C.A.T. oil AG

EANS-News: C.A.T. oil-Mehrheitsaktionär beabsichtigt Verkauf von bis zu 6,0 Millionen Aktien der C.A.T. oil AG zur Erhöhung der Handelsliquidität

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Utl.: - CAT. Holding plant Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren

- Entscheidung berücksichtigt Wunsch von Anlegern nach mehr Streubesitz und
höherer Liquidität in der Aktie 

- C.A.T. oil wird Wachstumsstrategie mit voller Unterstützung durch die CAT.
Holding weiter fortsetzen

Unternehmen

Wien (euro adhoc) - 10. Dezember 2013 - Die C.A.T. oil AG (O2C, ISIN:
AT0000A00Y78), einer der führenden Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen
in Russland und Kasachstan, wurde darüber informiert, dass ihr
Mehrheitsaktionär, die CAT. Holding (Cyprus) Ltd. ("CAT. Holding"), bis zu 6,0
Millionen Stammaktien der C.A.T. oil AG ("C.A.T. oil") im Rahmen eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platzieren will ("Platzierung"). Das
entspricht einem Anteil von bis zu 12% am Grundkapital der C.A.T. oil. Nach
Angaben des Mehrheitsaktionärs hat das Bookbuilding-Verfahren heute nach
Handelsschluss der Deutschen Börse begonnen. Die Aktien werden im Zuge einer
Privatplatzierung internationalen, institutionellen Investoren angeboten. 

Nach einer erfolgreichen Platzierung der Aktien würde sich der Streubesitz der
C.A.T. oil auf bis zu 20,0 Millionen Aktien, entsprechend bis zu 41% des
Grundkapitals, erhöhen. Die CAT. Holding wird ein langfristig orientierter
Mehrheitsaktionär bleiben und eine Beteiligung von ca. 48% am Grundkapital der
C.A.T. oil halten.

Der Vorstand der C.A.T. oil begrüßt die Entscheidung des Mehrheitsaktionärs, den
Streubesitz auf Wunsch institutioneller Investoren zu erhöhen, um so die
Handelsliquidität zu verbessern. Gleichzeitig wird C.A.T. oil weiterhin von
einem starken Mehrheitsaktionär mit langfristigem Engagement profitieren. 

Die CAT. Holding hat ihre volle Unterstützung für den Vorstand sowie die
Expansionsstrategie der C.A.T. oil erklärt, welche auf ein nachhaltiges,
profitables Wachstum abzielt. Der Aufsichtsrat von C.A.T. oil hat jüngst das
Investitionsprogramm für 2014-16 genehmigt, das ein Gesamtvolumen von 390
Millionen Euro umfasst. Davon sind 300 Millionen Euro für die Erweiterung von
Kapazitäten im Fracking, Sidetracking und Drilling vorgesehen, 90 Millionen Euro
sollen für Wartung und Instandhaltung verwendet werden. 

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naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet und werden von verschiedenen internen und
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Pressekontakt:
FTI Consulting 
Thomas M. Krammer
Tel.: +49 (0)69 92037-183
E-Mail: thomas.krammer@fticonsulting.com

Steffi Fahjen
Tel.: +49 (0)69 92037-115
E-Mail: steffi.fahjen@fticonsulting.com


Über die C.A.T. oil AG:

Die C.A.T. oil AG ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bereich
der Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan und an der
Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX gelistet. C.A.T. oil bietet eine breite
Palette an hochwertigen Dienstleistungen an, mit denen Öl- und Gasproduzenten
die Lebensdauer ihrer Quellen verlängern bzw. unerschlossene Öl- und Gasquellen
zugänglich machen können.
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1991 in Celle hat C.A.T. oil eine
führende Position im Hydraulic Fracturing in Russland und Kasachstan aufgebaut.
Fracturing ist eine sehr effektive Methode der Bohrlochstimulation, bei der das
Gestein durch Einspeisung spezieller Flüssigkeiten unter Hochdruck aufgebrochen
wird. Nach seinem Börsengang im Jahr 2006, baute das Unternehmen in den Jahren
2006 bis 2008 sein zweites Serviceangebot Sidetrack Drilling auf und etablierte
damit eine starke Präsenz am russischen Markt. Beim Sidetrack Drilling werden
neue Reservoire von einem bestehenden Bohrloch aus erschlossen. 2011 und 2012
ging das Unternehmen in die nächste Phase seiner Wachstums- und
Diversifikationsstrategie und baute High Class Drilling als drittes
Leistungsangebot auf. Hierbei handelt es sich um die klassische Technologie des
vertikalen, horizontalen oder geneigten Bohrens zur Erschließung von Erdöl- und
Gasquellen. Insgesamt hat der Konzern seit dem IPO 2006 bereits mehr als EUR 400
Millionen in Wachstum und Diversifikation investiert.
Nach dem erfolgreichen Aufbau von High Class Drilling in den Jahren 2011 und
2012 führte C.A.T. oil 2013 eine neue Berichtsstruktur ein. Diese weist die
Segmente "Well Services" (Fracturing, Cementing und Completion Operations) sowie
"Drilling, Sidetracking und IPM (Integrated Project Management)" aus.
Zu den Kunden von C.A.T. oil zählen führende Öl- und Gasproduzenten wie Gazprom,
Rosneft, Lukoil, TNK-BP und KazMunaiGaz. Zu allen pflegt C.A.T. oil langjährige
Beziehungen und ist seit dem Markteintritt in Russland in den frühen 90er Jahren
ein zuverlässiger und geschätzter Geschäftspartner.
C.A.T. oil hat den Unternehmenssitz in Wien und beschäftigte in den ersten neun
Monaten 2013 durchschnittlich 2.673 Mitarbeiter, den größten Teil davon in
Russland und Kasachstan.


Rückfragehinweis:
Thomas Krammer Tel: +49(0)69-92037-183 Email: thomas.krammer@fticonsulting.com
Steffi Fahjen Tel: +49(0)69-92037-115 Email: steffi.fahjen@fticonsulting.com

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Unternehmen: C.A.T. oil AG
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Branche:     Öl und Gas Exploration
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