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Telekom Austria AG

Telekom Austria AG: Anleihenemission

Wien (ots/PRNewswire)

Die Telekom Austria AG und die Telekom
Finanzmanagement GmbH haben ABN AMRO, Citigroup und Lehman Brothers
als Joint Bookrunners mit der Emission einer bevorstehenden, in Euro
denominierten Anleihe mit einem Volumen von bis zu Euro 1 Milliarde
beauftragt. Es wird erwartet, dass die Anleihe in naher Zukunft im
Anschluss an eine Investoren-Telefonkonferenz und abhängig von den
Kapitalmarktbedingungen begeben wird. Telekom Austria verfügt über
ein Baa2 Rating von Moody's und über ein BBB Rating von Standard &
Poor's. Die Rating Agenturen beurteilten den Rating Ausblick als
positiv.
Die Wertpapiere, die nach dem EMTN Programm angeboten werden, sind
nicht und werden nicht nach dem U.S. amerikanischen Securities Act
des Jahres 1933 ("Securities Act") zugelassen und dürfen daher nicht
in den Vereinigten Staaten von Amerika oder zum Vorteil oder auf
Rechnung von Staatsbürgern der Vereinigten Staaten von Amerika zum
Verkauf angeboten oder verkauft werden, gleichgültig ob auf direktem
oder indirektem Wege, es sei denn, der Verkauf fällt unter
Ausnahmetatbestände des "Securities Acts." In Österreich werden die
Wertpapiere allenfalls ausschliesslich im Rahmen einer
Privatplatzierung an einen begrenzten Personenkreis im Rahmen von
dessen beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit gemäss paragraph
3/1/11 Kapitalmarktgesetz angeboten.

Pressekontakt:

Presseansprecher: Martin Bredl Tel: +43(0)059-059-1-11001, E-Mail:
martin.bredl@telekom.at

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