euro adhoc: Neschen AG
Kapitalmaßnahmen
Neschen AG gewinnt Bear Stearns
International Limited für Rekapitalisierung
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21.12.2006
Die Neschen AG plant, einen möglichst großen Teil des genehmigten Kapitals (EUR 4,375 Mio.) als Kapitalerhöhung innerhalb der nächsten Monate am Markt zu platzieren. Den Aktionären steht hierbei das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die genauen Modalitäten zu der Kapitalerhöhung werden rechtzeitig bekannt gegeben.
In diesem Zusammenhang hat sich in einer von der US-amerikanischen
Investment Bank Bear Stearns arrangierten Transaktion eine
Investorengruppe bestehend aus Bear Stearns und angeschlossenen
Unternehmen von Värde Partners, Inc. ("Värde") im Zusammenhang mit
einer am 21. Dezember 2006 zwischen Bear Stearns und der Neschen AG
beschlossenen Rekapitalisierungsvereinbarung verpflichtet, bis zu
drei Millionen von den Aktionären nicht gezeichneter Aktien zu
übernehmen. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass die Investorengruppe
von dem Banken-Pool gewährte Kredite in Höhe von ca. EUR 65 Millionen
übernimmt. Diese Kredite werden durch eine neue Finanzierung über EUR
50 Millionen abgelöst, wobei der überwiegende Teil des
Differenzbetrages als außerordentlicher Ertrag dem Unternehmen
zufließen und insofern zu Verstärkung der Eigenkapitalbasis dienen
wird.Der Vorstand der Neschen AG geht davon aus, dass sich das Ergebnis des Geschäftsjahres 2006 durch den Forderungsverzicht deutlich verändern wird. Bei einem konsolidierten Umsatz von ca. EUR 130 Mio. rechnet das Unternehmen im auslaufenden Geschäftsjahr mit einem EBIT vor Restrukturierungsaufwendungen und Einmaleffekten in Höhe von mind. EUR 5,0 Mio. (nach EUR 4,0 Mio. in 2005 und EUR -1,9 Mio. in 2004).
Bear Stearns ist die fünftgrößte amerikanische Investmentbank und eine der führenden Banken im Bereich von Restrukturierungsfinanzierungen. Värde ist ein in Amerika und Europa führender Alternative Asset Manager mit ca. USD 2,8 Milliarden unter Verwaltung.
Nach der abgeschlossenen operativen Restrukturierung wird diese nun durch die finanzielle Restrukturierung komplettiert. Der Vorstand unterstreicht, dass die strategische Partnerschaft auf der Grundlage der Rekapitalisierungsvereinbarung mit Bear Stearns und Värde dem Unternehmen nunmehr erlaubt, sich auf die Themen Kunden, Märkte und Produktinnovation zu fokussieren. Dies auf der Basis einer verbesserten Finanzierungsstruktur, so dass sich das Unternehmen in den nächsten Jahren mit Unterstützung der Investoren auf profitables Wachstum einstellen kann.
Rückfragehinweis:
Jan Marzinowski
Tel.: +49 (0)5722 207 153
E-Mail: j.marzinowski@neschen.de
Branche: Verarbeitende Industrie
ISIN: DE0005021307
WKN: 502130
Index: CDAX
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