erwartet, dass die Anleihe in naher Zukunft im Anschluss an eine Investoren-Telefonkonferenz und abhängig von den Kapitalmarktbedingungen begeben wird. Telekom Austria verfügt über ein Baa2 Rating von Moody's und über ein BBB Rating von Standard & Poor's. Die Rating Agenturen beurteilten den Rating Ausblick als positiv.
Die Wertpapiere, die nach dem EMTN Programm angeboten werden, sind
nicht und werden nicht nach dem U.S. amerikanischen Securities Act
des Jahres 1933 ("Securities Act") zugelassen und dürfen daher nicht
in den Vereinigten Staaten von Amerika oder zum Vorteil oder auf
Rechnung von Staatsbürgern der Vereinigten Staaten von Amerika zum
Verkauf angeboten oder verkauft werden, gleichgültig ob auf direktem
oder indirektem Wege, es sei denn, der Verkauf fällt unter
Ausnahmetatbestände des "Securities Acts." In Österreich werden die
Wertpapiere allenfalls ausschliesslich im Rahmen einer
Privatplatzierung an einen begrenzten Personenkreis im Rahmen von
dessen beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit gemäss paragraph
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