Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.

Compania de Telecomunicaciones de Chile gibt Ablauf der Rücknahmerechte und Verlängerung der Erstangebotsfrist für sein maximales Barabfindungsangebot an

    Santiago, Chile, November 19 (ots/PRNewswire) - Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. (im Weiteren "Telefonica CTC Chile" bzw. das "Unternehmen" genannt) (NYSE: CTC) gab heute den Erhalt von Angeboten, den Ablauf der Rücknahmerechte für gültig gezeichnete Schuldtitel, die nicht vor dem 18. November 2004, 17:00 Uhr EST (Eastern Standard Time) zurückgezogen wurden, sowie die Verlängerung der Erstangebotsfrist bis zum Datum des Ablaufs, d.h. dem 1. Dezember 2004, um 17:00 Uhr EST für das maximalen Barabfindungsangebot bis zu 73.613.000 USD des ausstehenden Nennbetrages seiner 2006 fälligen 7,625 prozentigen und der ebenfalls 2006 fälligen 8,375 Schuldtitel, die gemäss des am 29. Oktober 2004 abgegebenen Kaufangebots ausgegeben wurden, bekannt.

    Das Unternehmen hat insgesamt einen Nennbetrag in Höhe von 54.313.000 USD erhalten, der sich folgendermassen aufteilt: 11.595.000 USD des Nennbetrages der 2006 fälligen 7,625 prozentigen Schuldtitel, die 19 % des ausstehenden Nennbetrages bzw. 61.298.000 USD der 2006 fälligen 7,625 prozentigen Schuldtitel entsprechen, sowie 42.718.000 USD des Nennbetrages der 2006 fälligen 8,375 prozentigen Schuldtitel, die 21 % des ausstehenden Nennbetrages bzw. 200.000.000 USD der 2006 fälligen 8,375 prozentigen Schuldtitel entsprechen.

    Die Beträge jeder Serie von Schuldtitel die im Rahmen des maximalen Barabfindungsangebots gekauft werden, können anteilig wie im Kaufangebot angegeben verrechnet werden.

    Inhaber von Schuldtiteln nach dem maximalen Barabfindungsangebot, die ihre Titel ordnungsgemäss angeboten und nicht ordnungsgemäss vor oder am Einreichungsdatum zurückgezogen haben, werden gemäss des "frühen maximalen Barabfindungsangebots" behandelt.

    Der Kaufpreis des "frühen maximalen Barabfindungsangebots" für jeden Nennbetrag von 1.000 USD an eingereichten und für die Zahlung gemäss dem Barabfindungsangebot akzeptierten Schuldtiteln werden in der im Kaufangebot beschriebenen Art und Weise berechnet: Sie werden durch Bezug auf einen, für die Schuldtitel über eine auf der Geldseite der US-Schatzanleihe (angegeben auf der Titelseite des Kaufangebots) angegebene Rendite "Fixed Spread" bestimmt, wie vom Dealer Manager am 29. November 2004 um 14:00 Uhr EST, dem zweiten Geschäftstag vor dem Verfallstermin des "maximalen Barabfindungsangebots", festgelegt. Abgesehen vom Kaufpreis des "frühen maximalen Barabfindungsangebots" werden aufgelaufene Zinsen bis zum aber ausschliesslich des Abrechnungstages bar für alle im Rahmen des "maximalen Barabfindungsangebots" als gültig akzeptierten Schuldtitel bezahlt. Der Abrechnungstag für das "frühen maximalen Barabfindungsangebot" wird kurz nach dem Verfallsdatum liegen. Zurzeit wird mit Freitag, dem 3. Dezember 2004 gerechnet.

    Telefonica CTC Chile hat die Citigroup Global Markets Inc. als Dealer Manager beauftragt. Global Bondholder Services Corporation fungiert als Hinterlegungs- und Informationsstelle für das Übernahmeangebot.

    Anfragen nach Unterlagen richten Sie bitte an Global Bondholder Services Corporation, telefonisch unter der Nummer +1-866-470-4300 bzw. +1-212-430-3774, oder schriftlich an 65 Broadway - Suite 704, New York, NY, 10006. Fragen bezüglich des Kaufangebots können an Citigroup Global Markets Inc., Telefon +1-800-558-3745, gerichtet werden.

    Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Annahme des Barabfindungsangebots dar. Dies kann allein gemäss den Bedingungen des Kaufangebots erfolgen. In Ländern, deren Rechtsprechung es erforderlich macht, dass solche Angebote von qualifizierten, zugelassenen Maklern oder Händlern gemacht werden, wird das Angebot als im Namen des Unternehmens von Citigroup Global Markets Inc. oder im Namen eines oder mehrerer zugelassener Makler oder Händler abgegebenes Angebot im Rahmen dieser Rechtsprechung abgegebenes Angebot angesehen.

    Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. ist das erste südamerikanische Unternehmen, dessen Aktien an der New York Stock Exchange notiert sind. Ausserdem ist es das grösste Telekommunikationsunternehmen in Chile und bietet lokale Dienste und nationale sowie internationale Ferngesprächsdienste im ganzen Land an. Darüber hinaus ist das Unternehmen führender Anbieter von Datenübertragungs- und Breitbanddiensten in Chile und bietet u.a. Marketing für Ausrüstungen, Datenübertragung und Mehrwertdienste an.

    Diese Pressemitteilung enthält so genannte vorausschauende Erklärungen im Sinne der Bedeutung, wie sie im United States Private Securities Litigation Reform Act of 1996, aufgeführt ist. Zu diesen vorausschauenden Erklärungen gehören u.a., aber nicht nur, die Erwartungen von Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. hinsichtlich der Ergebnisse im Berichtszeitraum. Vorausschauende Erklärungen sind auch an Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "sieht voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "sollte", "versucht", "schätzt", "zukünftig" oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauende Erklärungen wurden auf der Grundlage derzeitigen Erwartungen gemacht. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, von denen viele nicht dem Einfluss von Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. sowie deren Tochterunternehmen unterliegen, wesentlich von den erwarteten abweichen. Bestimmte Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen von den erwarteten Ergebnissen des Unternehmens sowie dessen Tochterunternehmen wesentlich abweichen, sind unter anderem Änderungen in den behördlichen Bestimmungen in Chile, Auswirkungen wachsenden Wettbewerbs sowie andere Faktoren, die nicht im Einflussbereich von Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. liegen.

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Citigroup Global Markets Inc., Tel.: +1-800-558-3745, im Auftrag von
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