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Zürich (ots) - Der Publikumsrat SRG.D beschäftigte sich in der August-Sitzung einerseits mit «Tama ...

Atrium European Real Estate Limited

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited gibt sein Erwerbsangebot sowie seinen Vorschlag für seine EUR600,000,000 5.375 per cent. Guaranteed Notes due 2013 bekannt

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer   europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

29.04.2010

Atrium European Real Estate Limited gibt sein Erwerbsangebot sowie
seinen      Vorschlag für seine EUR600,000,000 5.375 per cent.
Guaranteed Notes due 2013                                                            
bekannt

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG  AN  PERSONEN,  DIE  SICH  IN  ITALIEN   BEFINDEN  ODER ANSÄSSIG SIND (SIEHE UNTEN "ANGEBOT UND ANGEBOTSBESCHRÄNKUNGEN")

Jersey, 29. April 2010: Atrium European Real Estate Limited  (die   Gesellschaft) (Euronext/ATX:  ATRS),  ein  führendes   Immobilienunternehmen  in  Zentral-  und Osteuropa, das  auf   Investitionen  in  sowie  Entwicklung  und  Management  von Einkaufszentren fokussiert ist, gab heute eine Einladung an die   Inhaber  seiner noch ausstehenden EUR600,000,000 5.375 per cent. Guaranteed Notes due 2013 (ISIN: XS0263871328) (die Schuldverschreibungen)  bekannt,  ihre  Schuldverschreibungen der Gesellschaft zum Kauf gegen Bargeld  anzubieten  (das  Angebot).   Zeitgleich mit dem Angebot lädt die Gesellschaft  Inhaber  der   Schuldverschreibungen  ein, zwei getrennte außerordentliche Beschlüsse, sofern als  geeignet  empfunden,  zu fassen, um die nachstehend  beschriebenen  Änderungen  zu  den  Bedingungen  der Schuldverschreibungen vorzunehmen (der Vorschlag).

Das Angebot und der Vorschlag werden zu den Bedingungen  und   vorbehaltlich  der

@@start.t2@@Bestimmungen    gemacht,    die    in    der    mit    29.    April    2010      datierten
Erwerbsangebotsunterlage          (Tender          Offer          Memorandum)            (die
Erwerbsangebotsunterlage) enthalten sind,  einschließlich  den  unten  genannten
und      in      der      Erwerbsangebotsunterlage        ausführlicher        beschriebenen
Angebotsbeschränkungen (die Angebotsbeschränkungen). Das Angebot  ist  gemeinsam
mit der Erwerbsangebotsunterlage  zu  lesen.  Groß  geschriebene  Begriffe,  die@@end@@

nicht in anderer Weise in dieser Bekanntmachung definiert wurden,   sind  so  wie in der Erwerbsangebotsunterlage zu verstehen.

Der Hauptzweck dieses  Angebots  sowie  dieses  Vorschlags  ist  der
Rückerwerb sämtlicher ausstehender Schuldverschreibungen. Zusätzlich
zu  den  unmittelbaren Einsparungen an Zinszahlungen geht die
Gesellschaft davon aus, dass  sie  Zugang zu Finanzierungsquellen auf
Basis  niedrigerer  Kosten  oder  in  anderer  Weise günstigeren
Bedingungen erhält. Soweit das Angebot sowie der Vorschlag nicht  zu
einem    Rückerwerb    sämtlicher    ausstehender    
Schuldverschreibungen      führt, beabsichtigt  die  Gesellschaft  die
Bedingungen    der    Schuldverschreibungen wesentlich zu  ändern,  um
dadurch  alternative  Finanzierungsmöglichkeiten  zu verfolgen.

Details zum Angebot und Vorschlag

Die Gesellschaft wird einen Barkaufpreis in Höhe von  100%  des   Nominalbetrages der Schuldverschreibungen (der Rückkaufpreis) bezahlen, deren Rückerwerb sie  in Übereinstimmung mit dem Angebot   akzeptiert  hat.  Die  Gesellschaft  wird  auch einen Betrag hinsichtlich der angefallenen Zinsen (die Zahlung  für  angefallene Zinsen) für diese Schuldverschreibungen bezahlen.

