Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft

EANS-Adhoc: ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT GIBT DIE ERGEBNISSE DES ANGEBOTS ZUM UMTAUSCH VON ERGÄNZUNGSKAPITALANLEIHEN BEKANNT

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  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Sonstiges
23.07.2013


NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN MIT SITZ UND/
ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN ANDERE U.S. PERSONEN
23. 7.2013
Die ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (die "Emittentin") gibt das
endgültige Ergebnis der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Umtausch (das
"Angebot")der folgenden Schuldverschreibungen (die "bestehenden
Schuldverschreibungen")

            4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14  (ISIN: AT0000438569)
          10J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 05-15 (ISIN: AT0000439708)
           4,17% Ergänzungskapitalanleihe 05-15 (ISIN: AT0000439716)
    Callable 13J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 2005-2018 (ISIN: AT0000439732)
        Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 2005-2018 (ISIN: AT0000440029)
  5,45% ÖVAG-Kündbare Ergänzungskapitalanleihe 2004-2019 (ISIN: AT0000438767)
  Callable FRN Ergänzungskapitalanleihe 2006-2019        (ISIN: AT000B052840)
     Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe 2005-2020 (ISIN: AT0000439765)
      5,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 04/24 (ISIN: AT0000438551)
         5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.04/24 (ISIN: AT0000438577)
      Kündbare 4,81% Ergänzungskapitalanleihe 05-2025 (ISIN: AT0000439724)
     Kündbare 4,90% Ergänzungskapitalanleihe 2005-2025 (ISIN: AT0000439807)
 
in folgende neu zu begebende Schuldverschreibungen (die "neuen
Schuldverschreibungen") bekannt:
     Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2018  (ISIN:
                                 AT000B115902)
    Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2019   (ISIN:
                                 AT000B115910)
    Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2020   (ISIN:
                                 AT000B115928)
    Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2024   (ISIN:
                                 AT000B115936)
     Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 - 2025  (ISIN:
                                 AT000B115944)
 
Die Bedingungen des Angebots waren in der Angebotsunterlage vom 26.6.2013 (die
"Angebotsunterlage") angeführt. Die im Folgenden verwendeten Begriffe haben die
Bedeutung, die ihnen in der Angebotsunterlage zugewiesen sind.
Das Angebot ist um 17.00 Uhr (MEZ) am 18.7.2013 abgelaufen. Die Emittentin gibt
die Gesamtnennbeträge der im Angebot umgetauschten bestehenden

Schuldverschreibungen und der im Angebot auszugebenden neuen
Schuldverschreibungen wie folgt bekannt:
 
 ______________________________________________________________________________

|   Bestehende    | Gesamtnenn-  |  Umtausch-   |     Neue     |  Gesamtnenn-  |
|   Schuldver-    |betrag der am |verhältnis (%)|  Schuldver-  | betrag der im |
|  schreibungen   |   Angebot    |              | schreibungen |    Angebot    |
|                 |teilgenommenen|              |              | auszugebenden |
|                 | bestehenden  |              |              |     neuen     |
|                 |  Schuldver-  |              |              |  Schuldver-   |
|                 |schreibungen  |              |              | schreibungen  |
|                 |    (EUR)     |              |              |     (EUR)     |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|4% bis 7% OEVAG  |    15.656.000|         49,97|Nachrangige   |               |
|ERG.KAP.ANL.04/14|              |              |FRN Schuldver-|   7.823.303,20|
|                 |              |              |schreibungen  |               |
|                 |              |              |Volksbank AG  |               |
|                 |              |              |2013 - 2018   |               |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|10J.FRN          |    13.000.000|         35,83|Nachrangige   |               |
|Ergänzungs-      |              |              |FRN Schuldver-|   4.657.900,00|
|kapitalanleihe   |              |              |schreibungen  |               |
|05.15            |              |              |Volksbank AG  |               |
|                 |              |              |2013 - 2018   |               |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|4,17% Ergänzungs-|    20.000.000|         38,13|Nachrangige   |               |
|kapitalanleihe   |              |              |FRN Schuldver-|   7.626.000,00|
|05-15            |              |              |schreibungen  |               |
|                 |              |              |Volksbank AG  |               |
|                 |              |              |2013 - 2018   |               |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Callable 13J.FRN |    60.300.000|         31,38|Nachrangige   |               |
|Ergänzungs-      |              |              |FRN Schuldver-|  18.922.140,00|
|kapitalanleihe   |              |              |schreibungen  |               |
|2005-2018        |              |              |Volksbank AG  |               |
|                 |              |              |2013 - 2018   |               |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Kündbare 4,35%   |    10.000.000|         37,28|Nachrangige   |               |
|Ergänzungs-      |              |              |FRN Schuldver-|   3.728.000,00|
|kapitalanleihe   |              |              |schreibungen  |               |
|2005-2018        |              |              |Volksbank AG  |               |
|                 |              |              |2013 - 2018   |               |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|5,45% ÖVAG-      |     4.720.000|         48,35|Nachrangige   |               |
|Kündbare         |              |              |FRN Schuldver-|   2.282.120,00|
|Ergänzungs-      |              |              |schreibungen  |               |
|kapitalanleihe   |              |              |Volksbank AG  |               |
|2004-2019        |              |              |2013 - 2019   |               |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Callable FRN     |    12.000.000|         23,80|Nachrangige   |   2.856.000,00|
|Ergänzungs-      |              |              |FRN Schuldver-|               |
|kapitalanleihe   |              |              |schreibungen  |               |
|2006-2019        |              |              |Volksbank AG  |               |
|                 |              |              |2013 - 2019   |               |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Step up to 8%    |     1.835.000|         43,64|Nachrangige   |               |
|Ergänzungs-      |              |              |FRN Schuldver-|     800.794,00|
|kapitalanleihe   |              |              |schreibungen  |               |
|2005-2020        |              |              |Volksbank AG  |               |
|                 |              |              |2013 - 2020   |               |

