HOCHDORF Holding AG

EQS-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert


EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HOCHDORF Holding AG: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert

28.03.2017 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert

Closing der Finanzierung

Hochdorf, 28. März 2017-Die HOCHDORF Holding AG hat die Platzierung der
Pflichtwandelanleihe erfolgreich abgeschlossen. Bisherige Aktionäre nutzten das
Vorwegzeichnungsrecht rege.

Die Pflichtwandelanleihe der HOCHDORF Holding AG im Gesamtbetrag von CHF
218'490'000 konnte unter Federführung der Neuen Helvetischen Bank erfolgreich
platziert werden. Ein Teil der Pflichtwandelanleihe im Betrag von CHF
131'005'000 wurde unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts der bestehenden
Aktionäre für die teilweise Begleichung des Kaufpreises für die 51% Beteiligung
an den Pharmalys-Gesellschaften verwendet.

Zudem haben die Aktionäre 44.8% der restlichen Pflichtwandelobligationen im
Betrag von CHF 87'485'000 durch Ausübung ihrer Vorwegzeichnungsrechte
gezeichnet. Die übrigen Pflichtwandelobligationen, für welche keine
Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt wurden, wurden durch ZMP Invest AG, Luzern (CHF
36.2 Mio.) und Innovent Holding AG, Wollerau (CHF 12.1 Mio.) erworben.

Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange und die
Liberierung der Pflichtwandelanleihe erfolgen am 30. März 2017.



Disclaimer
Diese Medienmittelung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren oder Aktien von HOCHDORF Holding AG noch ein Emissionsprospekt im
Sinne von Art. 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch
ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.
Eine Entscheidung über den Kauf oder die Ausübung von Wertpapieren ist
ausschliesslich auf der Grundlage des Prospekts von HOCHDORF Holding AG vom 10.
März 2017 zu treffen, der kostenlos bei Neue Helvetische Bank AG (Tel: +41 (0)44
204 56 19; Email: prospectus@nhbag.ch) und HOCHDORF Holding AG (Tel: +41 (0)41
914 65 62, Email:ir@hochdorf.com) bezogen werden kann. Zudem wird Investoren
empfohlen, ihren Bank- oder Finanzberater zu konsultieren, bevor sie einen
Anlageentscheid fällen.

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the
United States (including its territories and dependencies, any state of the
United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any
jurisdiction into which the same would be unlawful. The information contained
herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to
buy the securities or shares of HOCHDORF Holding AG, in any jurisdiction in
which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration,
exemption from registration or qualification under the securities laws of any
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The securities and HOCHDORF Holding AG shares have not been and will not be
registered under the US securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the
United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold,
renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United
States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not
subject to, the registration requirements of the Securities Act and in
compliance with any applicable securities laws of any state or other
jurisdiction of the United States. The securities and the HOCHDORF Holding AG
shares have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange
Commission, any state's securities commission in the United States or any US
regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or
endorsed the merits of the offering of the securities or the accuracy or
adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal
offence in the United States. Subject to certain exceptions, the securities and
the HOCHDORF Holding AG shares are being offered and sold only outside the
United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There
will be no public offer of the securities in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to
the public in the United Kingdom. No prospectus to the public on the securities
will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed
to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or
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Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or
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communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are
only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase
or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant
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that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TQFNFRVXYD
Dokumenttitel: HOCHDORF: Closing Plfichtwandelanleihe
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------
--------------------------Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu
dieser Mitteilung:


Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einen
konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.5 Mio. Sie ist eines der
führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2016
über 630 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen und
Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag zu
Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden zählen
die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die Produkte werden
in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX Swiss Exchange in
Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).

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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: HOCHDORF Holding AG

             Siedereistrasse 9

             6281 Hochdorf

             Schweiz

Telefon:     +41 41 914 65 65

Fax:         +41 41 914 66 66

E-Mail:   hochdorf@hochdorf.com

Internet: www.hochdorf.com

ISIN:        CH0024666528

Börsen:      SIX Swiss Exchange



 

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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559143  28.03.2017 CET/CEST
 



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