EANS-Adhoc: Scan Energy A/S
Scan Energy legt Angebotspreis auf EUR 8,00 je
Aktie fest und verlängert Angebotszeitraum
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06.12.2009
Der Board of Directors von Scan Energy A/S hat den Angebotspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf EUR 8,00 je Aktie festgelegt und die Anzahl der angebotenen neuen Aktien auf bis zu 19.700.000 erhöht. Der Angebotszeitraum wurde verlängert und wird soll nunmehr am Mittwoch, 9. Dezember 2009, um 18:00 Uhr MEZ für Privatanleger und für institutionelle Investoren enden.
Scan Energy (Börsenkürzel: 8SE; Common Code: 046594398; ISIN:
DK0060197226) hat beschlossen, im Rahmen des Börsengangs die Anzahl
der angebotenen Aktien auf bis zu 22.655.000 Aktien zu erhöhen und
diese zu einem Festpreis von EUR 8,00 je Aktie anzubieten. Diese Zahl
angebotener Aktien beinhaltet bis zu 19.700.000 neue Aktien aus der
Kapitalerhöhung und bis zu 2.955.000 Altaktien aus dem Eigentum
einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine
eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe"). Der neue Zeitplan sieht die
voraussichtliche Notierungsaufnahme der Aktien von Scan Energy am 11.
Dezember 2009 vor. Bei einer Platzierung aller Aktien einschließlich
der Greenshoe-Aktien (jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom September 2009 ausgegebenen
Optionen) würde der Streubesitz der Gesellschaft (ausschließlich des
Streubesitzes der derzeitigen Aktionäre) nach Abschluss des Angebots
51.95% betragen.Das Unternehmen hat sich angesichts der derzeit schwierigen Rahmenbedingungen für Börsengänge in Deutschland zu dieser Anpassung der Angebotsbedingungen entschlossen. Hierzu haben nicht zuletzt die Auswirkungen der Dubai-Krise und der Abbruch des Börsengangs von Hochtief Concessions beigetragen. Trotz positiver Rückmeldungen in den Roadshowgesprächen vermögen diese Entwicklungen zu einer zögerlichen Haltung bei einigen Investoren beigetragen haben. Scan Energy ist dennoch nach wie vor der Ansicht, dass die Wachstumsstrategie des Unternehmens künftigen und aktuellen Investoren die Chance bietet, am erwarteten langfristigen Wachstum des Marktes für erneuerbare Energien teilzuhaben, und beabsichtigt daher, an dem geplanten Börsengang festzuhalten.
Das Gesamtvolumen der Emission (bei voller Ausübung der Greenshoe-Option, jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der Kapitalerhöhung vom September 2009 ausgegebenen Optionen) wird sich auf EUR 181 Mio. belaufen. Aus dieser Summe würde Scan Energy ein Brutto-Emissionserlös von EUR 158 Mio. zufließen, der es der Gesellschaft ermöglichen würde, die aktuellen Wachstumsoptionen zu realisieren.
Die Angebotsbedingungen für die Aktien der Gesellschaft ergeben sich aus dem am 19. November 2009 datierten und veröffentlichten Wertpapierprospekt, aus dem am 30. November 2009 datierten und veröffentlichten Nachtrag Nr. 1 sowie aus einem Nachtrag Nr. 2, der unmittelbar nach seiner Billigung veröffentlicht wird. Der Wertpapierprospekt sowie der Nachtrag Nr. 1 sind auf der Website des Unternehmens (www.scan-energy.com) - unter gewissen Einschränkungen - sowie auf der Website der Frankfurter Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) erhältlich. Nach erfolgter Billigung wird der Nachtrag Nr. 2 dort ebenfalls erhältlich sein.
Scan Energy A/S, Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad, Dänemark, CVR-Nr. 73564913 ISIN: DK0060197226 Börsen: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse - Notierung vorgesehen
*** Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in der Bundesrepublik Deutschland, in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich, in Dänemark oder in einem anderen Staat. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten oder verkauft. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, sind nicht und werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung von "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Jedes öffentliche Angebot der Wertpapiere von Scan Energy A/S in den Vereinigten Staaten von Amerika müsste durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts erfolgen, der von Scan Energy A/S zur Verfügung gestellt und der detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihr Management sowie Finanzinformationen enthalten würde. Weder Scan Energy A/S noch ihre Aktionäre beabsichtigen, die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland öffentlich anzubieten.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies, unincorporated associations etc.", an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei die genannten Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.
Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Dänemark dar und die Wertpapiere, die hierin in Bezug genommen werden, werden nicht und dürfen nicht im Wege eines öffentlichen Angebots in Dänemark angeboten werden.
Ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wurde und etwaige Nachträge werden kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.scanenergy.com (mit gewissen Einschränkungen) sowie auf der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) veröffentlicht. Sie sind ebenfalls auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten im Hamburger Büro der Gesellschaft (Alter Fischmarkt 11, 20457 Hamburg) und im Büro von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, erhältlich.
Presseansprechpartner: Deutschland: FD - Dr. Lutz Golsch T: +49 (0) 69 920 37-110, M: +49 (0) 173 651 77 10, lutz.golsch@fd.com
Dänemark: Bottomline Communications - Steen F. Laursen, T: +45 39 14 00 09, M: +45 20 65 34 20, sfl@bottomline.dk
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung ========================================== ====================================== AD-HOC-MELDUNG nach § 15 WpHG und § 27 des dänischen Securities Trading Act
Rückfragehinweis:
Lucie Kimmich
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E-Mail: lucie.kimmich@fd.com
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DK0060197226
WKN: A0YEEQ
Börsen: Frankfurt / Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime
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