EANS-Adhoc: Valneva SE
Finalisation du processus de fusion entre Vivalis et
Intercell pour former Valneva
Création d'un leader biotechnologique européen
des vaccins et des anticorps
28.05.2013 – 09:46
-------------------------------------------------------------------------------- Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du contenu. -------------------------------------------------------------------------------- Fusions/reprises/Entreprises 28.05.2013 Lyon (France), le 28 mai 2013 - Valneva SE (Valneva) annonce aujourd'hui la finalisation du processus de fusion entre égaux entre Vivalis et Intercell menant à la création d'une nouvelle société de biotechnologie européenne spécialisée dans les vaccins et les anticorps, visant à devenir un leader dans son domaine. Les actions ordinaires Valneva (ISIN FR0004056851) seront dès aujourd'hui admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le symbole "VLA.PA" et sur le segment principal du marché de la Bourse de Vienne sous le symbole "VLA". Les actions de préférence (ISIN FR0011472943) seront également admises aux négociations pour la première fois aujourd'hui sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le symbole "VLApr.PA" et sur le marché non réglementé sur le troisième segment de marché (non réglementé) de la Bourse de Vienne sous le symbole "VLAP". Thomas Lingelbach, Co-Président et Président du Directoire et Franck Grimaud, Co-Président et Directeur Général du Directoire de Valneva, ont déclaré: "Aujourd'hui est une étape majeure pour notre nouvelle société. Valneva combine les forces et les compétences de Vivalis et Intercell dans la découverte d'anticorps et le développement et la commercialisation de vaccins. Nous avons une stratégie de croissance claire pour bâtir une entreprise durable tirée par la croissance des revenus issus de la commercialisation de produits ainsi que de nos partenariats existants et à venir, et les investissements dans le développement de vaccins et dans la découverte d'anticorps. Nous sommes convaincus que cette proposition de valeur générera des avantages substantiels pour nos actionnaires". Valneva opère tout au long de la chaîne de valeur biopharmaceutique avec des plates-formes technologiques innovantes, des capacités de découverte et de développement, une unité de fabrication de pointe et une vraie expertise commerciale. Valneva bénéficie de sources de revenus diversifiées, comprenant ses produits commercialisés, et ses partenariats commerciaux actuels et à venir. Valneva dispose d'un large portefeuille de produits candidats (en propre ou en partenariat), dont un vaccin contre la grippe pandémique en phase III, un vaccin Pseudomonas en Phase II / III et un vaccin contre la tuberculose en Phase II. Valneva dispose également d'un portefeuille de plateformes technologiques très largement adoptées par l'industrie biopharmaceutique. Il s'agit notamment des plates-formes technologiques, validées et commercialisées, EB66®, lignée cellulaire de développement de produits humains et vétérinaires, VIVA|Screen® plateforme de découverte d'anticorps et le nouvel adjuvant IC31®. Projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant envisagé de 40 millions d'euros Comme annoncé le 16 Décembre 2012, Valneva prévoit de lancer, sous réserve des conditions de marché et de l'approbation par l'Autorité des Marchés Financiers du Prospectus qui sera établi à cet effet, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant envisagé de 40 millions d'euros. Valneva a reçu les engagements suivants en ce qui concerne l'augmentation de capital prévue, et a donc déjà sécurisé 40 millions d'euros: 1. Le FSI s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant maximum de 25 millions d'euros (dans la limite de 62,5% du produit de l'émission) à titre irréductible et réductible ; 2. Groupe Grimaud et Unigrains (l'un des actionnaires de long terme du Groupe Grimaud) se sont irrévocablement engagés à souscrire pour un montant total de 5 millions d'euros à titre réductible ; 3. Deux banques se sont engagées à garantir 10 millions d'euros aux conditions standards de marché. Goldman Sachs International et Société Générale Corporate & Investment Banking agissent en tant que conseils sur la fusion. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking agissent en tant que chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l'augmentation de capital. Demande de précision: Valneva SE Corporate Communications Tel.: +43-1-20620-1222/-1116 Email: communications@valneva.com Fin du communiqué euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emetteur: Valneva SE Gerland Plaza Techsud, 70, rue Saint Jean de Dieu F-69007 Lyon Tél: +33 4 78 76 61 01 Mail: communications@valneva.com WWW: www.valneva.com Branche: Biotechnologie ISIN: FR0004056851 Indice: Bourses: Marché réglementé: Euronext Paris, Marché réglementé/prime standard: Wien Langue: Français