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Leclanché augmente son capital-actions pour accroître sa capacité de production

Yverdon-Les-Bains (ots)

Ce document ne constitue ni une offre de
vente ni une sollicitation à l'achat de titres. Il ne constitue pas 
un prospectus d'émission au sens de l'art. 652a et/ou 1156 du Code 
Suisse des Obligations ou de l'art. 27 et suivants du Règlement de 
cotation de SIX Swiss Exchange. Une décision d'investir dans des 
actions de Leclanché S.A. devrait se baser exclusivement sur le 
prospectus d'émission  et de cotation émis par la société à cette 
fin.
Ce communiqué de presse et son contenu ne sont pas destinés à être
diffusés aux Etats-Unis; ils ne doivent pas être distribués à des 
«U.S. Persons» (comme définies dans la Regulation S de l'US 
Securities Act of 1933 dans sa version amendée («Securities Act»)) ou
dans des publications avec une diffusion générale aux Etats-Unis. Ce 
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ou une 
sollicitation de faire une offre d'achat des titres aux Etats-Unis. 
Les titres de Leclanché S.A. n'ont pas été et ne seront pas 
enregistrés au sens du Securities Act et ne peuvent pas être offerts,
vendus ou délivrés aux Etats-Unis ou à des «U.S. persons» sans qu'il 
n'y ait un enregistrement ou une exception à l'enregistrement 
consentie au sens du Securities Act. Il n'y aura pas d'offre publique
des titres de Leclanché S.A. aux Etats-Unis.
Ce communiqué de presse s'adresse uniquement à des personnes (i) à
l'extérieur du Royaume-Uni d'Angleterre ou (ii) qui ont l'expérience 
professionnelle en matière d'investissements tombant sous l'Article 
19(5) du «Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2001» (avec ses modifications) (l' «Order») ou (iii)
tombant sous l'Article 49 (2) (a) à (d) («high net worth companies, 
unincorporated associations, etc. ») de l'Order (toutes ces personnes
étant appelées ci-après «Relevant persons»). Toute personne qui n'est
pas une Relevant Person ne doit pas agir ou se baser sur cette 
communication ou son contenu. Toute activité d'investissement ou 
investissement auxquels cette communication se rapporte n'est 
possible que pour des Relevant Persons et ne peut être conclu qu'avec
des Relevant Persons. Un exemplaire du Prospectus (uniquement 
disponible en anglais) peut être obtenu gratuitement à partir du 13 
décembre 2010 auprès de Credit Suisse AG, Zurich, Suisse (tél. 
+41/44/333'43'85; fax: +41/44/333'35'93; e- mail:  
equity.prospectus@credit-suisse.com).
  • Le Conseil d'administration propose une augmentation de capital d'un maximum de 1'512'500 nouvelles actions nominatives au prix de souscription secondaire de CHF 28 par action
  • Des accords relatifs à l'exercice des droits de souscription préférentiels ont été donnés pour un montant d'environ CHF 25 millions
  • La période de souscription pour l'offre des droits court du 15 au 21 décembre
  • Le produit de l'émission est principalement destiné à l'augmentation de sa capacité de production pour les cellules lithium-ion de grand format
Le Conseil d'administration de Leclanché S.A. propose l'émission 
de nouvelles actions nominatives jusqu'à concurrence de 1'512'500 
actions. La société poursuit ainsi son projet d'augmentation de 
capital qui avait été provisoirement suspendu en novembre 2010. Les 
nouvelles actions seront émises à partir du capital-actions autorisé 
de l'entreprise ainsi que par la voie d'une augmentation de capital 
ordinaire décidée lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 22 
octobre 2010.
Leclanché a l'intention de veut consacrer l'essentiel du produit 
de l'émission à l'accroissement de ses capacités de production à 
Willstätt. La société souhaite y implanter une ligne de production 
industrielle pour des cellules lithium-ion de grand format : ces 
installations devraient être opérationnelles dans le courant du 
premier semestre 2012 permettront de produire jusqu'à un million de 
cellules annuellement. Leclanché dispose aujourd'hui d'une capacité 
de production annuelle de 100'000 cellules lithium-ion de grand 
format et fournit déjà une dizaine de clients.
«Nous adaptons notre rythme de croissance aux opportunités 
offertes par le marché des capitaux. Il est essentiel que nous 
puissions maintenir le cap de notre stratégie: prenant appui sur la 
technologie brevetée de Leclanché, nous pourrons développer 
progressivement notre capacité de production dans les années à venir 
et nous positionner ainsi de façon optimale sur le marché très 
dynamique des solutions de stockage d'énergie», a déclaré Dr. Ulrich 
Ehmes, Chief Executive Officer de Leclanché S.A.
Leclanché accorde à ses actionnaires des droits de souscription 
préférentiels basés sur un ratio de 7:5. Pour 7 actions détenues, les
actionnaires pourront souscrire 5 nouvelles actions au prix de CHF 28
par action. La période de souscription des droits débute le 15 
décembre et prendra fin le 21 décembre 2010 à 12h00 (CET). Les droits
de souscription seront négociés du 15 au 20 décembre 2010 à la SIX 
Swiss Exchange.
