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HgCapital

SLV Gruppe auf dem Weg zur Kapitalmarktfähigkeit

München/Übach-Palenberg (ots)

- HgCapital führt Erfolgsgeschichte des Beleuchtungsherstellers 
     fort 
   - Finanzinvestor erwirbt Mehrheitsanteil vom Unternehmensgründer
Der europäische Finanzinvestor HgCapital wird neuer 
Mehrheitseigentümer der SLV Gruppe, einer der am schnellsten 
wachsenden Hersteller von innovativen Lichtsystemen in Europa. Der 
Firmengründer und derzeitige Geschäftsführer Franko Neumetzler, in 
dessen Händen bisher die Mehrheit an SLV gelegen hatte, wird künftig 
noch mit einem signifikanten Minderheitsanteil am Unternehmen 
beteiligt sein; auch das restliche Management wird weiterhin Anteile 
halten. Die Transaktion, die auf Basis eines Unternehmenswertes in 
Höhe von 320 Millionen Euro vollzogen wird, bedarf noch der 
Zustimmung des Bundeskartellamtes und wird voraussichtlich in etwa 
einem Monat abgeschlossen sein.
Die SLV Gruppe, zu der neben der in Übach-Palenberg bei Aachen 
ansässigen Mutter-gesellschaft S.L.V. Elektronik GmbH auch Töchter 
und Beteiligungen in Deutschland, Frankreich, Belgien, der Schweiz, 
Hongkong und Russland gehören, hat sich in den vergangenen Jahren zu 
einem der erfolgreichsten europäischen Leuchtenhersteller entwickelt.
Die Gruppe hat ihren Umsatz von 2004 bis 2006 um insgesamt 65 Prozent
auf knapp 73 Millionen Euro gesteigert. Für das laufende Jahr wird 
ein weiterer Anstieg auf rund 90 Millionen Euro erwartet. Bis 2010 
sollen die Erlöse auf fast 150 Millionen Euro verdoppelt werden. Das 
Unternehmen, das in Deutschland rund 160 Mitarbeiter beschäftigt, 
arbeitet hoch profitabel. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen (EBITDA) erreichte 2006 fast 25 Millionen Euro.
Grund für den anhaltenden Erfolg der 1979 gegründeten SLV Gruppe, 
deren Wachstum deutlich über dem Durchschnitt ihrer Industrie liegt, 
ist die konsequente Umsetzung einer in der Branche einzigartigen 
Strategie. Diese kombiniert die Entwicklung innovativer 
Beleuchtungssysteme in Deutschland mit den Kostenvorteilen einer 
frühzeitig vollzogenen Verlagerung der Produktion ins 
kostengünstigere Ausland sowie einer hoch leistungsfähigen Logistik 
und einem effizienten, auf starke Partnerschaften gestützten 
Multikanal-Vertrieb.
Auch nach der Mehrheitsübernahme durch HgCapital sollen die 
bewährten Strukturen und das erfolgreiche Geschäftsmodell von SLV 
erhalten bleiben. Abgesehen von Gründer Franko Neumetzler, der sich 
nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze im Zuge eines 
Generationswechsels bis Jahresende schrittweise aus der operativen 
Führung zurückziehen und danach neben seiner Rolle als Anteilseigner 
dem Unternehmen als aktiver Berater verbunden sein wird, bleiben die 
Schlüsselpersonen des derzeitigen Managements - Detlef Harms und Toni
Stumpf - an Bord. Gemeinsam mit ihnen wird HgCapital vor allem den 
weiteren Ausbau des Auslandsgeschäftes vorantreiben und intensiv 
daran arbeiten, das Unternehmen mittelfristig kapitalmarktfähig zu 
machen.
Justin von Simson von HgCapital in München kommentierte: "Die 
Transaktion ist das derzeit sechste Investment des deutschen Teams 
von HgCapital. Zugleich ist sie nach der kürzlich erfolgten Übernahme
des Spielzeugherstellers Schleich ein erneuter Beleg für unsere 
Fähigkeit, starke, wachstumsorientierte Partnerschaften mit 
erfolgreichen Familienunternehmen einzugehen sowie für die steigende 
Akzeptanz von Private Equity als Finanzierungsform für den deutschen 
Mittelstand. SLV hat sich in den vergangenen Jahren großartig 
entwickelt. Wir sind uns sicher, dass das Unternehmen sowohl in 
Deutschland als auch auf seinen bestehenden - und noch zu 
erschließenden - internationalen Märkten hervorragende Aussichten 
hat, auch weiterhin so schnell und profitabel zu wachsen wie bisher. 
Wir werden das Management von SLV mit unseren Ressourcen und unserem 
Know-how umfassend unterstützen und sind davon überzeugt, dass das 
Unternehmen schon in wenigen Jahren ein Börsenkandidat sein kann."
Franko Neumetzler, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter 
von SLV, erklärte: "Wir freuen uns sehr, mit HgCapital einen 
erfahrenen, starken und zugleich partnerschaftlich orientierten 
Investor gefunden zu haben, mit dem wir die Erfolgsgeschichte unseres