Inhaber von Schuldverschreibungen, die  ihre  Schuldverschreibungen   gültig  bis 16.00 Uhr (London Zeit) am 20. Mai 2010  zum  Erwerb   anbieten  (und  die  nicht nachträglich ihr Angebot zurücknehmen), haben den Anspruch auf eine  zusätzliche

@@start.t3@@Barzahlung (die Frühangebots-Zahlung)  in  Höhe  von  1,5%  des  Nominalbetrages
dieser  Schuldverschreibungen,  die  von    der    Gesellschaft    zum    Rückerwerb
akzeptiert    wurden,    als    Gegenleistung    für      ihr      Erwerbsangebot      der
Schuldverschreibungen.@@end@@

Das Angebot beginnt am 29. April 2010 und endet um 16.00 Uhr  (London Zeit)  am 7.  Juni  2010  (das  Angebotsende),  soweit  es  nicht   von  der    Gesellschaft verlängert oder beendet wurde.  Um   berechtigt  zu  sein  den  Rückkaufpreis  zu erhalten, müssen Inhaber der  Schuldverschreibungen  ihre  Schuldverschreibungen gültig vor dem Angebotsende anbieten, indem sie einen  gültigen  Angebotsauftrag (Tender Instruction) (wie in der Erwerbsangebotsunterlage   beschrieben)  abgeben oder eine Abgabe in ihrem Namen veranlassen und diese vor dem  Angebotsende  vom Tender Agent entgegengenommen wird. Inhaber von Schuldverschreibungen,  die  das Angebot annehmen möchten,  sollten  hinsichtlich  der  Verfahren,  die  für  die Annahme des Angebots eingehalten  werden  müssen,  die   Erwerbsangebotsunterlage lesen.

@@start.t4@@Gemäß  dem  Vorschlag  werden  Inhaber  von    Schuldverschreibungen,    die    die
Schuldverschreibungen  bis  10.00  Uhr  (London  Zeit)  am  2.  Juni  2010  (die
Abstimmungsfrist)  zum  Erwerb  anbieten,  so  behandelt  als  hätten  sie  ihre
Zustimmung    zu    den    außerordentlichen    Beschlüssen    erteilt.    Der    erste
außerordentliche Beschluss, sofern angenommen, sieht  die  Aufnahme  einer  Call
Option  vor,  aufgrund  derer  die  Gesellschaft    am    11.    Juni    2010    (das
Abrechnungsdatum)  sämtliche  (und  nicht  nur  einige)    etwaige    verbliebenen
Schuldverschreibungen  zum  Ende  des  Angebots  zu  tilgen  hat.    Der    zweite
außerordentliche Beschluss, sofern  angenommen,  würde  die  Streichung  von  im
Wesentlichen      allen        Verpflichtungen        (Covenants)        und        bestimmten
Nichterfüllungsfällen  (Events  of  Default)  (die  in    den    Bedingungen    der
Schuldverschreibungen enthalten sind), sowie die Aufnahme einer Put Option,  die
von den Inhabern der Schuldverschreibungen, an die  sich  das  Angebot  aufgrund
der  Angebotsbeschränkungen    nicht    richtet    (jeder    ein    Nichtberechtigter
Schuldverschreibungsinhaber),  (innerhalb  einer  begrenzten    Frist)    ausgeübt
werden kann,  bedeuten.  Nichtberechtigte  Schuldverschreibungsinhaber,  die  am@@end@@

Vorschlag teilnehmen möchten, werden an die  Erwerbsangebotsunterlage verwiesen hinsichtlich der Verfahren, die  für  die  Teilnahme  am   Vorschlag  eingehalten werden müssen. Nichtberechtigte Inhaber  von   Schuldverschreibungen,  die  einen gültigen Auftrag zugunsten des Vorschlags vor  der  Frühangebotsfrist  erteilen, können den Anspruch auf Erhalt  eines  der  Frühangebots-Zahlung  entsprechenden Betrages erwerben.

Nachstehend sehen Sie eine Zusammenfassung der Bedingungen:

Bezeichnung |Wertpapier    |Ausstehende|Angebotsbe|Gesamtfrühangeb |Rückkaufpreis

@@start.t5@@der              |kennnummer/  |Gesamtnomin|trag         |otsgegenleistung|
Schuldversch|ISIN              |ale            |                |                         |
reibungen    |                    |                 |                |                         |

EUR600,000, |026387132 /  |EUR152,562,|sämtliche |101,5% des         |100% des
000              |XS0263871328 |000            |                |Nominalbetrages |Nominalbetra
5.375 per    |                    |                 |                |der                    |ges
cent. der    |                    |                 |                |Schuldverschrei |Schuldversch
Guaranteed  |                    |                 |                |bungen plus        |reibungen
Notes          |                    |                 |                |Zahlung für        |
due 2013      |                    |                 |                |angefallene        |
                  |                    |                 |                |Zinsen                |