Tant les nouveaux que les actionnaires existants se sont engagés à
exercer les droits de souscriptions. A l'heure actuelle, la société 
est déjà en possession d'accords de souscription à hauteur de 59 pour
cent pour une contre-valeur d'environ CHF 25 millions. Le flottant 
pourrait donc augmenter jusqu'à 66 pour cent après l'augmentation du 
capital. EnergyGroup Holding AG et GermanIncubator Erste Beteiligungs
GmbH ont convenu d'un blocage et de ne pas émettre, offrir ou vendre 
des actions durant une période de 365 jours calendaires suivant le 
premier jour de négoce des nouvelles actions.
Le règlement est pour l'instant prévu pour le 24 décembre et le 
négoce des nouvelles actions et des actions existantes conformément 
au Main Standard de SIX Swiss Exchange devrait débuter le 27 
décembre. Le nombre définitif des nouvelles actions devant être 
émises devrait être publié après la clôture du négoce, le 21 décembre
2010.
Credit Suisse AG a été mandaté en tant que Lead Manager pour la 
mise en ?uvre de l'augmentation de capital. La Banque Cantonale de 
Zurich agit comme Co-Manager et Ambrian Partners Limited fait office 
de Selling Agent.
Calendrier prévisionnel pour l'augmentation de capital
|15 décembre 2010      |Début de la période de souscription pour   
|                       |l'offre des droits et début du négoce des   
|                       |droits de souscription préférentiels        
|20 décembre 2010      |Fin du négoce des droits de souscription    
|21 décembre, 12h00    |Fin de la période de souscription pour     
|(CET)                  |l'offre des droits                         
|21 décembre 2010      |Annonce du nombre de droits de souscription
|(après la clôture du     |exercés et du nombre définitif des actions  
|négoce)                |nouvelles devant être émises                
|24 décembre 2010      |Règlement, livraison et paiement des       
|                       |nouvelles actions                           
|27 décembre 2010      |Premier jour de cotation des nouvelles     
|                       |actions et actions existantes conformément 
|                       |au Main Standard de SIX Swiss Exchange
Leclanché
Leclanché est un producteur leader en Europe de cellules 
lithium-ion à grand format. Au moyen d'une technologie-séparateur 
unique et brevetée, élément-clé des batteries lithium-ion, Leclanché 
est en mesure de fabriquer des cellules sur une ligne de production 
automatisée présentant des caractéristiques de sécurité au-dessus de 
la moyenne. Les marchés clés de l'entreprise sont les industries avec
les plus hautes exigences par rapport aux systèmes de stockage 
d'énergie telles que l'aéronautique, la défense et le médical. 
Leclanché développe constamment ses affaires vers les marchés futurs 
des cellules lithium-ion. Ceci inclut les véhicules électriques, les 
systèmes de traction hybrides-diesel et les systèmes de stockage 
d'énergie pour l'amélioration des réseaux électriques. Leclanché a 
été fondée en 1909 à Yverdon-les-Bains. Par l'intégration d'une 
«spin-off» issue du Fraunhofer-Gesellschaft en 2006, l'entreprise 
s'est développée en passant du statut de fabricant de batteries 
traditionnelles à celui de leader dans le développement et la 
production de cellules lithium-ion. Leclanché compte actuellement 94 
collaborateurs et a généré en 2009 un chiffre d'affaires de CHF 16.33
millions. Le siège social est à Yverdon-les-Bains (Suisse) et la 
société dispose, en plus, d'un site de production et de développement
à Willstätt (Allemagne). Leclanché est cotée à la SIX Swiss Exchange 
(LECN).
Disclaimer
Ce communiqué de presse contient des déclarations se référant aux 
activités prévisionnelles de Leclanché, qui peuvent être identifiées 
par une terminologie choisie telle que "stratégique", "propose", 
"introduire," "fera/sera," "planifié", "attendu", "engagement", 
"s'attendre", "mis en place", "préparation", "planifier", 
"évaluations", "buts", "pourrait", "potentiel", "attente", "évalué", 
"proposition", ou par des expressions semblables, ou par des 
déclarations formelles ou implicites quant à l'augmentation de la 
capacité de production de Leclanché, des demandes potentielles pour 
des produits existants, ou relatives aux revenus potentiels de tels 
produits, ou des ventes potentielles ou les revenus de Leclanché ou 
de l'une de ses unités d'affaires. Vous ne devriez pas placer une 
confiance excessive dans ces déclarations. De telles déclarations 
prévisionnelles reflètent les vues actuelles de Leclanché quant aux 
événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent causer une différence 
entre les résultats réels et les résultats projetés. Il n'y a aucune 
garantie que les résultats de Leclanché atteignent un niveau de 
revenu particulier. Il n'y a non plus aucune garantie que Leclanché, 
ou l'une de ses unités d'affaires, réalise un résultat financier 
particulier.

Contact:

Christophe Lamps
Dynamics Group SA
Tél.: +41/22/308'62'22
E-Mail: cla@dynamicsgroup.ch

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