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06.12.2004 – 14:23

Ciments Français

Ciments Français lanciert öffentliches Übernahmeangebot für Mehrheit an der Suez Cement Company

Paris (ots/PRNewswire)

- Die Italcementi Group verstärkt ihre Präsenz im ägyptischen
Markt und baut ihre Position im Mittelmeerraum aus
Ciments Français, die untergeordnete Holdinggesellschaft der
Italcementi Group für internationale Aktivitäten, hat die Lancierung
eines öffentlichen Angebots für 65,9 % des Aktienkapitals der Suez
Cement Company bekannt gegeben. Die Aktien befinden sich zurzeit in
den Händen von Drittparteien, vor allem von ägyptischen staatlichen
Einrichtungen und Unternehmen.
Die Transaktion wird zusammen mit internationalen und örtlichen
Investoren durchgeführt, die ihre Beteiligung am Aktienkapital der
Suez Cement Company sicherstellen werden.
Ciments Français halt bereits 34,1 % des Aktienkapitals von Suez
Cement und beabsichtigt, mit diesem Angebot die Mehrheit des
ägyptischen Marktführers, einem der bedeutendsten Anbieter im
Mittelmeerraum, zu übernehmen.
Ein Gelingen des Vorhabens wird eine weitergehende Integration der
Struktur von Suez Cement in das industrielle System der Gruppe
ermöglichen. Der dieser Operation zugrunde liegende Geschäftsplan
geht von bedeutenden Effizienzvorteilen aus, vor allem durch eine
Optimierung der logistischen und industriellen Struktur der
ägyptischen Firma.
Der Konzern ist seit Oktober 2001 in Ägypten aktiv. Damals wurden
25 % von Suez Cement übernommen. Anschliessend wurde dieser Anteil
auf das jetzige Niveau von 34,1 % erhöht.
Mit dieser Transaktion setzt der Konzern seine Strategie einer
verstärkten Präsenz in Wachstumsmärkten durch eine Erhöhung der
Produktionskapazitäten in Ländern mit hohem Wachstumspotenzial fort.
DIE TRANSAKTION
Das öffentliche Angebot für 65,9 % der Suez Cement Company, deren
Aktien an der Börse von Kairo und Alexandria notiert sind, gilt für
zehn Tage.
Das Angebot sieht eine Zahlung von EGP 80,05 pro Aktie vor, was
einer Prämie von über 12 % auf den durchschnittlichen Handelspreis im
November entspricht.
Sollte das Angebot vollständig angenommen werden, beläuft sich der
Gesamtaufwand auf ca. USD 540 Mio.
Das Angebot von Ciments Français ist von der Erreichung von
mindestens 50 % des Aktienkapitals von Suez Cement abhängig, enthält
aber auch eine Option auf die Annahme eines niedrigeren
Prozentsatzes.
In Übereinstimmung mit seiner Vorgehensweise bei anderen
internationalen Initiativen, wird Ciments Français das Angebot
zusammen mit internationalen Anlegern sowie Investoren vor Ort
durchführen, die als Anteilseigner eine Verbindung zwischen Suez
Cement und seinem bisherigen Geschäftsbereich aufrecht erhalten
sollen.
Die Investoren werden bis zu einem Umfang von USD 250 Mio. an der
Transaktion partizipieren.
Die Finanzierung der Transaktion erfolg seitens Ciments Français
über Barmittel und Kreditlinien, die bereits mit bedeutenden
Finanzinstituten abgeschlossen wurden.
Ciments Français wird die Aktien von Suez Cement (SUCE.CA) auch
weiterhin an der Börse von Kairo und Alexandria notieren lassen.
SUEZ CEMENT COMPANY
Suez Cement ist in Ägypten der Hauptbetreiber im Zementsektor (mit
einem Marktanteil von ca. 22 % im Jahre 2003) und einer der
wichtigsten Anbieter im Mittelmeerraum.
Die strategische Bedeutung Ägyptens im Mittelmeerraum zeigt sich
durch die Grösse des Inlandsmarktes, der sich auf ca. 25 Millionen
Tonnen beläuft. In der Südostzone ist nur der türkische Markt grösser
(mit ca. 30 Millionen Tonnen), der wiederum im gesamten
Mittelmeerraum nur noch durch Italien und Spanien mit jeweils 40
Millionen Tonnen übertroffen wird.
Die Suez Cement Group agiert über drei Produktionsstätten (Suez,
Quattamiah und Tourah), die alle mit modernen Brennöfen ausgestattet
sind und eine Gesamtkapazität von ca. 8 Millionen Tonnen für den
Inlandsmarkt und Exporte produzieren.
Im Jahr 2003 erzielte Suez einen konsolidierten Nettoumsatz von
EGP 1,16 Mrd. (ca. USD 186 Mio.) und ein operatives Ergebnis von EGP
289 Mio. ( ca. USD 46 Mio.).
Es wird erwartet, dass die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2004 die
Vorjahreszahlen deutlich übertreffen.
Im Internet
Ciments Français : www.cimfra.com
Italcementi : www.italcementigroup.com

Pressekontakt:

Ciments Français, Tour Ariane, 92088 Paris la Défense cedex, Tel :
+33-(0)1-42-91-75-00, Fax: +33-(0)1-42-91-77-20; Investor Relations :
Tel : +33-(0)1-42-91-76-76