Die    Gesellschaft    ist      nicht      verpflichtet,      Rückerwerbsangebote      für
Schuldverschreibungen, die  gemäß  dem  Angebot  zum  Erwerb  angeboten  werden,
anzunehmen. Die Annahme für  Rückerwerbe  durch  die  Gesellschaft  hinsichtlich
Schuldverschreibungen, die gemäß dem Angebot zum Erwerb angeboten werden,  steht
im  alleinigen  Ermessen  der  Gesellschaft.  Erwerbsangebote  können  von    der
Gesellschaft aus welchen Gründen immer abgelehnt werden.@@end@@

Der Zeitplan ist nachstehend zusammengefasst:

@@start.t6@@Ereignis                                                Erwarteter Zeitpunkt/Datum

Beginn:                                                 29. April 2010

Frühangebotsfrist:                                16.00 Uhr (London Zeit) am 20. Mai 2010

Abstimmungsfrist:                                 10.00 Uhr (London Zeit) am 2. Juni 2010

Versammlung der Inhaber der
Schuldverschreibungen:                         10.00 Uhr (London Zeit) am 4. Juni 2010@@end@@

@@start.t7@@Angebotsende:                                        16.00 Uhr (London Zeit) am 7. Juni 2010

Bekanntgabe der Ergebnisse (und
etwaige Unterzeichnung der
zusätzlichen Treuhandvereinbarung
(Supplemental Trust Deed)*):                Um oder gegen 14.00 Uhr (London Zeit)am
                                                            8. Juni 2010


Erwartetes Abrechnungsdatum
(Settlement Date):                                11. Juni 2010@@end@@

* Im Falle einer  Verschiebung  der  Versammlung  wird  das  Datum   entsprechend angepasst.

Von Zwischenhändlern (Intermediary) oder  Clearingsystemen  bestimmte Stichtage werden vor den oben genannten Stichtagen liegen.

@@start.t8@@Gemäß dem Angebot und dem Vorschlag  sind  sämtliche  (i)  Angebotsaufträge  und
(ii) Aufträge von Nichtberechtigten Schuldverschreibungsinhabern  zugunsten  des
Vorschlags,    die    innerhalb    der      Frühangebotsfrist      abgegeben      werden,
unwiderruflich,  ausgenommen  unter  bestimmten    Umständen,    in    denen    eine@@end@@

Zurücknahme wie in der Erwerbsangebotsunterlage beschrieben erlaubt ist.

Nach Maßgabe des anwendbaren Rechts  und  wie  in  der   Erwerbsangebotsunterlage dargelegt, kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen das Angebot und/oder  den

@@start.t9@@Vorschlag    jederzeit    verlängern,    abändern,    beenden      oder      Bedingungen
zurücknehmen.

Weitere Informationen@@end@@

Das Angebot und der Vorschlag sind in der  Erwerbsangebotsunterlage   vollständig beschrieben.  Diese  ist    erhältlich    beim    Tender     Agent.    Merrill    Lynch

@@start.t10@@International, wurde als Dealer  Manager  für  das  Angebot  und  den  Vorschlag beauftragt.

Informationsanfragen bezüglich des Angebots und des Vorschlag richten Sie bitte
                                                              an:

                                                    DEALER MANAGER

                                          Merrill Lynch International
                                                2 Kind Edward Street
                                                    London EC1A 1HQ
                                                    United Kingdom
                                            Telefon: +44 20 7995 3715
                                                  An: John Cavanagh
                                      E-Mail: john.m.cavanagh@baml.com

          Informationsanfragen bezüglich des Ablaufs des Erwerbsangebots der
Schuldverschreibungen sowie für alle Dokumente und Materialien über das Angebot
                                 und den Vorschlag richten Sie bitte an:

                                                      TENDER AGENT@@end@@

@@start.t11@@Lucid Issuer Services Limited
                                                        Leroy House
                                                    436 Essex Road
                                                      London N1 3QP
                                                    United Kingdom
                            Für Information per Telefon: +44 20 7704 0880
                                                Fax: +44 20 7067 9098
                                      An: Lee Pellicci / Thomas Choquet
                                          E-Mail: atrium@lucid-is.com

FREIZEICHNUNGSKLAUSEL (DISCLAIMER)