|_________________|______________|______________|______________|_______________|

|5,5% / 6,375%    |    32.900.000|         55,11|Nachrangige   |               |
|OEVAG kündbare   |              |              |FRN Schuldver-|  18.131.190,00|
|ERG.KAP.ANL. 04/ |              |              |schreibungen  |               |
|24               |              |              |Volksbank AG  |               |
|                 |              |              |2013 - 2024   |               |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|5,65% / 6,375%   |    21.000.000|         54,77|Nachrangige   |               |
|OEVAG            |              |              |FRN Schuldver-|  11.501.700,00|
|KB.ERG.KAP.AN.04/|              |              |schreibungen  |               |
|24               |              |              |Volksbank AG  |               |
|                 |              |              |2013 - 2024   |               |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Kündbare 4,81%   |    33.400.000|         42,04|Nachrangige   |               |
|Ergänzungs-      |              |              |FRN Schuldver-|  14.041.360,00|
|kapitalanleihe   |              |              |schreibungen  |               |
|05-2025          |              |              |Volksbank AG  |               |
|                 |              |              |2013 - 2025   |               |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Kündbare 4,90%   |     7.000.000|         42,22|Nachrangige   |               |
|Ergänzungs-      |              |              |FRN Schuldver-|   2.955.400,00|
|kapitalanleihe   |              |              |schreibungen  |               |
|2005-2025        |              |              |Volksbank AG  |               |
|                 |              |              |2013 - 2025   |               |

|_________________|______________|______________|______________|_______________|

 
Der Tag der voraussichtlichen Abwicklung des Angebots ist der 26.7.2013.
Schuldverschreibungsinhaber, deren Umtauschangebot von der Emittentin angenommen
wurde, erhalten am Abwicklungstag die neuen Schuldverschreibungen gemäß der
Angebotsunterlage eingebucht.
Nach dem Abschluss des Angebots bleiben bestehende Schuldverschreibungen in den
folgenden Gesamtnennbeträgen ausstehend:
 
 ______________________________________________________________________________

|   Bestehende Schuldverschreibungen   |   Gesamtnennbetrag der ausstehenden   |
|                                      |bestehenden Schuldverschreibungen nach |
|                                      |     Abschluss des Angebotes (EUR)     |

|______________________________________|_______________________________________|
|4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14     |16.380.000                             |
|______________________________________|_______________________________________|
|10J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 05.15|4.100.000                              |
|______________________________________|_______________________________________|
|4,17% Ergänzungskapitalanleihe 05-15  |1.000.000                              |
|______________________________________|_______________________________________|
|Callable 13J.FRN                      |2.900.000                              |
|Ergänzungskapitalanleihe 2005-2018    |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 2005-|0                                      |
|2018                                  |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|5,45% ÖVAG-Kündbare                   |30.000                                 |
|Ergänzungskapitalanleihe 2004-2019    |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Callable FRN Ergänzungskapitalanleihe |0                                      |
|2006-2019                             |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Step up to 8% Ergänzungskapital-      |4.685.000                              |
|Anleihe 2005-2020                     |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|5,5% / 6,375% OEVAG kündbare          |0                                      |
|ERG.KAP.ANL. 04/24                    |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.04/|0                                      |
|24                                    |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Kündbare 4,81%                        |1.100.000                              |
|Ergänzungskapitalanleihe 05-2025      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Kündbare 4,90%                        |500.000                                |
|Ergänzungskapitalanleihe 2005-2025    |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|

 
Weitere Informationen
Eine vollständige Beschreibung der Bestimmungen und Bedingungen des Angebots ist
der Angebotsunterlage zu entnehmen. Fragen in Zusammenhang mit dem Angebot sind
an die Emittentin zu richten:
 

                                   EMITTENTIN
                 Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
                                Kolingasse 14-16
                                   1090 Wien
                                   Österreich
               http://www.volksbank.com/investor_relations
                     investorrelations@volksbank.com
 
Diese Mitteilung ist in Verbindung mit der Angebotsunterlage zu lesen. Diese

Mitteilung stellt keine Einladung dar, Schuldverschreibungen zu erwerben oder
umzutauschen oder ein diesbezügliches Angebot zu stellen.
Verbreitungsbeschränkungen
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Umtausch oder Verkauf und keine
Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Umtausch oder Kauf von
Schuldverschreibungen in Jurisdiktionen dar. Die Verteilung dieser Mitteilung
kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen oder regulatorischen
Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser  Mitteilung
gelangen, werden von der Emittentin und dem Angebotsagent dazu angehalten, sich
selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der
Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind:
ISIN:
AT000B053442
AT000B115704 
AT000B056544 
AT000B058011 
AT000B057492
 
Die Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind an
folgenden Börsen zugelassen:
 
Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG 
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG  
Geregelter Markt der Luxemburger Börse  
Freiverkehr der Berliner Börse  
Freiverkehr der Börse Stuttgart  
Open Market der Börse Frankfurt


Rückfragehinweis:
Walter Gröblinger Tel.: +43/ (0) 50 4004-3864 
E-Mail: walter.groeblinger@volksbank.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Emittent:    Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
             Kolingasse  14-16
             A-1090 Wien
Telefon:     +43 0 50 4004-0
WWW:      www.volksbank.com
Branche:     Banken
ISIN:        AT0000755665
Indizes:     Standard Market Auction
Börsen:      Geregelter Freiverkehr: Wien, Börse: Prague Stock Exchange 
Sprache:    Deutsch
 



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