S&T AG

EANS-Adhoc: S&T AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

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  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
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Sonstiges/Anleihe
02.05.2013


Linz, 2. Mai 2013. Die S&T AG plant, eine Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1HJLL6, WKN: A1HJLL) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro, einem
Zinssatz von 7,25% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Dies hat
der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage
beschlossen. Der Nettoemissionserlös soll zur Umfinanzierung bestehender
Finanzverbindlichkeiten und der Erreichung einer ausgewogenen
Fremdkapitalstruktur dienen.

Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während eines
Angebotszeitraums voraussichtlich vom 13. Mai 2013 bis zum 17. Mai 2013 um 12:00
Uhr gezeichnet werden; eine Verkürzung dieser Frist ist möglich. Die
Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in
das Segment Entry Standard für Anleihen wird voraussichtlich am 22. Mai 2013
erfolgen.

Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine
Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des
von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance
du Secteur Financier) zu billigenden Wertpapierprospekts. Die Billigung wird für
den 3. Mai 2013 erwartet. Der Prospekt soll an die zuständigen Behörden in
Deutschland und Österreich notifiziert werden.


Eckdaten der Anleihe

Emittentin: S&T AG
Emissionsvolumen: bis zu 15 Mio. Euro
Stückelung: 1.000,- Euro
Kupon: 7,25% p.a.
Zeichnungsfrist: 13. Mai - 17. Mai 2013 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
Laufzeit: 5 Jahre, 22. Mai 2013 (einschließlich) bis 22. Mai 2018
(ausschließlich)
Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 22. Mai 2014
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Börseneinbeziehung: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen


Rückfragehinweis:
S&T AG, ir@snt.at, +43 732 7664 150

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    S&T AG
             Industriezeile  35
             A-4021 Linz
Telefon:     +43(732)7664-0
FAX:         +43(732)7664-801
Email:    kontakt@quanmax.ag
WWW:      www.snt.at
Branche:     Informationstechnik
ISIN:        AT0000A0E9W5
Indizes:     
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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