Diese Bekanntmachung ist  in  Verbindung  mit  der  Erwerbsangebotsunterlage  zu lesen. Diese Bekanntmachung und die Erwerbsangebotsunterlage enthalten  wichtige@@end@@

Informationen, die vor jeder Entscheidung hinsichtlich  des  Angebots oder  des Vorschlags aufmerksam gelesen werden sollten. Sollten sie   irgendwelche  Zweifel bezüglich der von Ihnen vorzunehmenden Handlung haben,  wird  Ihnen  empfohlen, unverzüglich persönlichen finanziellen Rat auch  hinsichtlich  der  steuerlichen Folgen durch Ihren Aktienhändler, Bankmanager,  Rechtsanwalt,  Wirtschaftsprüfer oder einen anderen  unabhängigen  Finanzberater  einzuholen.  Jede   Einzelperson oder jedes Unternehmen, deren Schuldverschreibungen in   ihrem  Namen  von  einem Vermittler, Händler, einer  Bank,   Treuhänder,  Treuhandunternehmen  oder  einer anderen Mittelsperson gehalten werden, müssen diese Mittelsperson  kontaktieren, wenn sie im Rahmen des Angebots Schuldverschreibungen  anbieten  oder  sonst   am Vorschlag teilnehmen möchten. Weder die Gesellschaft  noch  der   Dealer  Manager noch der Tender Agent noch der Trustee geben irgendwelche  Empfehlungen  ab,  ob Inhaber  von   Schuldverschreibungen  im    Rahmen    des    Angebots    irgendwelche Schuldverschreibungen anbieten oder am Vorschlag teilnehmen sollten.

ANGEBOT UND ANGEBOTSBESCHRÄNKUNGEN

Die  Verbreitung  dieser  Bekanntmachung  und  der   Erwerbsangebotsunterlage  in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich beschränkt  sein.  Personen,  die  in den  Besitz  dieser Bekanntmachung    und/oder    der    Erwerbsangebotsunterlage gelangen, werden von der Gesellschaft, dem Dealer Manager und dem  Tender   Agent aufgefordert, sich selbst über solche Beschränkungen zu   informieren  und  diese zu  beachten.  Weder  diese  Bekanntmachung   noch  die  Erwerbsangebotsunterlage stellen ein  Kaufangebot  oder   eine  Aufforderung  ein  Verkaufsanbot  für  die Schuldverschreibungen  zu  stellen  dar.  Im  Rahmen  des  Angebots   angebotene Schuldverschreibungen  werden  nicht  von  Inhabern  von   Schuldverschreibungen akzeptiert,  wenn    unter    irgendwelchen     Umständen    solche    Angebote    oder Aufforderungen  rechtswidrig   wären.  In    jenen    Rechtsordnungen,    in    denen Wertpapiergesetze, Gesetze gegen Emissionsbetrug (Blue  Sky  Laws)  oder  andere Gesetze es  notwendig  machen,  dass  das  Angebot  durch  einen     lizenzierten Vermittler oder Händler gemacht wird und der Dealer Manager  oder  eines  seiner verbundenen Unternehmen  (Affiliates)   in  diesen  Rechtsordnungen  ein  solcher lizenzierter Vermittler oder Händler ist, wird angenommen, dass das Angebot  für die Gesellschaft vom Dealer  Manager  oder  von  seinem  jeweiligen   verbundenen Unternehmen (je nach Sachlage) in diesen Rechtsordnungen gemacht wurde.

Italien. Das Angebot wird weder direkt noch indirekt  in  der  
Republik  Italien (Italien)    abgegeben.      Das      Angebot,      die    
Bekanntmachung      und      die Erwerbsangebotsunterlage wurden nicht
dem Genehmigungsverfahren der  Commissione  Nazionale per le Società
e la Borsa  (CONSOB)  entsprechend  der  italienischen Gesetze und
Vorschriften übermittelt.  Dementsprechend  wird  den  Inhabern  der
Schuldverschreibungen mitgeteilt, dass das Angebot ihnen gegenüber  
nicht  gilt, soweit diese Inhaber Einwohner Italiens oder in der
Republik  Italien  ansässige Personen sind, und dass sie keine  
Schuldverschreibungen  zum  Rückerwerb  gemäß dem Angebot anbieten  
dürfen  und  dass  daher  sämtliche  Angebotsaufträge  von solchen  
Personen  unwirksam  und    ungültig    sind    und    dass    weder    
diese Bekanntmachung, die Erwerbsangebotsunterlage  noch  irgendein  
anderes  Dokument oder Materialien, die  sich  auf  das  Angebot  
oder  die  Schuldverschreibungen beziehen, in Italien verteilt oder
verfügbar gemacht werden dürfen.

