Teksid Aluminum S.A.R.L.S.C.A

TK Aluminum Ltd. meldet Abschluss des Verkaufs von Teksid Aluminum Poland Sp.z o.o an Tenedora Nemak, S.A. de C.V.

    Carmagnola, Italien (ots/PRNewswire) - TK Aluminum Ltd. (nachfolgend das "Unternehmen" genannt), die indirekte Muttergesellschaft von Teksid Aluminum Luxembourg S.à.r.l., S.C.A., meldete heute, dass der Verkauf seiner Tochtergesellschaft Teksid Aluminum Poland Sp.z o.o (nachfolgend "Teksid Poland" genannt) an Tenedora Nemak, S.A. de C.V. (nachfolgend "Nemak" genannt), ein Tochterunternehmen von ALFA, S.A.B. de C.V. (nachfolgend "ALFA" genannt), am 11. April 2007 abgeschlossen wurde. Gemäss den zuvor bekannt gegebenen geänderten Bedingungen der Nemak-Transaktion bleibt das Unternehmen dazu verpflichtet, seinen verbleibenden Eigenkapitalanteil an seinem chinesischen Joint Venture in Höhe von 40% zu verkaufen.

    Gemäss den geänderten Bedingungen der Nemak-Transaktion betrug der Gesamtbarzahlungspreis für den Kauf von Teksid Poland rund 56,1 Mio. US-Dollar zuzüglich der Ausgabe eines weiteren synthetischen Eigenkapitalanteils an dem Nemak-Unternehmen in Höhe von 0,83%. Entsprechend der detaillierten Aufführungen in dem Anhang zu dieser Pressemitteilung verzeichnete das Unternehmen bei Rechnungsabschluss vor Abzug der Rücklagen und anderer zugelassener Beträge gemäss des Ergänzungsvertrages vom 15. März 2007 (der "Ergänzungsvertrag"), der Bestimmungen zu den in 2011 fälligen und zu 11 3/8% verzinsten Senior Notes enthält, einen Bargelderlös aus dem Verkauf von Teksid Poland von insgesamt rund 29,9 Mio. US-Dollar zuzüglich 3 Mio. US-Dollar aus der Gewährung eines Darlehens von ALFA. Gemäss den Bedingungen des Ergänzungsvertrags verpflichtet sich das Unternehmen zum Start einer Offerte mit einem Anteil des Bargelderlöses aus dem Verkauf von Teksid Poland bis spätestens 30 Tage nach Verkaufsabschluss.

    Wie aus den näheren Erklärungen in dem Anhang zu dieser Pressemitteilung hervorgeht, beruhte der Gesamterlös auf dem Kaufpreis und den gemäss den geänderten Bedingungen der Nemak-Transaktion enthaltenen Kaufpreisberichtigungen. Wie zuvor bekannt gegeben wurde, wurden gemäss den geänderten Bedingungen der Nemak-Transaktion weitere 5 Mio. US-Dollar auf ein Treuhandkonto hinterlegt, um ein etwaiges Defizit des Geschäftskapitals oder aus einer überschüssigen Nettoverschuldung in Verbindung mit dieser Transaktion auszugleichen.

    Der Anhang zu dieser Pressemitteilung enthält berichtigte Quellen (die "berichtigten Quellen"), um (i) den tatsächlichen Erlös aus dem Verkauf von Teksid Poland bei Rechnungsabschluss auszuweisen, (ii) einen Vergleich zwischen den berichtigten Schätzwerten der Quellen aus Phase 2 am 11. April 2007 und den von dem Unternehmen am 27. Februar 2007 vorgenommenen Schätzungen zu liefern und (iii) die Prognosen des Unternehmens hinsichtlich der Umsatzerlöse von Teksid Poland und hinsichtlich seines verbleibenden Eigenkapitalanteils an seinem chinesischen Joint Venture voneinander zu trennen. Wie weiterhin detailliert in den berichtigten Quellen aufgeführt wird, liegen die geschätzten verbleibenden Barmittel aus der Nemak-Transaktion im Rahmen des Verkaufs von Teksid Poland gemäss dem Anhang rund 3,8 Mio. US-Dollar unter den angegebenen Schätzwerten vom 27. Februar 2007 (vorbehaltlich der in der Pressemitteilung vom 27. Februar 2007 aufgeführten Einschränkungen, Risiken und Unsicherheiten). Die berichtigten Quellen beruhen auf zahlreiche Vermutungen und Prognosen und können sich als äusserst inakkurat herausstellen. Wir warnen die Leser davor, sich gänzlich auf die berichtigten Quellen zu verlassen, die auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vorliegenden Daten beruhen.

    Die berichtigten Quellen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten. Unter anderem besteht keine Garantie für den tatsächlichen Verkauf der verbleibenden Eigenkapitalanteile an das chinesische Joint Venture oder für die Erfüllung jeglicher anderer Bedingungen, die für die Strategien und Pläne des Unternehmens massgeblich sind. Die berichtigten Quellen enthalten ungeprüfte Finanzinformationen. Weder diese, noch jegliche andere in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen wurden von den Bilanzprüfern des Unternehmens geprüft. Die vorgenannten Warnhinweise sollten in Verbindung mit jeglichen nachfolgenden schriftlichen oder mündlichen Aussagen, die wir oder Personen, die in unserem Auftrag handeln, abgeben, berücksichtigt werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Überprüfung oder Bestätigung der Erwartungen oder Einschätzungen von Wirtschaftsanalytikern. Wir lehnen weiterhin die Verpflichtung zur Veröffentlichung von Berichtigungen zukunftsgerichteter Aussagen ab, um Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, die sich nach Datum dieser Pressemitteilung ereignen. Diese Pressemitteilung und die im Anhang zu dieser Pressemitteilung angeführten berichtigten Quellen dienen lediglich informativen Zwecken.

