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euro adhoc: Versatel AG
Sonstiges
Versatel AG plant Begebung einer variabel verzinslichen Schuldverschreibung

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
08.06.2007
Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 WpHG
Versatel plant Begebung einer variabel verzinslichen 
Schuldverschreibung
Düsseldorf, 8. Juni 2007 - Der Vorstand der Versatel AG hat mit  
Zustimmung  des Aufsichtsrats beschlossen, vorbehaltlich Markt- und 
anderer Gegebenheiten,  eine vorrangig besicherte, variabel 
verzinsliche Schuldverschreibung in  Höhe  von Euro 525  Millionen  
mit  einer  Laufzeit  bis  zum  Jahr  2014   zu   begeben.  Die 
Schuldverschreibungen sollen nach Regulation S des U.S. Securities 
Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") 
institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von  
Amerika  und  nach  Rule  144A  nach  dem Securities Act so genannten
"qualified institutional buyers" in den Vereinigten Staaten  von  
Amerika  angeboten  werden.  Die  Roadshow  zur Vermarktung   der 
Schuldverschreibung soll in den nächsten Tagen starten.
Der überwiegende Teil der Erlöse aus der Ausgabe  der  
Schuldverschreibung  soll zur  Refinanzierung  eines  
Überbrückungsdarlehens  verwendet   werden.   Dieses 
Überbrückungsdarlehen wurde von Versatel am 26. April 2007 im  
Zusammenhang  mit dem  Börsengang  zur  Refinanzierung  erstrangig  
und   nachrangig   besicherter Darlehen aufgenommen, die anlässlich 
des Erwerbs der  Tropolys  Gruppe  in  2006 gewährt worden waren. 
Diese Refinanzierung ist,  zusammen  mit  einem  Teil  der Erlöse aus
dem Börsengang, am 2. Mai 2007 erfolgt.
Die Schuldverschreibungen sollen am  Alternative  Securities  Market 
der  Irish Stock Exchange gelistet werden.
Rechtlicher Hinweis
Diese Veröffentlichung enthält kein Verkaufsangebot für Wertpapiere 
in den  USA. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht nach  
Maßgabe  des  U.S.  Securities Act von 1933 (in der jeweils geltenden
Fassung) registriert und  dürfen,  sofern nicht eine Ausnahme von der
Registrierungspflicht nach dem U.S.  Securities  Act von 1933 (in der
jeweils geltenden Fassung) eingreift, ohne Registrierung  nicht 
angeboten, verkauft oder in anderer Weise in die USA übertragen 
werden.  Es  ist nicht  beabsichtigt,  ein  öffentliches   Angebot   
der   hierin   beschriebenen Wertpapiere in den USA durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist nur  an  solche  Personen  gerichtet,  die
(i)  sich außerhalb  des  Vereinigten  Königreichs  aufhalten,  oder 
(ii)  professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten haben, 
oder (iii) Personen sind, die  dem persönlichen Anwendungsbereich des
Artikel 49 (2) (a) bis (d) ("Unternehmen  mit hohem Eigenkapital, 
nicht eingetragene Vereinigungen etc.") der Order  2005  des The  
Financial  Services  and  Markets  Act  2000  (Finanzwerbung)   
unterfallen (sämtliche solcher Personen nachfolgend bezeichnet  als  
"relevante  Personen"). Auf diese Pressemitteilung dürfen Personen, 
die keine relevanten Personen  sind, keine  ihrer  Handlungen  
stützen  oder  sich  auf   ihren   Inhalt   verlassen. 
Investmentaktivitäten, auf die sich diese  Pressemitteilung  bezieht,
sind  nur relevanten  Personen  möglich,  und  es  werden  
Investmentaktivitäten  nur  mit relevanten Personen eingegangen 
werden.

Rückfragehinweis:

Susanne Tengler
Tel.: +49(0)211 52283556
E-Mail: susanne.tengler@versatel.de

Branche: Telekommunikation
ISIN: DE000A0M2ZK2
WKN: AOM2ZK
Index: TecDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard

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