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TUI AG

euro adhoc: TUI AG
Kapitalmaßnahmen
TUI AG begibt auf Aktien der TUI Travel PLC gestützte Finanzierung Ad-hoc Mitteilung gemäß §15 WpHG

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
09.01.2008
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE 
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, 
KANADA, JERSEY ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER 
ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND
TUI AG begibt auf Aktien der TUI Travel PLC gestützte Finanzierung
Ad-hoc Mitteilung gemäß §15 WpHG
Hannover, den 9. Januar 2008
Die TUI AG ("TUI") hat heute beschlossen, eine mit Aktien der TUI 
Travel PLC ("TTP") aus ihrem Bestand unterlegte Finanzierung zu 
begeben (die "Finanzierung"). Das anfängliche Volumen der 
Finanzierung beträgt 450 Mio. Euro, kann jedoch durch TUI um bis zu 
50 Mio. Euro auf 500 Mio. Euro erhöht werden. TUI verschafft sich auf
diese Weise eine Finanzierung zu attraktiven Konditionen und 
ermöglicht TTP größere finanzielle Autonomie. Dabei hält TUI 
unverändert an ihrer Zwei-Säulen-Strategie aus Tourismus und 
Schifffahrt fest und wird TTP auch weiterhin vollständig 
konsolidieren.
Die Finanzierung
TUI schließt mit der Deutschen Bank und diese parallel dazu mit der 
Nero Finance Limited (die "Nero Finance"), einer auf Jersey 
registrierten Gesellschaft, entsprechende Verträge. Nero Finance 
emittiert eine Umtauschanleihe mit Barausgleichsoption (die 
"Anleihe") in TTP-Aktien (die "Aktien"). TUI wird an Nero Finance 
nicht beteiligt sein. Im Rahmen der Finanzierung verkauft TUI Aktien 
im Umfang von bis zu 9,1% des TTP-Aktienkapitals (bei einem 
Emissionsvolumen von 450 Mio. Euro und basierend auf den unten 
genannten Preisannahmen) an die Deutsche Bank.
Die Aktien werden von der Deutschen Bank an die Nero Finance 
übertragen. Gemäß den Bedingungen der Finanzierung hat TUI das Recht,
sämtliche aus der Anleihe folgenden Verpflichtungen zur Lieferung von
Aktien in bar auszugleichen und die Aktien zurückzuerhalten. Dadurch 
sichert TUI ihre langfristige Strategie, TTP als Konzerngesellschaft 
zu erhalten.
TUI beabsichtigt, den Erlös aus der Finanzierung zur Verbesserung 
ihres Finanzprofils für die Ersetzung bestehender Kreditlinien sowie 
für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Im Rahmen ihrer 
Zwei-Säulen-Strategie beabsichtigt TUI, die finanzielle Flexibilität 
und die finanzielle Unabhängigkeit sowohl der TUI als auch der TTP zu
erhöhen.
Nach Abschluss der Finanzierung ist es TTP möglich, eigenständig 
Verbindlichkeiten aufzunehmen. Die aus der Finanzierung für TTP 
resultierende finanzielle Autonomie wird als ein wichtiger und sehr 
positiver Schritt in der Entwicklung der TTP gesehen.
Die Umtauschanleihe
Nero Finance wird die Anleihe begeben und den Emissionserlös aus der 
Anleihe an die Deutsche Bank zur Weiterleitung an TUI transferieren. 
Entsprechend dem Finanzierungsvolumen wird das anfängliche 
Emissionsvolumen der Anleihe 450 Mio. Euro betragen. Zusätzlich 
besitzt TUI eine Option zur Erhöhung des Anleihevolumens um bis zu 50
Mio. Euro. Das maximale Emissionsvolumen der Anleihe und entsprechend
das Volumen der Finanzierung kann daher bis zu 500 Mio. Euro 
betragen. Die Anleihe wird zum Nennwert emittiert und am 15. April 
2013 zum Nennwert zurückgezahlt und mit einem Kupon von 
voraussichtlich zwischen 3,625% und 4,125% p.a. ausgestattet sein. 
Der Umtauschpreis wird voraussichtlich mit einer Prämie von 30% bis 
35% oberhalb des volumen-gewichteten Durchschnittskurses der Aktien 
während der Platzierung festgesetzt. Der Kupon, die Umtauschprämie 
und der Umtauschpreis werden im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses 
festgelegt.
Auf Basis des gestrigen Schlusskurses von 255 GBp pro Aktie und eines
GBP/Euro-Wechselkurses von 1,342, werden unter Annahme eines 
Emissionsvolumens der Anleihe von 450 Mio. Euro anfänglich 97,4 - 
101,2 Mio. Aktien zugrunde liegen. In Abhängigkeit von der 
Entwicklung des Aktienkurses, der endgültigen Preisfestsetzung und 
der Ausübung der Erhöhungsoption kann die Anzahl der Aktien 
variieren.
Nero Finance beabsichtigt, die Zulassung der Anleihe zur Notierung im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen, wobei die 
Abwicklung der Anleihe nicht vom Erhalt einer solchen Notierung 
abhängt.
Die Deutsche Bank, die Citi, Dresdner Kleinwort and die UniCredit 
(Bayerische Hypo- und Vereinsbank) begleiten die Emission als 
gemeinsame Konsortialführer und gemeinsame Bookrunners.
Hannover, den 9. Januar 2007
- Der Vorstand -
Kontakt:
Björn Beroleit, Telefon +49 (0)511 - 566 1310
Nicola Gehrt, Telefon +49 (0)511 - 566 1435
TUI Aktiengesellschaft
Karl Wiechert Allee 4
D-30625 Hannover
Investor Relations
Tel.: ++49 (0) 511 566 1425
Fax: ++49 (0) 511 566 1096
ISIN: DE000TUAG000
Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und 
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser 
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein 
öffentliches Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem 
Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in 
keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin 
der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, 
einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die 
Anleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser 
Ad-hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können 
in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Personen, die diese Ad-hoc-Mitteilung lesen, sollten sich über diese 
Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in 
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung 
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der 
TUI AG und der TUI Travel Plc) sind und werden nicht gemäß dem United
States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 
"Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen 
nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von 
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten 
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den 
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese 
Ad-hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen 
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen 
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort 
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische 
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in 
den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der 
Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.
Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich nur an (i) professionelle 
Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" 
bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die 
unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen 
Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden
diese Personen als "qualifizierte Personen" bezeichnet).  Die Anleihe
steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede 
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche 
Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.  Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Ad-hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Rückfragehinweis:

Björn Beroleit, Telefon +49 (0)511 - 566 1310
Nicola Gehrt, Telefon +49 (0)511 - 566 1435

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Regulierter Markt
Börse Hamburg / Regulierter Markt
Börse Stuttgart / Regulierter Markt
Börse Düsseldorf / Regulierter Markt
Börse Hannover / Regulierter Markt
Börse München / Regulierter Markt

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