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Klöckner & Co SE

EANS-Adhoc: Klöckner & Co SE
Klöckner & Co begibt Wandelanleihe

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
Wandelanleihe
16.12.2010
Duisburg, 16. Dezember 2010 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE 
("Klöckner & Co") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute 
beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte 
Wandelschuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") zu begeben.
Die Schuldverschreibungen werden von Klöckner & Co Financial Services
S.A. (die "Emittentin"), einer 100 %-igen luxemburgischen 
Tochtergesellschaft von Klöckner & Co, ausgegeben, von Klöckner & Co 
garantiert und ist in neue oder bestehende Aktien von Klöckner & Co 
wandelbar. Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich 
institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Die
Bezugsrechte der Aktionäre der Klöckner & Co zum Bezug der 
Schuldverschreibungen sind ausgeschlossen. Klöckner & Co 
beabsichtigt, den Erlös aus der Begebung der Schuldverschreibungen 
für ihre externe Wachstumsstrategie "Klöckner & Co 2020" sowie für 
allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Das Emissionsvolumen 
beträgt ca. EUR 185 Mio., dabei wären die Schuldverschreibungen 
insgesamt in bis zu 6.650.000 Aktien wandelbar. Die Laufzeit der 
Schuldverschreibungen beträgt sieben Jahre. Die Schuldverschreibungen
werden zu 100 % des Nennwertes voraussichtlich am 22. Dezember 2010 
(Valuta) begeben. Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie 
zwischen 30 % und 35 % über dem volumen-gewichteten Durchschnittskurs
der Aktie der Klöckner & Co in XETRA im Zeitraum zwischen der 
heutigen Beschlussfassung des Vorstands über die Begebung der 
Schuldverschreibungen und der ebenfalls für heute geplanten 
endgültigen Zuteilung festgesetzt werden. Der Kupon wird 
voraussichtlich zwischen 2,50 % und 3,00 % p.a. liegen und, wie die 
Wandlungsprämie, im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt 
werden, dessen Durchführung für heute geplant ist. Die Inhaber der 
Schuldverschreibungen sind berechtigt, fünf Jahre nach Valuta die 
vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zum Nennbetrag zzgl.
aufgelaufener Zinsen zu verlangen. Die Schuldverschreibungen können 
von der Emittentin in den ersten fünf Jahren nicht vorzeitig 
gekündigt werden. Danach besteht eine vorzeitige 
Kündigungsmöglichkeit, sofern der Börsenkurs der Klöckner & Co-Aktien
(über gewisse Perioden hinweg) 130 % des Wandlungspreises übersteigt.
Klöckner & Co beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den 
Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter 
Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen. Credit Suisse und Goldman 
Sachs International begleiten die Platzierung als gemeinsame 
Bookrunner, gemeinsame Lead-Manager und alleinige Syndikatsbanken.
***** WICHTIGE MITTEILUNG NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB 
DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN 
U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE 
JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT 
UNTERSAGT SIND Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich 
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches 
Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der 
Schuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 
Schuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die 
Schuldverschreibungen dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich 
angeboten werden, wenn die Emittentin der Schuldverschreibungen in 
einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt 
oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die 
Schuldverschreibungen zu erstellen oder zu registrieren. Die 
Verteilung dieser Ad-hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf 
der Schuldverschreibungen können in bestimmten Jurisdiktionen 
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese 
Ad-hoc-Mitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen 
informieren und diese Beschränkungen einhalten. Diese 
Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten 
Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten 
Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien 
der Klöckner & Co SE) sind und werden nicht gemäß dem United States 
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 
"Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen 
nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von 
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten 
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den 
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese 
Ad-hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen 
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen 
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort 
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische 
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in 
den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der 
Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht. Diese 
Ad-hoc-Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) 
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
(nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit 
hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und 
(iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden 
darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen" 
bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten 
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder 
jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder 
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen 
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten 
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Ad-hoc-Mitteilung
oder ihren Inhalt handeln. Ab Bekanntmachung der endgültigen 
Bedingungen der Schuldverschreibungen können die gemeinsamen 
Bookrunner im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften Maßnahmen
ergreifen, um den Preis der Schuldverschreibungen und der Aktie der 
Klöckner & Co SE auf einem höheren Niveau als dem sich sonst am Markt
ergebenden Preis zu stabilisieren. Solche Stabilisierungsmaßnahmen 
können jederzeit beendet werden. Sie müssen spätestens beendet sein 
30 Tage nach dem Settlement oder 60 Tage nach Zuteilung der 
Schuldverschreibungen, je nach dem, welcher dieser Zeitpunkte zuerst 
eintritt. Sofern solche Maßnahmen vorgenommen werden, können sie zu 
Marktpreisen der Schuldverschreibungen oder der Aktie der Klöckner & 
Co SE führen, die über dem sich ohne solche Maßnahmen am Markt 
ergebenden Preisniveau liegen und eine Preisstabilität indizieren, 
die ohne solche Maßnahmen nicht bestehen würde. Es besteht keine 
Pflicht der gemeinsamen Bookrunner Stabilisierungsmaßnahmen 
vorzunehmen und, sollten solche Maßnahmen vorgenommen werden, können 
sie jederzeit beendet werden. *****
Emittent: Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, D-47057 Duisburg Die 
Aktie der Klöckner & Co SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse zum
Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten 
(Prime Standard) zugelassen. ISIN (Aktie): DE000KC01000; WKN: KC0100;
Common Code: 025808576.
Weitere Informationen finden Sie auf der Klöckner & Co-Website: 
www.kloeckner.de
Ansprechpartner
Dr. Thilo Theilen - Pressesprecher
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (0) 203-307-2050
Fax: +49 (0) 203-307-5025
E-Mail:  thilo.theilen@kloeckner.de

Rückfragehinweis:

Dr. Jan Liersch
Tel.: +49 (0) 203 307-2284

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Geregelter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr

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