DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA publie son prospectus portant sur l'offre publique d'achat du groupe d'hôtellerie Victoria-Jungfrau Collection AG (VIJN)
08.11.2013 – 07:11
AEVIS Holding SA / Mot-clé(s): Offre d'acquisition/Extra keyword 08.11.2013 07:00 Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC --------------------------------------------------------------------------- NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA Le groupe d'OPA détient à ce jour 13.14% du capital-actions et des droits de vote de Victoria-Jungfrau Collection AG (Victoria-Jungfrau) AEVIS Holding SA (AEVIS) a publié aujourd'hui son prospectus d'offre publique d'achat portant sur les actions de Victoria-Jungfrau, dont l'annonce préalable a été publiée le 24 octobre 2013. Cette offre publique d'achat, lancée à un prix de CHF 250.00 par action, représente une opportunité de liquidité pour les actionnaires actuels de Victoria-Jungfrau dont la décotation des bourses de Berne et Zurich a été décidée pour le 29 novembre 2013. L'offre d'AEVIS représente une prime de 37% sur le cours VWAP 60 jours avant l'annonce préalable et se situe nettement au dessus du prix minimum déterminé dans le cadre des règles d'OPA par Ernst & Young. La période d'offre s'étendra jusqu'au 30 décembre 2013. En cas d'aboutissement de l'offre, Victoria-Jungfrau deviendrait une nouvelle filiale d'AEVIS et poursuivrait la stratégie développée par le management actuel. La Commission des OPA (COPA) a confirmé la conformité de l'offre avec les règles applicables aux offres publiques d'achat. AEVIS et ses actionnaires de référence EMER Holding SA (Michel Reybier) et HR Finance & Participations SA (Antoine Hubert et Géraldine Hubert-Reynard) détiennent actuellement 13.14% des actions Victoria-Jungfrau. L'offre publique d'achat est notamment soumise à la condition qu'AEVIS et ses actionnaires de référence détiennent, avec les actions apportées à l'offre, au moins 51% des actions de Victoria-Jungfrau à l'échéance de la période d'offre. En cas d'aboutissement de l'offre Victoria-Jungfrau deviendrait la filiale d'AEVIS dédiée à l'hôtellerie. AEVIS entend poursuivre et intensifier la stratégie de repositionnement entamée par le management actuel de Victoria-Jungfrau. AEVIS soutiendra les investissements nécessaires dans les établissements de Victoria-Jungfrau et la stratégie de croissance affirmée par le management. En raison de l'illiquidité du titre, Ernst & Young a été mandatée, conformément aux règles applicables aux OPAs, pour évaluer la société et déterminer en toute indépendance le prix minimum de l'action Victoria-Jungfrau. Le prix de CHF 250.00 offert par AEVIS comprend une prime de 13.8% par rapport au prix minimum de CHF 219.60 déterminé par Ernst & Young et de 37% par rapport au cours moyen des 60 derniers jours de bourse calculé en fonction de la pondération des volumes (VWAP) avant l'annonce préalable. La période d'offre débutera le 28 novembre 2013 et s'achèvera le 30 décembre 2013. UBS SA a été mandatée par AEVIS pour l'exécution de l'offre publique d'achat. Le prospectus peut être obtenu auprès d'UBS SA par email: swiss-prospectus@ubs.com, par téléphone au +41 (0)44 239 47 03 ou par fax au +41 (0)44 239 69 14. Tous les documents concernant l'offre publique d'achat sont également disponibles sur le site www.aevis.com, sous la rubrique Information Boursière. Pour de plus amples informations: AEVIS Holding SA Presse et Relations Investisseurs: c/o Dynamics Group, Zurich Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 330 55 22 Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32 AEVIS Holding SA AEVIS Holding SA investit dans le domaine de la santé, des sciences de la vie, des services à la personne et du lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Genolier Swiss Medical Network, le 2ème groupe de cliniques privées en Suisse, Swiss Healthcare Properties AG, société immobilière dédiée aux immeubles médicaux, Nescens SA, marque dédiée au Better-Aging et AS Ambulances Services SA. AEVIS souhaite progressivement développer de nouvelles branches d'activité, notamment dans le domaine des centres de chirurgie ambulatoire, de radiologie ou de médecine dentaire, dans l'hôtellerie ou la para-hôtellerie. AEVIS est cotée sur le Segment Domestique de SIX Swiss Exchange sous le ticker AEVS.SW. Restrictions à l'Offre En général L'Offre à laquelle il est fait référence ici n'est faite ni directement ni indirectement dans un Etat ou juridiction dans lequel/laquelle une telle Offre serait illicite ou enfreindrait de toute autre manière les lois ou réglementations en vigueur, ou qui exigerait de la part d'AEVIS Holding SA une modification des termes ou des conditions de l'Offre de quelque manière que ce soit, la formulation d'une demande supplémentaire ou des démarches supplémentaires auprès d'autorités étatiques, administratives ou d'autorégulation. Il n'est pas prévu d'étendre l'Offre à de tel Etats ou à de telles juridictions. La documentation relative à l'Offre ne doit pas être distribuée ni envoyée dans de tels Etats ou juridictions. Cette documentation ne doit pas être utilisée pour solliciter l'acquisition de titres de participation de Victoria-Jungfrau de quiconque dans ces Etats ou juridictions. United States of America The public tender offer described in the prospectus mentioned above (the 'Offer') is not being made directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America and may only be accepted outside the United States of America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. The offer prospectus and any other offering materials with respect to the Offer may not be distributed in nor sent to the United States of America and may not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of Victoria-Jungfrau, from anyone in the United States of America. AEVIS Holding SA is not soliciting the tender of securities of Victoria-Jungfrau by any holder of such securities in the United States of America. Securities of Victoria-Jungfrau will not be accepted from holders of such securities in the United States of America. Any purported acceptance of the Offer that AEVIS Holding SA or its agents believe has been made in or from the United States of America will be invalidated. AEVIS Holding SA reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined by it not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful. United Kingdom The offer documents in connection with the Offer are not for distribution to persons whose place of residence, seat or habitual abode is in the United Kingdom. This does not apply, however, to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in the United Kingdom or (iii) to whom it may otherwise lawfully be passed on (all such persons together being referred to as 'relevant persons'). The offer documents in connection with the Offer must not be acted on or relied on by persons whose place of residence, seat or habitual abode is in the United Kingdom and who are not relevant persons. In the United Kingdom any investment or investment activity to which the offer documents relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. 08.11.2013 Communiqué transmis par l'EQS Schweiz AG. La responsabilité du contenu du communiqué incombe à l'émetteur. EQS publie des communiqués régulatoires, des communiqués aux médias en référence aux marchés des capitaux ainsi que des communiqués de presse. Le groupe EQS diffuse des informations financières pour plus de 1 300 entreprises cotées en bourse, en original et en temps réel. Archives médiatiques sur les sites suivants: www.equitystory.ch/communiques ---------------------------------------------------------------------------