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EDS Operations Services GmbH

EDS will Systematics AG übernehmen

Plano, Texas / Zürich (ots)

Verdopplung der Marktpräsenz in Deutschland / EDS baut durch
Akquisition Position im europäischen IT-Servicemarkt aus
EDS gab heute die grösste europäische
Akquisition der Unternehmensgeschichte bekannt: den geplanten Kauf
der Systematics AG, eines führenden deutschen IT-Serviceunternehmens
mit Sitz in Hamburg. Das Transaktionsvolumen inklusive Bar- und
Aktienkomponenten beläuft sich auf etwa 635 Millionen Euro.
EDS antizipiert den Abschluss der Transaktion Mitte des Jahres. Es
wird erwartet, dass sich die Akquisition auf EDS' Gewinn pro Aktie
für das verbleibende Jahr 2001 neutral und bereits 2002 positiv
auswirkt. Der Zusammenschluss kombiniert die globale Ausrichtung und
anerkannte Innovationsführerschaft von EDS mit Systematics starker
lokaler Präsenz und eröffnet dadurch neue Umsatzchancen und
Kosteneinsparungspotenziale.
Die Stärken von Systematics liegen in den Bereichen Customer
Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP),
digitale Wertschöpfungsketten und Systeminte-gration. Im Jahr 2000
erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 635
Millionen Euro. Mit Abschluss des am 31. Dezember 2000 endenden
Geschäftsjahres wies die konsolidierte Bilanz der Systematics AG ein
Eigenkapital von 194 Millionen Euro und Nettofinanzschulden in Höhe
von 104 Millionen Euro aus.
Durch die Eingliederung von Systematics wird EDS seine Präsenz in
Deutschland, dem grössten europäischen IT-Servicemarkt, verdoppeln.
EDS wird durch die Akquisition sein Dienstleistungsspektrum in Europa
erheblich erweitern und sein Geschäft in wichtigen Kundensegmenten
wie der Finanz-, Versicherungs- und Telekommunikationsbranche sowie
der öffentlichen Verwaltung intensivieren. „Diese Akquisition
unterstreicht unseren Fokus auf Europa und insbesondere auf
Deutschland", sagte Dick Brown, Chairman und Chief Executive Officer
von EDS. „Indem wir das lokale Branchenwissen und das Know-how im
Bereich Systemintegration von Systematics mit dem traditionellen
EDS-Geschäft - dem strategischen Infrastruktur-Outsourcing -
verbinden, werden wir unseren Kunden in Europa einen umfassenden,
zielgruppenspezifischen Service anbieten können."
Entsprechend der getroffenen Vereinbarungen würde EDS für
Systematics insgesamt etwa 480 Millionen Euro in bar sowie 155
Millionen Euro in neu auszugebenden EDS-Aktien zahlen. EDS hat sich
bereits mit den Hauptaktionären der Systematics AG geeinigt, etwa 70
Prozent des bestehenden Aktienkapitals der Gesellschaft für 438
Millionen Euro in bar und in Aktien zu übernehmen. Dies entspricht
etwa 30 Euro pro Systematics-Aktie. EDS beabsichtigt weiterhin, am 9.
April oder bereits zuvor ein Barangebot in Höhe von 34 Euro je Aktie
für das in Streubesitz befindliche Aktienkapital zu unterbreiten.
Die Vereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt verschiedener
Bedingungen, darunter die wettbewerbsrechtliche Genehmigung der
Akquisition durch die Europäische Kommission sowie die Übernahme von
mindestens 75 Prozent der Systematics-Aktien durch EDS.
„EDS und Systematics ergänzen sich durch ihre komplementären
Stärken und zeigen praktisch keine Überschneidungen bezüglich ihrer
Kunden, Service-Angebote und bestehender Schlüsselstandorte in den
Wirtschaftszentren", sagte Hans-Jürgen Schwerhoff, EDS Vice President
Central Europe. „Durch die Akquisition können wir unser Wachstum in
Deutschland sowie europaweit deutlich beschleunigen - einen wichtigen
Beitrag zur europäischen Expansion werden auch die rund 2.700
hochqualifizierten Fachkräfte von Systematics leisten, die EDS
hinzugewinnt."
Systematics unterstützt ein breites Kundenspektrum in ganz Europa
mit integrierten End-to-End-Lösungen im Bereich Electronic Business
und Informationstechnologie. Das Service-Portfolio ist in die
Geschäftsbereiche E-Consulting, E-Applications, Systems Services und
Hosted Services gegliedert. Das Unternehmen ist in den wichtigsten
Wirtschaftszentren präsent, in Deutschland sind dies beispielsweise
Hamburg, Berlin, Köln, München, Frankfurt und Stuttgart.
„Wir sind stolz auf das, was wir seit unserer Gründung 1985
erreicht haben", sagte Detlef Fischer, Vorstandsvorsitzender der
Systematics AG. „Indem wir uns EDS anschliessen, ergänzen wir unsere
regionale Präsenz durch die Globalität eines internationalen
Serviceunternehmens. Wir sind davon überzeugt, dass der
Zusammenschluss beider Unternehmen zu Umsatzsteigerung und Wachstum
führen wird."
Bei dem Erwerb der Beteiligung an Systematics sowie der
Vorbereitung des geplanten öffentlichen Kaufangebots wurde EDS von
Greenhill beraten.
Über Systematics
Systematics wurde 1985 gegründet und ist heute das grösste am
Neuen Markt in Frankfurt gelistete IT-Serviceunternehmen. Als
herstellerunabhängiger Systemintegrator unterstützt Systematics
schnell wachsende Branchen mit steigenden IT-Anforderungen durch
qualifizierte Lösungen. Weitere Informationen zu Systematics finden
Sie im Internet unter http://www.systematics.de.
Über EDS
EDS ist weltweit das führende herstellerunabhängige
Service-Unternehmen. Es unterstützt seine Kunden dabei, die komplexen
Anforderungen der digitalen Wirtschaft zu bewältigen: Von der
Strategie über die Implementierung bis hin zum Betrieb bietet EDS ein
umfassendes Dienstleistungsspektrum. EDS bringt die weltweit
erfolgreichsten Technologien zusammen und richtet sie auf die
Erfordernisse aus, die im Markt über den Geschäftserfolg der Kunden
entscheiden. Der Dienstleister ermöglicht seinen Kunden, Grenzen zu
überwinden sowie das Vertrauen ihrer Endkunden zu stärken. Er
eröffnet ihnen neue Wege der Zusammenarbeit und zur kontinuierlichen
Verbesserung. EDS unterstützt gemeinsam mit einer
Tochtergesellschaft, der Unternehmensberatung A.T. Kearney, weltweit
führende Unternehmen und öffentliche Verwaltungen in 55 Ländern und
erzielte 2000 einen Jahresumsatz von 19,2 Milliarden US-Dollar. Die
EDS-Aktie wird an den Börsen in London und New York (unter dem Namen
„EDS") gehandelt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
http://www.eds.com.

Kontakt:

Jeanette Steidler - EDS
Tel. +41 1 037 52 01
E-Mail: jeanettejutta.steidler@eds.com

Colin Roy - Greenhill
Tel. (069) 2996 4444
E-Mail: croy@greenhill-co.com
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