EANS-Adhoc: GESCO AG: Kapitalerhöhung um 302.000 neue Aktien erfolgreich abgeschlossen

   

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  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
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29.02.2012

Wuppertal, 29. Februar 2012 - Die im SDAX notierte Beteiligungsgesellschaft
GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201) hat heute im Wege eines Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens 302.000 neue Aktien, dies entspricht rund 10 % des
derzeitigen Grundkapitals, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgreich bei deutschen und europäischen
institutionellen Investoren platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
nach Durchführung der Kapitalerhöhung 8.645.000 Euro, eingeteilt in 3.325.000
auf den Namen lautende Stückaktien. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr
2011/2012 voll dividendenberechtigt. 
Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 65,00 Euro je Aktie
ausgegeben. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich. Der
Bruttoemissionserlös von 19.630.000,00 Euro soll nach Abzug der Kosten gemäß dem
GESCO-Geschäftsmodell für die Akquisition weiterer Industrieunternehmen
verwendet werden. 
Die  Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, fungierte bei der
Transaktion als Sole Bookrunner. 
Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht
Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien werden unverzüglich veranlasst.

GESCO AG 
Investor Relations, Oliver Vollbrecht 
Tel. (0202) 2482018, Fax (0202) 2482049 
E-Mail: info@gesco.de, Website: www.gesco.de


Rückfragehinweis:
Oliver Vollbrecht
Leiter Investor Relations
T.: +49(0)202 24820 18
info@gesco.de

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    GESCO AG
             Johannisberg 7
             D-42103 Wuppertal
Telefon:     +49(0)202 24820 0
FAX:         +49(0)202 24820 49
Email:    info@gesco.de
WWW:      http://www.gesco.de
Branche:     Wirtschaft & Finanzen
ISIN:        DE000A1K0201
Indizes:     SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
             Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch