--------------------------------------------------------------------------------
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Fusion/Übernahme/Beteiligung/Joint Ventures/Kooperationen/Zusammenarbeit

Wien (euro adhoc) - 7. Jänner 2013 - Die B&C Industrieholding GmbH ("B&C
Industrieholding" und gemeinsam mit ihren direkten und indirekten 100%igen
Tochtergesellschaften "B&C-Gruppe") hat heute eine Beteiligungsvereinbarung mit
der Oberbank AG ("Oberbank" und gemeinsam mit ihren direkten und indirekten
100%igen Tochtergesellschaften "Oberbank-Gruppe") in Bezug auf die Anteile der
B&C-Gruppe und der Oberbank-Gruppe an der AMAG Austria Metall AG ("AMAG")
abgeschlossen und macht ihre Absicht bekannt, ein Pflichtangebot gemäß den §§ 22
ff ÜbG abzugeben.  
 
Momentan beträgt der Anteil der B&C-Gruppe an der AMAG ca. 29,99%, der Anteil
der Oberbank-Gruppe ca. 5,01%.
 
Die von der B&C Industrieholding und der Oberbank abgeschlossene
Beteiligungsvereinbarung steht unter anderem unter der aufschiebenden Bedingung
des Vorliegens aller notwendigen kartellbehördlichen Genehmigungen.
 
Die mit Eintritt aller aufschiebenden Bedingungen begründete Gruppe wird vorerst
einen Anteil von ca. 35% an der AMAG umfassen. Das Überschreiten der
Stimmrechtsschwelle von 30% und das Erlangen einer kontrollierenden Beteiligung
durch die Gruppe lösen ein Pflichtangebot gemäß §§ 22 ff ÜbG aus.
 
Die B&C Industrieholding beabsichtigt, allen Aktionären der AMAG EUR 20,81 je
Aktie zuzüglich der Dividende für das Geschäftsjahr 2012 anzubieten. Diese
Gegenleistung liegt über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis, dem
durchschnittlichen nach den jeweiligen Handelsvolumina gewichteten Börsenkurs
während der letzten sechs Monate. Sobald die endgültigen Parameter des
Pflichtangebots feststehen, werden diese entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen bekanntgegeben. Die Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung
der Angebotsunterlage voraussichtlich im März oder April 2013.
 
Die B&C Industrieholding strebt durch den Abschluss der Beteiligungsvereinbarung
und das daraus resultierende Pflichtangebot den Erwerb weiterer Anteile an der
AMAG und die Stärkung der Rolle der Gruppenmitglieder als langfristige
Kernaktionäre an. Ziel der Gruppe ist es, das weitere Wachstum des Unternehmens
zu unterstützen. Die B&C Industrieholding beabsichtigt keine Komplettübernahme
und keinen Squeeze-Out der AMAG. Die AMAG wird nach Abschluss des
Pflichtangebots weiterhin an der Wiener Börse notiert bleiben, wobei ein
bedeutender Kapitalanteil im Streubesitz erhalten bleiben sowie der Zugang des
Unternehmens zum Kapitalmarkt gewährleistet bleiben soll.
 
Dr. Michael Junghans, Vorsitzender der Geschäftsführung der B&C
Industrieholding: "Durch diesen Schritt stärken die Oberbank und wir unsere
Rolle als Kernaktionäre der AMAG und bekräftigen unser Bekenntnis zu diesem
österreichischen Vorzeigeunternehmen."
 
Dr. Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank AG: "Der Oberbank als
Kernaktionär der AMAG ist die Absicherung des Standortes Ranshofen ein wichtiges
Anliegen. Mit diesem Schritt hoffen wir, dazu einen wesentlichen Beitrag zu
leisten."


Rückfragehinweis:
The Skills Group GmbH
Jörg Wollmann
Tel: + 43 1 505 26 25
Email:  wollmann@skills.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Unternehmen: B&C Industrieholding GmbH
             Graben  19/12
             A-1010 Wien
Telefon:     +43 (1) 533 2 533 - 0
FAX:         +43 (1) 533 2 533 - 33
Email:        office@bcholding.at
WWW:      www.bcholding.at
Branche:     Holdinggesellschaften
ISIN:        -
Indizes:     
Börsen:      
Sprache:    Deutsch