Vereinigtes Königreich. Hinsichtlich  Section  21  des  Financial   Services  and Markets  Act  2000  wird  keine  Mitteilung  in     dieser    Bekanntmachung,    der Erwerbsangebotsunterlage und allen   anderen  Dokumenten  oder  Materialien,  die sich auf das Angebot beziehen, von autorisierten  Personen  gemacht  und  solche Dokumente und/oder  Materialien  wurden  nicht    von    autorisierten    Personen genehmigt. Dementsprechend dürfen solche Dokumente  und/oder   Materialien  nicht an  die  allgemeine  Öffentlichkeit  im   Vereinigten  Königreich  verteilt  oder weitergegeben werden. Die Mitteilung solcher Dokumente und/oder Materialien  als Finanzwerbung (Financial Promotion) wird nur an  folgende  Adressaten  getätigt: (i) Personen, die sich außerhalb  des  Vereinigten  Königreichs   befinden,  (ii) Anlageberater (Investment  Professionals),  die  in   den  Anwendungsbereich  des Artikels  19(5)  des  Financial  Services and  Markets  Act    2000    (Financial Promotion) Order 2005, in  der geltenden  Fassung  (der  Order)  fallen,  (iii) Personen, die in den Anwendungsbereich des Artikels 43(2) der Order fallen  oder (iv) andere Personen an die sie rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden  gemeinsam  als  Relevante  Personen   bezeichnet).  Personen  im Vereinigten Königreich, die keine Relevanten Personen sind,  sollten  nicht  auf Grundlage solcher Dokumente oder Materialien oder deren Inhalt handeln oder  auf sie vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die  sich diese Dokumente oder Materialien beziehen,  steht  nur  den   Relevanten  Personen  zur Verfügung und wird nur gegenüber Relevanten Personen  eingegangen  werden.  Die Dokumente und Materialien und deren  Inhalte  dürfen  nicht  von  Empfängern  an irgendeine Person im Vereinigten Königreich verteilt, veröffentlicht oder  (ganz oder teilweise) vervielfältigt werden.

Frankreich.  Das  Angebot  wird  weder  direkt  noch  indirekt     gegenüber    der Öffentlichkeit in der Republik  Frankreich   (Frankreich)  gemacht.  Weder  diese Bekanntmachung,    die     Erwerbsangebotsunterlage    noch    irgendwelche    anderen Dokumente oder Materialien, die sich  auf  das  Angebot  beziehen,  wurden   oder werden an die Öffentlichkeit in Frankreich verteilt und  nur   (i)  Anbieter  von Investmentservices für Portfoliomanagement für Dritte (personnes fournissant  le service d'investissement de   gestion  de  portefeuille  pour  compte  de  tiers) und/oder (ii) qualifizierte Investoren (investisseurs qualifiés) außer  einzelne Personen, wie definiert in und in  Übereinstimmung  mit  den   Artikeln  L.411-1, L.411-2 und D.411-1 bis D.411-3 des fanzösischen Code  monétaire  et  financier, sind berechtigt am Angebot teilzunehmen. Weder  diese  Bekanntmachung  noch  die

@@start.t12@@Erwerbsangebotsunterlage  wurde  oder  wird  bei  der    Autorité    des    Marchés Financiers eingereicht oder von dieser genehmigt.

Jersey: Das Angebot stellt keinen Prospekt oder ein Angebot oder eine  Einladung an die  Öffentlichkeit  im  Sinne  des  Companies  (Jersey)  Law  1991,  in  der geltenden Fassung, oder der Control of Borrowing (Jersey)  Order  1958  dar  und unter diesen Gesetzen oder irgendeinem anderen Wertpapiergesetz  der  Island  of@@end@@

Jersey ist keine Zustimmung, Lizenz oder andere  Genehmigung   erforderlich  oder wurde um eine solche angesucht.

@@start.t13@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------@@end@@

ots Originaltext: Atrium European Real Estate Limited
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Rückfragehinweis:
For further information:

Financial Dynamics:                                                                  
+44 (0)20 7831 3113
Richard Sunderland        
Laurence Jones            
atrium@fd.com

Branche: Immobilien
ISIN:      JE00B3DCF752
WKN:        
Index:    Standard Market Continous
Börsen:  Wien / Amtlicher Handel



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