    Informationen zu Teksid Aluminum

    Teksid Aluminum ist ein unabhängiger Hersteller von Aluminium-Motorgussteilen für die Automobilindustrie. Unsere wichtigsten Produkte sind Zylinderköpfe, Motorblöcke, Getriebegehäuse und Federungsteile. Nähere Informationen zu Teksid Aluminum finden Sie auf unserer Website unter www.teksidaluminum.com.

@@start.t1@@      TEKSID ALUMINUM
      Nach Rechnungsabschluss durch POLAND
      (Beträge in Tausend US-Dollar, sofern
      nicht anderweitig angegeben)
      (Vorläufig und Änderungen vorbehalten)
                                                                 Schätzungen vom
                                                                 11.4.2007
                                                          Unternehmen    Unternehmen  Gesamt
                                                                Poland            China      Phase 2
          Barmittel von Nemak                         56.092          15.319    71.411
          abzgl. Berichtigung                        (18.468)                 0  (18.468)
          des Geschäftskapitals
          abzgl. Berichtigung                         (1.774)                 0    (1.774)
          der Nettoverschuldung
          abzgl. Steuern                                    (945)            (240)  (1.185)
          aus der Transaktion
          (fällig bei Abschluss)
          Berichtigter Nettowert                    34.905          15.079    49.984
          abzgl. hinterlegter Summe, netto    (5.000)                 0    (5.000)
          zzgl. Darlehen zum                            3.000            1.000      4.000
          PIK-Zinssatz von 11%
          abzgl. Verschuldung des China-        -5.632                  0    (5.632)
          Unternehmens und
          Finanzierungsleasing
          zahlbar durch Teksid
          (b)
          zzgl. USt-Forderungen (c)                 3.642                  0      3.642
          Verbleibende Barmittel                    30.915 (e,f) 16.079    46.994 (e,f)
          bei Abschluss der Nemak-
          Transaktion (d)
                                              Ursprüngliche Schätzungen vom
                                                  27.2.2007
                                              Unternehmen  Unternehmen
                                                 Poland            China      Gesamt                 Delta
                                                                                  Phase 2
          Barmittel von Nemak         56.092          15.319    71.411                        0
          abzgl. Berichtigung         -3.833                  0    (3.833)          (14.635)
          des Geschäftskapitals
          abzgl. Berichtigung         -9.875 (a)            0    (9.875) (a)         8.101
          der Nettoverschuldung
          abzgl. Steuern                 -1.418                  0    (1.418)                  233
          aus der Transaktion
          (fällig bei Abschluss)
          Berichtigter Nettowert    40.966          15.319      56.285            (6.301)
          abzgl. hinterlegter
          Summe, netto                    (5.000)                 0    (5.000)                      0
          zzgl. Darlehen zum            2.931                977      3.908                      92
          PIK-Zinssatz von 11%
          abzgl. Verschuldung des
          China-Unternehmens und    -4.232                  0    (4.232)            (1.400)
          Finanzierungsleasing
          zahlbar durch Teksid
          (b)
          zzgl. USt-Forderungen (c)        0                  0          0                  3.642
          Verbleibende Barmittel    34.665 (g)    16.296  50.961 (g)         (3.967)
          bei Abschluss der Nemak-
          Transaktion (d)
      (a) Beruhend auf Barmittel von Teksid in Höhe von 0 US-Dollar bei
      Abschluss, echtem Factoring in Höhe von 6.475 US-Dollar und unechtem
      Factoring über dem Grenzwert von 3.400 US-Dollar gemäss den
      Schätzungen vom 27. Februar 2007 (und vorbehaltlich der in der
      Pressemitteilung vom 27. Februar 2007 aufgeführten Einschränkungen,
      Risiken und Unsicherheiten)
      (b) Gemäss den ursprünglichen Bedingungen der Verschuldung des China-
      Unternehmens werden die Schulden mit den Einnahmen aus dem Verkauf an
      Nemak vor Rechnungsabschluss des China-Unternehmens bezahlt
      (c) Bezieht sich auf die geschätzten USt-Forderungen des Unternehmens
      hinsichtlich der Zeiträume vor Rechnungsabschluss. Zahlungseinnahmen
      werden über einen Zeitraum von etwa 60 bis 90 Tagen nach Abschluss
      des Verkaufs von Teksid Poland erwartet
      (d) Vor Abzug für gestattete Verwendungen und Rücklagen
      (e) Beruhend auf verbleibende Barmittel bei Abschluss der Nemak-
      Transaktion hinsichtlich des Verkaufs von Teksid Poland und auf USt-
      Einnahmen
      (f) Einschliesslich der nachteiligen Auswirkung des Wechselkurses in
      Höhe von 484 US-Dollar (usprünglicher Wechselkurs des Euro zum US-
      Dollar von 1,295 gegenüber 1,3318 am 11. April 2007)
      (g) Beruhend auf den verbleibenden Barmitteln bei Abschluss der
      Nemak-Transaktion gemäss den Schätzungen vom 27. Februar 2007 (und
      vorbehaltlich der in der Pressemitteilung vom 27. Februar 2007
      aufgeführten Einschränkungen, Risiken und Unsicherheiten)@@end@@

ots Originaltext: Teksid Aluminum S.A.R.L    S.C.A
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investorinfo@teksidaluminum.net.



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