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Staatskanzlei Luzern

Umtauschanleihe des Kantons Luzern überaus erfolgreich

Luzern (ots)

Die vom Kanton Luzern ausgegebene Umtauschanleihe
("Exchangeable Bond") mit vierjähriger Laufzeit über 100 Millionen
Franken, wandelbar in Namenaktien der Luzerner Kantonalbank, löste im
Markt ein überaus positives Echo aus. Der Coupon wurde aufgrund des
Bookbuilding-Verfahrens auf 1 Prozent festgelegt, die Wandelprämie
beträgt 14,74 Prozent (227.50 Franken), gerechnet auf einem
volumengewichteten Durchschnittskurs von 198.278 Franken pro Aktie.
Die Luzerner Kantonalbank, die UBS und die Zürcher Kantonalbank
konnten aufgrund der grossen Investorennachfrage ihre Auftragsbücher
bereits nach weniger als zwei Stunden schliessen. Der Markt
honorierte damit nicht nur das innovative Vorgehen des Kantons Luzern
bei der Platzierung einer weiteren Tranche der LUKB-Namenaktien im
Markt, sondern auch dessen erstklassige Schuldnerqualität.
Der Kanton Luzern konkretisiert mit dem neuen Instrument der
Umtauschanleihe seine im April 2004 bekannt gegebene Verkaufsabsicht
für weitere Aktien der Luzerner Kantonalbank aus Kantonsbesitz. Das
Ziel einer Reduktion der kantonalen Beteiligung an der Luzerner
Kantonalbank auf 61% bis ins Jahr 2012 und einer Erhöhung des
Handelsvolumens der LUKB-Aktie bleibt bestehen. Die in Stücke von
5'000 Franken aufgeteilte Umtauschanleihe ist bereits ausserbörslich
handelbar und wird innert Wochenfrist an der Börse kotiert sein. Von
dieser Emission kann selbstverständlich auch der Kleinanleger
profitieren. Die Obligationen sind bei den drei beteiligten Banken
erhältlich.

Kontakt:

Martin Bucherer
Departementssekretär
Finanzdepartement des Kantons Luzern
Tel. +41/41/228'55'42

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