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Polytec Holding AG

euro adhoc: Polytec Holding AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
Die POLYTEC HOLDING AG AG gibt den erfolgreichen Abschluss (Closing) der Übernahme der PEGUFORM GROUP bekannt.

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen/POLYTEC
22.10.2008
Die POLYTEC GROUP übernimmt für einen Kaufpreis von 218,5 Mill. EUR 
100% der Anteile an der PEGUFORM GROUP von Cerberus Capital 
Management L.P. Der Kaufpreis umfasst neben einer Zahlung für 100% 
der Anteile auch die Übernahme von Gesellschafterdarlehen von 
Cerberus. Durch die nunmehr erfolgreiche Übernahme der PEGUFORM GROUP
ist nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung einer globalen 
Positionierung der POLYTEC GROUP abgeschlossen, sondern es konnte 
auch die Marktstellung bei wichtigen Produkten und Kunden ausgebaut 
werden. Auf Grund der Übernahme erreicht die POLYTEC GROUP einen 
kombinierten Jahresumsatz von rd. 2,2 Mrd. EUR und zählt damit zu den
100 größten Automobilzulieferern weltweit (ca. Rang 60). Das Ergebnis
der PEGUFORM GROUP wird mit 1. Oktober 2008 erstkonsolidiert und 
dementsprechend mit 3 Monaten zum Konzernergebnis 2008 der POLYTEC 
GROUP beitragen.
HISTORISCHE ERGEBNISENTWICKLUNG DER PEGUFORM GROUP
Die PEGUFORM GROUP erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2007 einen 
konsolidierten Umsatz von 1,4 Mrd. sowie ein EBITDA von 122,4 Mill. 
EUR. Per 30. Juni 2008 verzeichnete die PEGUFORM GROUP einen Umsatz 
in Höhe von 784,1 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 51,4 Mio. EUR.
PROFORMA KONSOLIDIERTE DARSTELLUNG PER 30. Juni 2008
H1 2008              POYLTEC  PEGUFORM COMBINED GROUP*
Sales                 412.9    784.1    1,197.0
EBITDA                36.7     51.4     88.1
EBITDA Margin        8.9%     6.6%     7.4%
as of June 30, 2008  POYLTEC  PEGUFORM COMBINED GROUP*
Equity                168.6    279.1    174.0
Net financial debt    24.6     126.7    369.9
Balance sheet total   446.5    768.2    1,102.0
Equity ratio         38%      36%      16%
Gearing              15%      73%      213%
* Kombinierte Darstellung gem. IFRS / proforma und unauditiert - 
Bilanzkennzahlen per 30. Juni 2008 berücksichtigen eine 
Kaufpreiszahlung von 218,5 Mill. EUR. Eine detaillierte Purchase 
Price Allocation (PPA) ist in Umsetzung und in obiger Tabelle nicht 
dargestellt.
AUSBLICK AUF DAS LAUFENDE GESCHÄFTSJAHR
Der Ausblick, welcher im Zuge der Veröffentlichung des 
Halbjahresergebnisses gegeben wurde, kann trotz des aktuell sehr 
schwierigen Marktumfeldes bestätigt werden. Es ist das Ziel der 
POLYTEC GROUP einen Umsatz von 800 Mill. EUR und eine EBITDA Marge 
von 8% für das Geschäftsjahr 2008 zu erreichen. Auf Grund der 
erstmaligen Konsolidierung der PEGUFORM GROUP ab dem 1. Oktober 2008 
muss der Ausblick für 2008 jedoch wesentlich nach oben revidiert 
werden. Die PEGUFORM GROUP wird im 4. Quartal 2008 mit rd. 300 Mill. 
EUR zum Umsatz der POLYTEC GROUP betragen, was zu einem kombinierten 
Gruppenumsatz von mehr als 1.1 Mrd. führen wird. Das erworbene 
Neugeschäft wird sowohl auf Grund seines operativen Beitrags, als 
auch auf Grund der Auswirkungen eines Erwerbs unter Buchwert des 
Eigenkapitals einen positiven Beitrag zum Nettoergebnis 2008 und 
damit auch auf das Ergebnis je Aktie leisten.

Rückfragehinweis:

Manuel TAVERNE
POLYTEC GROUP
Investor Relations
Tel.+43(0)7221/701-292
manuel.taverne@polytec-group.com

Branche: Zulieferindustrie
ISIN: AT0000A00XX9
WKN: A0CA1R
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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