Weatherford International Ltd.

EANS-Adhoc: Weatherford fixe le prix de son offre de billets de premier rang

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  Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
  contenu.
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02.04.2012

GENÈVE, 2 avril 2012 -- Weatherford International Ltd., une
société exonérée des Bermudes (« Weatherford Bermuda ») et filiale de
Weatherford International Ltd., une société à responsabilité limitée suisse
(NYSE: WFT) (« Weatherford »), a annoncé aujourd´hui la fixation du prix d´une
offre faite par Weatherford Bermuda d´un montant total du capital à hauteur de
750 millions de dollars en billets de premier rang à 4,50 % arrivant à échéance
en 2022 à un prix d´appel public à l'épargne de 99,855 %, ainsi que d´un
montant total du capital de 550 millions de dollars en billets de premier rang
à 5,95 % arrivant à échéance en 2042 au prix d´appel public à l'épargne de
99,291%. Weatherford et Weatherford International, Inc., une entreprise du
Delaware et filiale de Weatherford, garantiront entièrement et
inconditionnellement les billets sur une base de premier rang et non garantie.
La date de clôture de l´offre est prévue pour le 4 avril 2012, et cette offre
est sujette à des conditions de clôture habituelles.

(Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)

Le produit net de cette offre sera utilisé pour rembourser la dette à court
terme existante et à des fins générales d´entreprise. Jusqu´à son utilisation à
ces fins, le produit net peut être investi dans des placements liquides à court
terme.

J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets
Inc. et Deutsche Bank Securities Inc. agissent à titre de co-teneurs de plume.
Vous pouvez obtenir gratuitement des copies du supplément de prospectus et du
prospectus en consultant EDGAR sur le site Web de la SEC sur
http://www.sec.gov. Sinon, des copies du supplément de prospectus et du
prospectus peuvent être sollicitées en contactant J.P. Morgan Securities LLC à
l´adresse 383 Madison Ave., New York, NY 10179, Attn: Investment Grade
Syndicate Desk (ou au 212-834-4533), ou bien auprès de Morgan Stanley & Co.
LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New
York 10014 (ou au 1-866-718-1649).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation
d'une offre d'achat pour les titres de placement décrits dans ce communiqué, et
ces titres ne devraient être vendus dans aucun État ou juridiction où une telle
offre, vente ou sollicitation serait illégale avant d´être conforme aux lois
sur les valeurs mobilières d´une telle juridiction. Les offres de titres de
placement décrits dans ce communiqué vont se faire uniquement par le biais d´un
prospectus et d´un supplément de prospectus déposés auprès de la Securities and
Exchange Commission des États-Unis. Le prospectus et le supplément de
prospectus font partie de la déclaration d´enregistrement en attente qui a pris
effet en vertu de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée.

Weatherford est une société multinationale de services dans le domaine
pétrolier basée en Suisse. Elle est l'un des plus importants fournisseurs
mondiaux de solutions mécaniques innovantes, de technologie et de services pour
les secteurs du forage et de la production pour l'industrie du gaz et du
pétrole. Weatherford exerce ses activités dans plus de 100 pays et emploie plus
de 60 000 personnes dans le monde entier.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi
Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres,
l´utilisation anticipée du produit de cette offre ainsi que le moment et
l´exécution de l´offre. Les énoncés prospectifs sont soumis à certains risques,
incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes, qui sont décrits de
manière plus détaillée dans les rapports et les déclarations d´enregistrement
de Weatherford International Ltd. déposés auprès de la SEC, comportent l'impact
des prix du pétrole et du gaz naturel et de la situation économique mondiale
sur les activités de forage, le résultat des enquêtes gouvernementales en
cours, la demande et la tarification des produits et services de Weatherford,
la conjoncture économique nationale et internationale et les conditions
réglementaires de la fiscalité et des autres lois affectant nos activités. Si
l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou
si ces hypothèses s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient
varier matériellement de ceux actuellement escomptés.


Demande de précision:
Contacts :   John H. Briscoe                   +1-713-836-4610
             Directeur financier

             Karen David-Green                 +1-713-836-7430
             Vice-Présidente - Relations avec les investisseurs

Fin du communiqué                               euro adhoc 
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Emetteur:    Weatherford International Ltd.
             Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6
             CH-1204 Geneva
Tél:         +41.22.816.1500
FAX:         +41.22.816.1599
Mail:     karen.david-green@weatherford.com
WWW:      http://www.weatherford.com
Branche:     Prospection pétrolière et gazière
ISIN:        CH0038838394
Indice:      
Bourses:     Main Standard: SIX Swiss Exchange, Bourse: New York, Euronext Paris 
Langue:      Français
 



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