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Companhia Vale do Rio Doce

Ankündigung von weltweit gültigen Aktienangebot durch Vale

Rio De Janeiro, Brasilien (ots/PRNewswire)

Companhia Vale do Rio Doce (Vale) gab bekannt, dass das
Unternehmen - vorbehaltlich Marktbedingungen und Erhalt der
Endgenehmigung von der brasilianischen Regulierungsbehörde für den
Wertpapiermarkt (Comissao der Valores Mobiliarios) - plant, am 4.
Juli 2008 oder um dieses Datum herum ein weltweit gültiges
Aktienangebot von bis zu 256.926.766 Stammaktien und 164.402.799
Vorzugsaktien (Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die
Emissionsbanken ist nicht mit inbegriffen) zu realisieren. Das
weltweit gültige Aktienangebot wird aus einem registrierten
Aktienangebot in Brasilien und einem internationalen Aktienangebot,
einschliesslich eines registrierten Emissionsangebotes in den
Vereinigten Staaten, bestehen. Die Investoren im internationalen
Angebot haben die Möglichkeit, ihre Aktien in Form von 'American
Depositary Shares' (ADSs) zu erhalten. Der jeweilige Schluss des
brasilianischen und des internationalen Aktienangebots wird von
einander abhängig gemacht. Weitere Informationen zu den Angeboten
werden in den Angebotsdokumenten enthalten sein.
Bisherige, in Brasilien ansässige Vale-Aktionäre werden
berechtigt sein, Aktien im brasilianischen Emissionsangebot auf
Prioritätsbasis zu zeichnen. Unser Hauptaktionär Valepar hat sich
entschlossen, so viele Stammaktien zu zeichnen, wie nötig sind, um
seinen proportionalen Anteil an unseren Stammaktien nach unserer
Kapitalaufstockung zu behalten.
Wie zuvor angekündigt, wird Vale den Reinerlös dieses Angebotes
für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, zu denen ggf. die
Finanzierung seines Programms zum organischen Wachstum auf der
Grundlage seines 59 Milliarden Dollar umfassenden Investitionsplans,
strategische Akquisitionen und eine erhöhte finanzielle Flexibilität
zählen.
Zusätzlich zum Zeichnungsangebot hat Vale beantragt, seine Stamm-
und Vorzugs-ADSs auf der Euronext Paris führen und handeln zu lassen.
Vales Stamm- und Vorzugsaktien werden an der Böse von Sao Paulo und
seine Stamm- und Vorzugs-ADSs werden an der New Yorker Börse
gelistet.
Als Haupt-Emissionsbank agiert Credit Suisse Securities (USA)
LLC.
Vale hat bei der amerikanischen Securities and Exchange
Commission ein geltenden Antrag auf Börsenzulasung. Wird das Angebot
realisiert, können Exemplare der vorläufigen Emissionsprospektbeilage
für das internationale Aktienangebot, sobald sie verfügbar sind, von
Credit Suisse Prospectus Department, One Madison Avenue, New York,
NY, 10010, +1-800-221-1037, oder durch einen Besuch beim 'Electronic
Data Gathering Analysis And Retrieval System (Elektronisches System
zur Datenerfassung und -einholung) auf der SEC-Website unter
www.sec.gov angefordert werden. Bevor Sie eine Investition tätigen,
sollten Sie die vorläufige Emissionsprospektbeilage und andere
Dokumente lesen, die Vale bei der SEC eingereicht hat bzw. einreichen
wird, um umfassendere Informationen über Vale und das Aktienangebot
zu erhalten.
Website: http://www.cvrd.com.br
             http://www.vale.com

Pressekontakt:

Roberto Castello Branco, roberto.castello.branco@vale.com, oder
Alessandra Gadelha, alessandra.gadelha@vale.com, oder Patricia
Calazans, patricia.calazans@vale.com, oder Theo Penedo,
theo.penedo@vale.com, oder Marcus Thieme, marcus.thieme@vale.com,
oder Tacio Neto, tacio.neto@vale.com, alle bei Vale, +55-21-3814-4540

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  • 11.06.2008 – 03:08

    Vale: Öffentliches Aktienangebot

    Rio De Janeiro, Brasilien (ots/PRNewswire) - Companhia Vale do Rio Doce (Vale) gibt hiermit bekannt, dass sein Führungsstab am 26. Mai 2008 den Vorschlag eines öffentlichen Aktienangebotes von Stammaktien und Klasse A-Vorzugsaktien mit einem maximalen Wert von 15 Milliarden USD bestätigt hat und diesen Vorschlag dem Vorstand unterbreiten wird, einschliesslich des Aktienangebotes und jedweder Anwendung der Optionen für die Überzuteilung des Konsorten. Dabei ...