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euro adhoc: Precious Woods Holding AG, Zug
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Precious Woods platziert 713’000 Aktien - Platzierungspreis CHF 113

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
30.09.2005
Die Platzierung von neuen Namenaktien der Precious Woods Holding AG,
welche vom 19. bis 30. September 2005 im Rahmen eines öffentlichen
Angebots in der Schweiz sowie im Rahmen einer Privatplatzierung an
institutionelle Anleger im Ausland zur Zeichnung angeboten wurden,
konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Zeichnungen übertrafen
das Volumen der angebotenen Aktien um mehr als das Zweifache. Unter
der Leitung der Zürcher Kantonalbank, die alleiniger Lead Manager und
Bookrunner war, wurden zusammen mit dem Selling Agent Neue Zürcher
Bank sämtliche angebotenen 713’000 Namenaktien bei institutionellen
und privaten Investoren platziert. Der im Bookbuilding-Verfahren
ermittelte Platzierungspreis wurde mit CHF 113 pro neue Namenaktie
festgesetzt und liegt somit 2% unter dem volumengewichteten
Durchschnittskurs während der Zeichnungsfrist.
Zusammen mit dem Erlös aus dem Bezugsangebot für die bisherigen
Aktionäre, das parallel zur Aktienplatzierung stattfand, fliessen der
Gesellschaft neue Mittel von netto rund CHF 95 Mio. zu. Diese dienen
v.a. zur Finanzierung des Kaufs der Geschäftsaktivitäten des
niederländischen Holzhandelsunternehmens A. van den Berg B.V., des
Kaufs von zusätzlichem Wald in Brasilien sowie des geplanten
finanziellen Engagements an der grössten Forstgruppe in der
Demokratischen Republik Kongo. Auf der Basis des Schlusskurses erhöht
sich die Marktkapitalisierung von Precious Woods um substanzielle 52
% auf rund CHF 330 Mio.
Die Zürcher Kantonalbank verfügt über eine Mehrzuteilungs-Option von
weiteren maximal 107'000 neuen Namenaktien, welche bis am 9. November
2005 jederzeit, ganz oder teilweise zum Platzierungspreis ausübbar
ist. Bei Ausübung der Mehrzuteilungs-Option fliessen der Gesellschaft
weitere Mittel von netto rund CHF 11.5 Mio. zu.
Precious Woods (SWX: PRWN) ist in der Wiederaufforstung und
nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer Wälder sowie in der
Verarbeitung und im Handel von FSC-zertifizierten Holzprodukten
tätig. die Aktien von Precious Woods werden seit März 2002 an der SWX
Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen über das Unternehmen
und seine Tätigkeit finden sich auf der Website www.preciouswoods.ch.

Kontakt:

Precious Woods Holding AG, Zug
Dr. Theodor Scheidegger, CFO
Tel. 41 1 245 80 10
mailto:office@preciouswoods.ch

Branche: Forstwirtschaft
ISIN: CH0013283368
WKN: 982280
Index: SPI
Börsen: SWX Swiss Exchange / Amtlicher Markt

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