AGRANA Beteiligungs-AG

EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt

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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung
16.02.2017


DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR
WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW.
INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft gibt vorläufiges Ergebnis des
Bezugsangebots bekannt

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1,
1020 Wien, ("AGRANA") hat am 31. Jänner 2017 den Start einer Barkapitalerhöhung
von insgesamt bis zu 1.420.204 neuen AGRANA Aktien (ISIN AT0000603709) in zwei
Tranchen bekanntgegeben. 

Am 1. Februar 2017 hat AGRANA den Markt informiert, dass AGRANA die erste
Tranche ihrer Barkapitalerhöhung beendet und gemeinsam mit der Umplatzierung
500.000 bestehender AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker AG die
institutionelle Vorabplatzierung abgeschlossen hat. Im Zuge der ersten Tranche
der Barkapitalerhöhung hat AGRANA 1.316.720 neue AGRANA-Aktien zu einem
Angebotspreis von EUR 100 platziert. Die verbleibenden bis zu 103.484 neuen
AGRANA-Aktien aus der zweiten Tranche der Barkapitalerhöhung wurden
bezugsberechtigten AGRANA-Streubesitz-Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrecht
verzichtet haben, in der Bezugsfrist, die am 2.2.2017 startete und bis
einschließlich 16.2.2017, 24 Uhr MEZ läuft, zum Bezugspreis von EUR 100 je neuer
AGRANA-Aktie angeboten (das "Bezugsangebot").

AGRANA gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebots bekannt und
teilt mit, dass per 16. Februar 2017, 17:00 Uhr MEZ insgesamt 67.349 neue
AGRANA-Aktien im Bezugsangebot bezogen wurden. Neue AGRANA-Aktien, die nicht bis
16. Februar 2017, 24:00 Uhr MEZ bezogen wurden, werden institutionellen
Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs
und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis angeboten
(das "Rump Placement"). 

Die finale Anzahl der in der Barkapitalerhöhung in zwei Tranchen ausgegebenen
neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss des Rump Placement gemeinsam zwischen
AGRANA, Südzucker sowie den die Transaktion begleitenden Banken Berenberg, BNP
Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank International festgelegt und
unverzüglich veröffentlicht.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: 

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.
Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (die
"Aktien") und die sich darauf beziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") befreit. Die Aktien und die sich darauf beziehenden
Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert
und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft
außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht. 

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch eine Finanzanalyse oder
eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. 

Das öffentliche Bezugsangebot von Aktien in Österreich erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligten
Prospekts samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen dazu, der gemäß den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde. 

Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017) veröffentlicht und
am Sitz der Gesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien
während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Außerhalb Österreichs,
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein öffentliches
Angebot statt und die Aktien werden außerhalb Österreichs ausschließlich
aufgrund anwendbarer Ausnahmen von der Prospekt- oder Registrierungspflicht
angeboten. Innerhalb Österreichs richtet sich der Prospekt für das Bezugsangebot
samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen ausschließlich an bezugsberechtigte
Aktionäre der AGRANA.


Rückfragehinweis:
AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider
Investor Relations
Tel.: +43-1-211 37-12905
e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak
Public Relations
Tel.: +43-1-211 37-12084
e-mail: markus.simak@agrana.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    AGRANA Beteiligungs-AG
             F.-W.-Raiffeisen-Platz  1
             A-1020 Wien
Telefon:     +43-1-21137-0
FAX:         +43-1-21137-12926
Email:    info.ab@agrana.com
WWW:      www.agrana.com
Branche:     Nahrungsmittel
ISIN:        AT0000603709
Indizes:     WBI, ATX Prime
Börsen:      Präsenzhandel: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 



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