Unternehmens fortschreiben können. Mit HgCapital an seiner Seite wird
SLV seine Eigenständigkeit wahren, sein Geschäftsmodell unverwässert 
beibehalten und sich neue Potenziale erschließen können. So 
bewältigen wir nicht nur die bei vielen unternehmergeführten 
Mittelständlern problematischen Nachfolgefragen frühzeitig und 
reibungslos. Wir gewährleisten durch die Zusammenarbeit mit HgCapital
darüber hinaus, dass SLV konsequent und zielgerichtet auf die nächste
Stufe seiner wirtschaftlichen Entwicklung gehoben wird - mit der 
klaren Perspektive Kapitalmarktfähigkeit."
Bei der Transaktion wurde HgCapital von Sal. Oppenheim (Corporate 
Finance) sowie Clifford Chance (Recht), PWC (Financial Due Diligence)
und Kurt Salmon Associates (Commercial Due Diligence) beraten. SLV 
wurde von der Investmentbank Dresdner Kleinwort und der Kanzlei CMS 
Hasche Sigle unterstützt.
Über HgCapital
HgCapital ist einer der führenden branchenfokussierten 
Private-Equity-Investoren in Europa. Das Unternehmen wurde im Jahr 
2000 gegründet und ist der Nachfolger von Mercury Private Equity, 
einer Tochter von Mercury Asset Management. HgCapital verwaltet 
Fondsmittel in Höhe von mehr als 2,7 Mrd. Euro. Die Gruppe 
konzentriert sich auf Investments im mittleren Größenbereich mit 
einem Transaktionsvolumen von 100 bis 500 Mio. Euro und verfügt über 
Büros in London, München und Amsterdam. HgCapital hat als eines der 
ersten Private-Equity-Häuser eine Strategie entwickelt und umgesetzt,
die auf ausgewählte Branchen fokussiert ist. Die Gruppe investiert in
sechs Sektoren: Industrie, Technologie, Gesundheitswesen, Medien, 
Konsumgüter und Freizeit. Einen weiteren Investitionsbereich bilden 
erneuerbare Energien; die Investitionen in diesem Bereich erfolgen 
über Hg Renewable Power Partners, den größten Fonds Europas, der 
ausschließlich Projekten für erneuerbare Energien gewidmet ist. Bei 
seinen Aktivitäten als aktiver Buyout-Investor ist HgCapital dank 
seiner ausgeprägten Branchenexpertise in der Lage, in Partnerschaft 
mit den Portfolio-Unternehmen langfristiges Wachstum sicherzustellen,
das sowohl organisch als auch mittels Akquisitionen generiert werden 
kann. HgCapital hat mehr als 200 institutionelle Kunden und verwaltet
darüber hinaus die HgCapital Trust plc, einen Investment Trust, der 
an der London Stock Exchange notiert ist und der sich an sämtlichen 
Investments von HgCapital beteiligt.
Weitere Details zu HgCapital finden Sie unter www.hgcapital.com.
Über SLV
Die SLV Gruppe mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen 
Übach-Palenberg zählt zu den Marktführern bei innovativen 
Beleuchtungssystemen, technischem Licht und Wohnraumbeleuchtung. Die 
Gruppe besteht aus der S.L.V. Elektronik GmbH und den 
Tochtergesellschaften Delta Line & Light GmbH und Lichtwerk 
Immobilien Entwicklungs- und Verwaltungs GmbH; international ist sie 
mit fünf weiteren eigenständigen Unternehmen in einer Firmengruppe 
verbunden. In Deutschland beschäftigt das Unternehmen 160 
Mitarbeiter. Im Jahr 1979 gegründet, beliefert die SLV Gruppe als 
Produzent und Großhändler ausschließlich den Fachhandel. Die weit 
gefächerte Produktpalette umfasst individuelle Beleuchtungslösungen 
für Wohnumfeld und Außenbereich ebenso wie komplette Hochvolt- oder 
Niedervolt-Lichtsysteme für den Laden- und Messebau. Die hauseigene 
F+E-Abteilung arbeitet zusammen mit ausgewählten Designern und 
Ingenieuren permanent an Neuentwicklungen, die in Produktionsstätten 
und bei Partnerunternehmen in Fernost realisiert werden. Durch eine 
sinnvolle Verlagerung von Produktionskomplexen nach Fernost, die 
restriktive Auswahl von Partner- und Zulieferfirmen sowie eine 
hochsensible Qualitätssicherung können qualitativ hochwertige 
Produkte mit top-aktuellem Design zu angemessenen Preisen angeboten 
werden. Die günstige Verkehrsanbindung, ein hocheffizientes 
Logistik-Center mit Hightech-Hochlager, in dem 98 Prozent der 
SLV-Produkte ständig verfügbar gehalten werden, ermöglichen kürzeste 
Lieferzeiten in fast allen Ländern Europas. Weitere Informationen zu 
SLV finden Sie unter www.slv.de .
Pressekontakt:

Pressekontakt:

HgCapital
Justin von Simson
+49 (0)89 2554955 - 0

SLV Gruppe
Franko Neumetzler
+49 (0) 2451 4833 - 95

HERING SCHUPPENER Consulting
Georg Jakobs
+49 (0)69 921874 -76